Q4 營收押寶股
我們在 11 月 16 日提醒大家，低軌衛星的昇達科機會來了。
當時我們看準第四季營收有望創下歷史新高，毛利率也會往 60% 靠近，同時觀察到股價結束了長達三個月的橫盤，從 U 型底走向杯柄型態。自從那篇文章發布後，昇達科保持緩步上漲，累計大約也漲了 15% 左右。
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20251207市場情緒正在轉向樂觀，漲多後該先停利嗎？
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2025/12/02
CPO 觀念複習
AI 伺服器的算力持續提升，資料傳輸的壓力開始被放大討論。
過去的設計讓光收發模組位在伺服器外側，晶片與機櫃之間的距離較長，傳輸速度提高時，訊號衰減與用電成本會同步上升。
CPO 將高速 Optical I/O 相關元件封裝靠近運算晶片與交換晶片，讓訊號傳輸的路更短、速度更快
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2025/11/30
12 月最重要的題材，是美國聯準會的 12 月利率會議。市場對降息一碼的期待早已被充分討論與消化，但這一次，卻不足以成為股市能不能走遠的引擎。
真正會被市場放大檢視的，是 12 月 11 日凌晨記者會上，聯準會主席 Jerome Powell 的發言。他談的重點不只是這次降息，更重要的是未來降息步
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2025/11/23
11 月策略驗證
這次輝達財報公布後的走勢，幾乎完全照著我們在 11 月初寫下的劇本發展。
回顧文章：20251101 Bingo！華城漲停，11 月策略公開。
11 月 1 日的文章中，我們提醒 11 月下旬會是一個關鍵轉折，輝達財報將成為市場情緒的分水嶺。市場期待亮眼數字，但更常見的情況，
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說不定中間過程都可能上修跟下修
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要反應到2027年
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知道2025年資金胃口價值
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低軌衛星大客戶首批商業化衛星發射時程自3Q24持續遞延至2025年4月底才成功發射，後續需觀察2025年5-6月該客戶下單情況，2Q25/3Q25營收可能分別達QoQ+5%/+20%，低於前次預期22%/13%。
大客戶需在2026年7月底前完成1,618顆衛星部署，若2025年拉貨較少，
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2024年時候，全球低地球軌道衛星市場規模為77.1億美元
預計到2032年，市場規模預估最低值，從2025年的79.3億美元成長至115.3億美元，預測期內複合年增長率為5.5%
北美佔據低地球軌道衛星市場的主導地位，2024年的市佔率為38.91%
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這是一場修復文化與重建精神的儀式，觀眾不需要完全看懂《遊林驚夢：巧遇Hagay》，但你能感受心與土地團聚的渴望，也不急著在此處釐清或定義什麼，但你的在場感受，就是一條線索，關於如何找著自己的路徑、自己的聲音。
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