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【個股產業資訊】與微軟合作最為緊密的雲端公司 - 宏碁資訊 (6811),號稱最懂地端的雲端公司,企業數位轉型的最大推手

更新於 發佈於 閱讀時間約 17 分鐘
投資理財內容聲明


雲端一直是我非常關注的產業趨勢,也因為AI的關係,讓相關公司過去一段時間一直處於相當昂貴的評價,剛好過去一個月的時間股價有約30%的回檔,重新讓我注意到這家公司的機會,就是安碁資訊的兄弟【宏碁資訊】。

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公司簡介

宏碁資訊為宏碁集團旗下數位轉型服務供應商,是在資訊服務產業與數位雲端趨勢下的重要策略布局,為宏碁小金虎之一,具備微軟Azure Expert MSP,是台灣第一家同時具備微軟四大認證 CSP、LSP、MSP、ASP之資格資訊服務廠商。

公司以「最懂地端的雲端公司,成就智能企業的推手」為定位。
協助企業營運由地端走向雲端,推動大數據、人工智慧等新科技的實際應用,以顧問諮詢、產品加值整合、應用系統開發建置、軟體維運服務等方式,提供政府及企業客戶雲端運用、企業應用系統開發、產品加值運用、軟體採購諮詢與管理等服務之解決方案。


目前累積服務超過2000家客戶,在百大企業中市佔率55%、在政府單位中市佔率達7成,是台灣最早提供雲端服務解決方案的資訊服務廠商之一。

以客戶別來看,1Q24佔比:高科技59%、金融9%、傳產及其他14%、政府及國營18%。

法說會

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銷售地區則以台灣內需市場為主,營收佔比高達95%。
2019~2023年台灣營收年複合成長率為13.26%,每年均呈現穩定成長態勢。

優分析

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什麼是地端?

指所有安裝、運行在使用者環境的軟體,像是每間公司必買的軟體 : Windows系統,軟體以買斷的形式,供應商則是6提供技術支援服務,但不對客戶的資安和管理負責。

簡單來說,就是企業擁有自己管理的實體主機,由公司內的團隊負責其中的日常維運、安全管理、用戶訪問、系統升級,也就是主機的地理位置可以實際安裝在公司內部。



營業項目

宏碁資訊營收比重分別為:雲端及大量軟體服務69%、應用開發及其他軟體服務19%、加值產品12%。旨在經由宏碁資訊導入的資訊科技解決方案,協助客戶提升整體競爭力。

多年來深耕於台灣產業,跨足公部門、高科技、金融、零售、製造、醫療、教育文化等產業,以軟體授權規劃、技術服務諮詢、應用開發與建置、系統維運與管理等專業能力,整合各項新興之技術,如雲端運用、生成式人工智慧、機器學習、數據運用、數位資產保護等科技,提供政府及企業客戶解決方案。

法說會

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雲端及大量軟體服務

宏碁資訊在105年取得Microsoft LSP(Licensing Solution Partner 微軟授權方案合作夥伴)資格,具有相對應的資質來提升大型客戶的軟體資產運用效益,並能依據企業發展狀況,提供靈活的軟體服務配置及授權方案,同時兼具財務政策與授權使用的覆蓋性。

除Microsoft外,宏碁資訊亦為Adobe、Autodesk等多家國際大廠企業授權合約之經銷商,能協助客戶最佳化的購買軟體使用授權及資產管理,達到成本預算有效管理。


但宏碁資訊不僅為單純的經銷商,而是在原廠軟體基礎上,堆疊顧問諮詢、產品加值整合、應用系統開發建置、維運服務等多重能量,提供客戶專業且可產生實際效益的雲端服務。

在110年初取得微軟最高等的雲端專業技術認證 Microsoft Azure Expert MSP (Azure 專家/託管服務提供者)認證,在微軟全球3萬家合作夥伴中,約僅超過百家獲得AE MSP的資格,可以從地端到雲端一步到位滿足客戶需求。


在生成式AI的技術與應用席捲全球後,公司也積極投入相關的發展,除為台灣少數具有微軟 Azure Open AI實際成功案例的資訊服務業者外,並受微軟邀請加入「Microsoft Copilot Jumpstart Program」,是台灣微軟最早加入 Copilot 推廣的合作夥伴,具有第一手的 Microsoft Copilot 實際運用體驗,同時也取得與微軟全球 Copilot 技術研發團隊的深入交流,強化了宏碁資訊 AOAI、Copilot 等 AI 領域的核心技術能量。


欲使客戶完美落實數位轉型願景,公司雲端顧問服務團隊,會進行三項重要的技術規畫作業,首先是客戶地端環境進行評估,確保遷移到雲端運作環境的一致性,進而將系統從地端遷移至雲端,最後企業還可以借重「雲託管」服務,以完全化解所有上雲的痛點,尤其對於欠缺 IT 維運能力的企業來說,「雲託管」服務更具有其價值。


從最初導入雲端之策略及資源評估開始,宏碁資訊即提供客戶以「企業需求為核心」的專業諮詢服務,讓關鍵之IT服務能藉由雲端運算達成快速部署,且能維持穩定之執行與運作;根據企業需求,結合世界級之資訊軟體合作夥伴,協助企業運用最合適、具成本優勢的雲端技術與軟體產品,建置專屬的高可用性及高效率性之雲端服務平台,「三部曲」服務簡述如下:


雲備援服務

對企業或政府單位而言,除建置私有雲外,更可以規劃公有雲的備援架構,利用公有雲端的資源與彈性架構,以確保重要的對內跟對外服務不中斷,並享受合理化的費用跟管理。

宏碁資訊深耕企業的地端資訊系統服務已久,充分理解客戶需求,舉凡資料從地到雲、從雲回地的安全確保與流程管理,都可幫助客戶重新審視與定義,展現更細緻周延的雲架構設計與建置能力。


雲遷移(上雲)服務

不論客戶的上雲需求是為了地端系統服務的延伸、OA上雲,乃至資料自動化及服務微型化,宏碁資訊都可藉助相關的雲端軟體平台與產品,輔以自身的顧問團隊,提供對應的奧援。

以大數據分析而論,宏碁資訊可協助客戶將地端資料有效、安全地搬遷上雲,選擇適當的儲存媒體(可取決於成本最佳化考量,或為了即將進入分析、取決於 I/O 效能極大化),並結合必要的技術工具,針對資料進行清洗、過濾掉不需要的屬性,再進一步貼標籤,接著篩選出堪用的模型, 再將之轉換為 BI 儀表板、幫助客戶洞悉數據背後隱含的趨勢脈絡,抑或結合適當的演算法來進行 AI 模型訓練,客戶可透過不斷的模型訓練、參數調整,選取精準度較高之最佳 AI 模型,匯出為Web Service 或Container, 進一步嵌入地端系統或燒成晶片、藉此建立標準化 AI 微型服務,就地執行即時性的行為分析與判斷,順勢實現 AIoT 應用場景。


雲託管服務

對於欠缺IT維運能力的中小型/微型企業,或是想要優化雲端運用與成本的大型企業,宏碁資訊亦提供雲託管服務,以專有的智慧雲端管理服務平台,一站到位的協助企業:

  • 進行智能監控、掌握雲端安全,並即時監控使用量與異常警示服務。
  • 提供資源健檢、優化營運效能、彈性調節用量,並有效掌握成本。
  • 最高7x24hr技術支援,專業系統環境代管及提供架構與應用程式優化。


為了實踐雲託管服務便利跟即時性,同時滿足當前企業對於混合雲的需求,宏碁資訊也自行研發了iCMP 智慧跨雲管理平台(Intelligent Cloud Management Platform)。

該平台主要提供:

  • 在私有雲、公有雲和混合雲之間管理主要作業及次要作業。
  • 對服務的建置、提供及資源佈署進行自助式、自動化,有效率跟彈性的管理及優化。
  • 成本、工作負載、及資源的取得與利用率等重要數據,能迅速與視覺化的進行有效管理。
  • 提供財務預估管理功能,利用動態儀表板掌控雲端服務費用使用狀態,智慧預測服務能讓客戶有效成本費用控制。



宏碁資訊亦累積多年的產業經驗,打造相關之數位服務平台,以PaaS(Platform as a Service)的方式提供訂閱式、利潤分享及各種彈性合作模式,使客戶可輕鬆體驗數位科技之便利。

法說會

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應用開發及其他軟體服務

宏碁資訊長期深耕數位應用的科技領域,對公營及民營單位提供軟體系統的應用開發專案服務,有長期且深厚的經驗。

公司針對企業之數位轉型提供多元化之數位服務,從需求確認、系統分析、程式開發、整合測試、系統建置、資料庫轉檔與上線導入,到軟體系統維運的end-to-end旅程中,提供了前瞻的應用開發技術、產品的加值與整合,並採用實際可行的最佳實務(Best practices),輔以完善的專案管理,協助政府與企業客戶利用雲端服務、人工智慧、大數據(Big Data)、虛擬實境/ 擴充實境(VR/ AR)、邊緣運算(Edge Computing)、智慧物聯網(AIoT)、區塊鏈(Blockchain)等各種創新技術,運用於科技防疫及智慧場域、智慧政府、智慧醫療、智慧製造等各種領域,進行必要之數位轉型,以因應數位經濟及後防疫時代的產業及市場變動。

企業所面對的經營環境變化不斷,為確保客戶的資訊系統可以滿足不斷進化的需求,宏碁資訊也提供軟體系統的維運服務,提供客戶必要跟長期的售後技術支持,確保企業獲得如期如質的資訊服務,確保軟體系統的安全穩定,從而強化企業的經營韌性。


加值產品

宏碁資訊為諸多國際原廠的長期夥伴,協助企業客戶導入例如TrendMicro、COMMVAULT、VMWare、Quest、Nutanix等軟體系統,除了提供客戶專業的採購諮詢與建議外,在導入的過程中,也會依據客戶所需, 在原來的軟體產品架構跟規格之外進行加值開發服務,以滿足客戶在備份備援以及防毒防駭等方面之需求。經由宏碁資訊專業團隊進行設計規劃後,以更完整的企業解決方案提供給有需要的客戶。



未來展望

資料真的有上雲的必要嗎?
將雲端的優點一次排開就會知道雲端的趨勢及重要性!


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2024/08/20
請問Kelvin大,若估2024的EPS約14元左右,用今天(8/20)收盤價260元來算,Forward PE=18.6,EPS的CAGR約12%,若用forward PEG來算18.6/12>1.5,還是CAGR只有12%的話,就不考慮使用forward PEG了?另外一個問題是為什麼會採用Goodinfo的本益比區間,而不是財報狗的?謝謝Kelvin大 :)
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發文者
2024/08/20
WKWH 成長率12%用於PEG我認為勉強還行,但這個例子的盲點在於「本益比倍數」。因為市場過往給公司的本益比倍數是偏高的,然而「分子」本益比比較高,使得PEG很難有低於1的情況,概念差不多是最低本益比15倍,配上15%的成長率,這樣子PEG也才只有1,也就是說要出現PEG 0.75的情況會非常極端(本益比特低、成長率特高),所以這種情況我就會只看Forward PE。Goodinfo跟財報狗的我都會參考,很多時候我也會混在一起,但是我會加上我主觀的想法,像宏碁資訊財報狗的最低值是20倍,我覺得這太高了,最低值偏高很容易會有便宜的錯覺。就像前幾天的本益比就低於20倍了,要是這時候我單看財報狗的20倍,是不是容易讓我認為現在公司股價為歷史低點了,但是我參考Goodinfo的話,就讓我會有「股價可能還會有更低的警覺心」
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Kelvin價值投資研究室
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致力於實踐「 投資獲利與生活兼具 」的生活哲學。 我認為「投資」的目標是生活品質的提升,與其分秒必爭的盯盤,不如運用「價值投資」,找回時間的自由。
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