台燿
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台灣科技產業
預期 2026 年及以後 AI PCB/CCL 需求強勁且定價樂觀；行銷之旅重點摘要
在過去兩個月與超過 150 位投資者的會議中（包括我們在香港、新加坡和台灣的行銷之旅），投資者對 PCB/CCL/基板產業保持正面看法，預期將迎來更好的定價和出貨環境。我們此行和產業趨勢的關鍵結論
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台燿科技 (6274.TW)：加速泰國產能擴充，助其表現超越台灣同業；重申買進評級
我們在11月13日主持了台燿第三季度的法說會，重點摘要如下：
高階材料營收佔比持續提升
台燿提到，其 M7/M8 等級的材料營收在2025年第三季已佔總營收的35%以上（在佔總營收71%的低損耗材料中，佔比超過
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關鍵字：AI伺服器、800G交換器、泰國新廠、2025年12月、2026年4-5月、M7/8產品
摘要
台燿(6274)第三季M7/8產品已占低損耗營收50%以上，受惠AI伺服器與800G交換器需求強勁。泰國廠月產能將於2025年12月達300k張滿載，另300k張新產能2026年4-5
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今天跟阿托科技的採購和業務主管們開球，主要負責就是PCB藥水給所有台廠供應鏈
好死不死遇到女子公開賽的練習場，看來今天會打很慢
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8月去泰國參加PCB展後就有很多不同公司的研究預期報告
以及當地廠商對於泰國PCB的未來預期有到大風報比??
《泰國PCB產業》台灣所有相關公司的獲利預期和發展&『泰國將成台廠第二成長曲線』
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最近市場最熱門的話題，不再只是「Nvidia 又創新高」，而是這波 AI 伺服器熱潮下，到底哪一群台股公司正在吃到這塊 AI 大餅？
從 GB300 概念股看出端倪
從最新的 EPS（每股盈餘）來看，可以明顯看出「獲利強者恆強」的趨勢。
警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
中美貿易破冰，蘋果、亞馬遜財報亮眼，激勵台股今（31日）早盤攻上28,400點，盤中持
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AI 伺服器的高度需求不僅推升相關供應鏈類股的市場交易熱度
同時各上游 PCB 廠及原物料廠也加速擴張
這些早就在第二季就可預期很多相關類股，我去參加泰國PCB展時也已經帶回很多預期的消息
《這次去參加泰國PCB展的資訊和未來預期》2026~2028年的產業趨勢
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市場為台燿(6274)在 AI 浪潮中的地位而狂歡，但沒人注意到 Q2 毛利率的短暫下滑與日東紡的擴產消息，已讓許多人開始擔憂。這份財報是警訊還是轉機？關鍵線索藏在管理層對「泰國廠」的戰略佈局，以及一份被多數人忽略的供需數據裡。
