【0801米勒財經早報】標普那指連續第五個月走升；歐Q2 GDP超過預期；超振經濟大陸祭20條鼓勵花錢措施

Miller

2023/07/31閱讀時間約 11 分鐘

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每天有超過上百則財經新聞，而新聞中穿插許多廣告，Miller每天上午從各大財經、新聞網站、政府統計數據、...，彙整國內外最即時、重要的財經訊息。

一、國際市場

篩選與台股連動度高的資訊，例如前一日美股的情況、國外發佈重要的經濟數據、事件

〈美股盤後〉能源股領漲標普那指連續第五個月走升
市場持續關注企業財報與等待 7 月非農就業數據，能源股領漲之下，美股週一 (31 日) 收高。雪佛龍被高盛上調股票評級，其股價勁揚超過 3%，帶領能源股走高。嬌生破產計畫被法官駁回，其股價走低近 4%，拖累醫療保健類股。

歐元區第2季GDP成長率超過預期通膨率下滑
 歐元區 7 月通膨率下降，最新數據顯示今年第 2 季經濟活動有所回升，但經濟學家仍擔心可能出現經濟衰退。根據周一 (31 日) 公布的初步數據，歐元區 7 月總體通膨率為 5.3%，低於 6 月的 5.5%。但仍然遠高於歐洲央行 (ECB) 設定的 2% 目標。

歐元區潛在通膨壓力揮之不去
歐盟統計局發布的數據指出，歐元區7月消費者物價指數（CPI）年增5.3％，雖然一如市場預期，並較6月的5.5％略為降溫。但剔除食品與能源項目後的核心CPI則年增5.5％，不僅超出預期與6月持平，並還創下2021年來首度超過整體通膨指標，意味著歐元區潛在的通膨威脅仍揮之不去。

美軟著陸機率增花旗上調標普500目標
鑒於美國經濟軟著陸的機率已明顯增加，花旗集團（Citigroup）已把標普500指數今年底目標價上調600點到4,600點。花旗分析師在最新報告中提到，基於最新的情勢變化而做出調整，此外針對企業獲利成長加速的信心增強，也是促成上調標普目標價的另一項關鍵因素。

芝加哥Fed總裁：即便通膨退燒下次會議仍有升息可能
芝加哥聯準銀行總裁、今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的古爾斯比（Austan Goolsbee）周一（31 日）表示，數據顯示美國通膨放緩是非常好的消息，但尚未決定是否支持下次會議暫停升息，未來會持續觀察經濟數據，以判斷進一步收緊貨幣政策是否合適。

Fed調查：銀行業Q2進一步收緊授信條件貸款需求再降溫
聯準會（Fed）周一（31 日）公布一項調查顯示，銀行業第二季貸款標準收緊且貸款需求持續疲弱，延續銀行業近期出現壓力之前就開始的趨勢。Fed 資深核貸人員意見調查報告（Senior Loan Officer Opinion Survey, SLOOS）指出，美國銀行提高大、中型企業工商放貸標準的比例從第一季的 46% 上升至 50.8%。

美股市場一片看多分析師擔心樂極生悲
美股交易員現在幾乎無所畏懼，過度樂觀的市場情緒讓部分策略師開始為可能出現的拋售做好準備。摩根大通和高盛在近日報告中對客戶表示，全球對沖基金紛紛解除對美國上市股票將下跌的押注，因持續上漲威脅到它們的表現。

傳歐美對中國進軍傳統晶片領域越發擔憂討論遏止擴張新策略
彭博周一（31 日）援引知情人士消息報導，美國和歐洲官員越來越擔心中國加速推進上一代半導體生產，並在討論遏止中國在半導體產業擴張的新策略。報導指出，美國對中國獲取先進晶片技術的能力實施廣泛的控制，對此中國的回應是加速投入數十億美元，生產尚未被禁止的上一代傳統晶片。而該晶片在全球經濟中仍相當重要，從智慧型手機、電動車到軍事硬體中都是關鍵零件。

〈財報〉安森美半導體Q3財測亮麗早盤股價勁揚逾4%
美國車用晶片製造商安森美半導體（On Semiconductor）周一（31 日）美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，儘管營收表現基本符合華爾街分析師預期，但經調整後每股獲利優於預期，而且第三季財測強勁，早盤股價勁揚逾 4%。

〈財報〉飛機租賃需求強勁 AerCap調升財測回購股票
飛機需求強勁，推動這家全球最大飛機租賃商第 2 季營收成長 15%，AerCap (AER-US) 也同步調升全年獲利預期，並於周一 (31 日) 啟動全新的 5 億美元股票回購計畫。

二、中國經濟與產業

常看到一些有關中國的事件、新聞，有時會短期或中期影響台灣產業

振經濟大陸祭20條鼓勵花錢措施
大陸官方為刺激經濟繼續火力全開。大陸發改委7月31日最新公布「促消費」20條措施，涵蓋內需與服務性消費、推動汽車消費、改善性住宅需求、帶薪休假等多個層面，冀望為下半年經濟動能添柴加薪。陸港股匯受此激勵，當日走出歡慶行情。

美中科技局勢緊張之際中國限制無人機相關設備出口
路透周一（31 日）報導，中國宣布對一些無人機相關設備實施出口管制，表示希望在與美國在技術獲取議題上的緊張局勢不斷升級之際，維護國家安全和利益。中國商務部表示，對包括一些無人機引擎、雷射器、通訊設備和無人機系統在內的設備出口限制將於 9 月 1 日生效。

陸7月PMI 製造業連2月回升非製造業遜預期
大陸製造業採購經理指數（PMI）連續兩個月回升，統計局31日公布，7月製造業PMI升至49.3，比上月升0.3，高於市場預期的48.9。統計局表示，海外需求不足仍是中國企業面臨的主要困難。

輝達陸版晶片價炒至4倍想買還得靠關係
今年生成式AI大爆發，加上美國商務部打算加強對AI晶片出口到大陸的限制，使美廠輝達（NVIDIA）為大陸推出的特定版晶片A800和H800晶片，價格因此不斷飆升，有陸媒透露已炒作至人民幣50萬元（折合約新台幣220萬元），而且還不一定買得到。

三、總體經濟與產業新聞

整理與總體經濟相關的數據、新聞，以及近期類股、族群或個別產業的消息或新聞，Miller會整理在這個區塊，提供大家做產業族群的觀察。請大家還是要具備判斷能力，如果尚無法判斷就觀察看看，過段時間有空的時候，Miller再整理一些自己的觀察和教學。

AI概念股跳水市值大蒸發廣達、緯創等成台股重災區
AI族群昨（31）日股價早盤普遍開高後不久陸續豬羊變色，兩大人氣股廣達、緯創罕見同步跌停收市，英業達也一度遭摜殺至跌停板後打開，終場大跌逾8.8%，仁寶也跌約2.7%；千金AI股創意、世芯-KY、緯穎都重挫，創意跌停，七檔指標AI股昨天市值合計銳減逾2,250億元，成為台股重災區。

AI雪崩聯發科反補漲？樂觀派喊上800元
IC設計龍頭聯發科法說落幕，多頭派內外資大型研究機構觀察財報結果，研判智慧型手機需求已觸底，毛利率未若預期悲觀，且第三季營運展望穩健、價格競爭並未加劇，高盛證券由「賣出」跳升「買進」，凱基、中信投顧同步攜手升評，目標價上看800元，打破股價悶鍋。

網通族群雙利多加持
美國總統拜登日前公布為打造全美高速網路計畫，將從基礎建設法案中提撥420億美元，用於寬頻網路基礎建設，台灣網通族群有望受惠，在昨（31）日原盤面主流AI股多數走勢疲軟下，部分資金流入漲幅相對落後的網通族群，激勵兆赫、中磊、兆勁等網通股走揚。

中型Micro LED顯示器2027年成本大降台廠機會來了
市場研究公司Omdia最新報告顯示，10吋至14吋中型Micro LED顯示器成本，到2027年時預料將大幅降低，僅約現在的四分之一，售價更親民，有助市場商機大開，外界看好富采（3714）、錼創、面板雙虎等台廠將取得此領域話語權，車用、穿戴裝置將是競爭戰場。

工具機業：銀行勿雨天收傘建議政府協助產業減碳
國內工具機廠陸續傳出放無薪假、甚至延票事件，台灣工具機暨零組件公會昨（31）日為廠商喊救命，並發布三項建言，首先建議政府短期內穩定電價，其次，企業加碼投資台灣，銀行勿雨天收傘，第三協助產業加速推動節能減碳，以支援企業維持穩定營運成本。

颱風攪局！車市掛牌量能遞延業界估Q3「淡季不淡」
業界也說，遞延的量能並未消失，8月就能看到遞延的掛牌數字，而加上8月的下半月原本就有「民俗月」因素，因此，受惠7月遞延數，讓8月數可能優於原先預期。整體來說，第3季的車市呈現「淡季不淡」。

生產iPhone零件？鴻海傳砸5億美元印度蓋廠
台灣鴻海(2317)傳出計劃斥資近5億美元、在印度興建2座零件工廠，據悉其中1座將生產iPhone等蘋果(Apple)產品零件。彭博社1日報導，據熟知詳情的多位關係人士透露，蘋果主要供應商鴻海計劃斥資近5億美元在印度打造2座零件工廠，藉此將生產體制多元化、擺脫對中國的依賴。

中國推動智慧家電升級 MCU庫存去化正面看
由於智慧家電是台灣 MCU 業者的主力應用，從空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人與電扇等產品，都可見 MCU 的蹤跡，預期隨著相關政策推動下，各地方政府也將祭出換新補貼，推動家電更換，台廠包括新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、松翰 (5471-TW)、盛群 (6202-TW) 等都可望受惠。

大陸挺新能源車台半、強茂、胡連等將受惠
大陸國家發改委昨（31）日公布《關於恢復和擴大消費的措施》，涉及六大方面20條措施，當中以新能源車相關政策最受矚目，明訂各地區不得新增汽車限購措施、支持新能源車下鄉、延續和強化新能源車車輛購置稅減免等政策。

台積電ADR跌1.7% 7月表現遠不如費半
台積電ADR周一下跌1.7%，收在99.15美元，較台北交易股票（2330）溢價10.4%。費城半導體指數上漲0.3%。總結7月，台積電ADR跌1.8%，費城半導體指數則上漲5.1%。

四、前一交易日盤勢與強勢個股觀察

整理前一日盤勢分析資料，也提供一種Miller常用的選股方法，篩選出來前一天股價創新高的標的，作為隔日與未來一段時間持續觀察的標的（個別股票隔天可能大漲、大跌或開始進入盤整），這取決於該股票近期籌碼、股性；但根據過去兩個多月的觀察與實證，首次觀察到創新高的個股後續約有5成的機率會持續在1個月內再創新高、約1成的機率不再創高、且在後續1個月內成為弱勢個股；另外4成大多呈現震盪盤整走勢。根據這樣的統計數據作為基礎，可以搭配個股籌碼、技術線型，調整操作的方法。另一方面，這樣股票常常也是許多短線交易者、隔日沖大戶鎖定的標的、或有部分是法人鎖定的標的，因此，也可搭配相關籌碼分析，判斷是否可以在隔日進場做當沖的交易。

〈台股盤後〉AI概念股賣壓出籠上沖下洗放量跌147點收17145點
台股今 (31) 日上演開高急殺下跌走勢，在台積電 (2330-TW) 翻黑領跌下，AI 概念股賣壓出籠，指數盤中重挫翻黑，終場下跌 147.5 點或 0.85%，收在 17145.43 點，上下震盪逾 300 點，成交量放大至 4829 億元。