來聊聊這次記憶體漲價潮筆者操作和一些想法，此次漲價潮最一開始筆者看到硬碟缺貨，開始有廠商從傳統硬碟轉向ＮＡＮＤ，因此ＮＡＮＤ開始缺貨，後面接著有看到一些新聞寫著，記憶體因三大廠將更多產能轉向ＨＢＭ，加上世代更替從ＤＤＲ４轉向ＤＤＲ５，因此在ＤＤＲ４減少，ＤＤＲ５尚未完成擴展，使得記憶體開始變得供不應求，這些訊息來的很快，記憶體類股也漲得很快，當時筆者還在研究無人機、美國國防類公司，因此第一波完全錯過，等回頭時發現類股已飆升一大段.
因相關類股皆已漲了一段時間，筆者認為入場須謹慎，在收集完此次漲價原因及所謂”超級循環”的故事線後時間約10月中，當時收集到的資訊為記憶體三大廠家因HBM需求旺盛加上利潤較好，因此將更多產品線往HBM靠攏，DDR4為舊世代會逐步淘汰產線，新的DDR5因同間將更多產能給HBM，因此不會過度擴張，一開始筆者有點納悶即使三大廠的產能因素導致供給減少，那陸系廠商怎沒攪局，因此查了一下陸系廠商的布局，原來陸系廠商也有時程規劃，原本陸系廠商預計2025逐步減少DDR4供給，2026 DDR4停止生產，轉向DDR5及HBM研發，2027 DDR5產能大量開出，也因陸系廠商節奏與三大廠相似，因此市場供給大量減少下有些模組廠嗅到味道開始囤貨，原本供給就逐漸不夠，再加上廠商囤貨，市場記憶體變得更稀缺，前幾次循環週期從缺貨到不缺約3個季度，股價見頂時間約2個季度，但此次的供給還有一個問題，一般資料中心約5年左右折舊完畢，折舊完畢後便會再次支出購買新一批伺服器，這些設備也需要大量的記憶體，包括網通設備等也都需要，巧的是此次資料中心更新的時間也卡在近兩年，因此在AI伺服器、一般資料中心，再加上供給減少，筆者認為這次時間可能會長一些。
