Kelvin價值投資研究室
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致力於實踐「 投資獲利與生活兼具 」的生活哲學。
我認為「投資」的目標是生活品質的提升，與其分秒必爭的盯盤，不如運用「價值投資」，找回時間的自由。
今年是我找回時間自由的第一年，之後會持續記錄每年的投資。
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耕興營收60%以上跟5G有關，5G設備及終端產品其中有5成以上是由耕興檢測。
5G + Wi-Fi佔公司整體營收70%左右，也就是說Wi-Fi營收僅佔約10%，其他20%就是傳統檢測、剩餘10%就是一些零組件。
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之前公司電動自行車營收佔比為大宗，所以在這兩年公司獲利受到自行車產業去庫存的影響，使得獲利大幅衰退。
不過前陣子在尋找自行車復甦的相關公司時，意外發現公司的「資料中心伺服器備援電池」這幾年有著相當高的成長，才讓我重新審視這家評價一直很高的好公司，或許你們看完我的分析後，對公司的印象也會有不小的改觀！
想問一下k大在粉專分享耕興的看法是好還是壞，可以分享個短評嗎？
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在之前的文章中提到，許多自行車同業、供應鏈都不約而同認為2024年的中旬會是自行車產業去庫存完畢、產業復甦的時機點，現在已經到了2024年中下旬了，就來看看目前美利達去庫存的情況如何吧！
謝謝K大!今日的精彩的演講，
後面我的發問也得到了我要的資訊!感謝你!
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在ESG、減碳、碳中和...等議題越發被重視，勢必會帶動相關環保商機，而這個商機剛好得利於半導體產業的長期擴張。
這家公司應該鮮為人知，因為它才剛上市不到一年，但它在國內卻具有寡佔地位，這種冷門又績優的公司，我認為才是我們散戶的戰場。
當初找華景電資料 ,污染防治相關也有看到這支! 不過會不會吵一波 就很難了 ^^"
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我必須說，我之前對於電動車市場的想法太過於樂觀，以為FED不再升息、預期降息的心理，不會讓電動車市場成長趨緩太多，沒想到降息一延再延之外，電動車市場更是受到中國低階車搶攻全球市場，消費者保持觀望態度或選擇購買性價比較高的中國品牌汽車，導致歐美品牌汽車銷售情況不如預期，這部分看看特斯拉就很明顯了。
產能擴大，營收下滑，還蠻大的警訊！
閎康近期的獲利能力實在不怎樣，尤其是毛利率的部分，是真的有點慘，最近幾季毛利率的下降有幾個原因：
1. 熊本實驗室折舊的增加，量產時間又遞延（折舊營收比上升）
2. 整體營收成長趨緩（折舊營收比上升）
3. 產品組合不佳（整體毛利率下降）
感覺市場給閎康的本益比蠻高的，應該也是看好未來
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雲端一直是我非常關注的產業趨勢，也因為AI的關係，讓相關公司過去一段時間一直處於相當昂貴的評價，剛好過去一個月的時間股價有約30%的回檔，重新讓我注意到這家公司的機會，就是安碁資訊的兄弟【宏碁資訊】。在百大企業中市佔率55%、在政府單位中市佔率達7成，是台灣最早提供雲端服務解決方案的資訊服務廠商之一
請問Kelvin大，若估2024的EPS約14元左右，用今天(8/20)收盤價260元來算，Forward PE＝18.6，EPS的CAGR約12%，若用forward PEG來算18.6/12>1.5，還是CAGR只有12%的話，就不考慮使用forward PEG了？另外一個問題是為什麼會採用Goodinfo的本益比區間，而不是財報狗的？謝謝Kelvin大 ：）
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我第一次分享美律的文章時，股價是116.5元，到前陣子默默上漲最高至148.5，漲幅是將近27%，結果股市來個暴跌三週，最近又跌回原點了，剛好趁著公司第二季財報公佈後，來重新審視公司的投資價值，還有沒有上調的空間吧。
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近期營建股迎來有史以來的榮景，營建指數不斷創高，最主要的原因是2025~2027年是許多建商交屋認列營收的高峰期。
我就在想有沒有哪些公司是受惠於未來3年的交屋高峰期，我就去回想我之前看房的整個流程，會注意哪些重點，讓我想到每一戶建商標配的「整體廚房」，因此找到廚衛電龍頭 – 櫻花。
雖然是馬後炮，但自己11月時覺得政府的電熱瓦斯爐補助，可能對櫻花是利多，還做了提醒可能可以拉高營收到第二季(因為自己剛好換廚具，也在搶補助)，但看他一直上去，越來越不敢買，怕到時候換機潮過了，換我死機…
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有些產業在AI的應用已經有相當明確的方向，投資當然要選擇相對明確趨勢的產業，像是AI PC！
雖然滲透率還非常低，但它不是未來式，而是現在進行式，我認為未來所有的PC都會是AI PC。所以我就去尋找一般PC升級至AI PC時，有哪些零組件也會隨之升級，就讓我找到筆電觸控板龍頭、指紋辨識老二的義隆！
