嘉晶
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現階段選擇矽晶圓／磊晶圓個股，看的不全是業績，而是站在哪個陣營
「川普關稅」所造成的深遠影響，並不是隨著撤銷就能結束，半導體投資的金額龐大、相關的產業關聯領域，更是牽一髮而動全身，半導體的退出障礙，要遠高於其他產業
別押寶「川普關稅」撤銷之後，台灣政府的承諾可以不用實現，台灣沒有跟美國叫板的實力
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鈊象根本不是循環類股，會出現循環假象，只是因為特殊營運機制，且效應被匯率放大了
進入一個龐大的新市場，剛開始當然是大成長，等市場逐漸飽和，成長性就衰退，再進入下一個更大新市場，繼續恢復成長，乍看之下就很像是循環
而景氣循環股卻是在原來的市場中，隨著景氣變動而業績規律起伏，兩者有根本性的絕對不同！
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嘉晶電子與漢磊科技於2025年9月17日舉行聯合法說會，公布2025年上半年營收18.5億元，YoY衰退11%，化合物半導體磊晶衰退嚴重（GaN -21%、SiC -64%）。儘管面臨庫存調整與大陸市場內捲壓力，公司對8吋矽磊晶及化合物半導體應用（如AI、電動車）持樂觀態度，預計下半年及2026年將
NVIDIA 擬將 CoWoS 技術中矽中介層替換為碳化矽（SiC）以強化散熱與效能，被點為 AI 半導體先進封裝的潛在下一戰場。這波訊息引爆 SiC 概念股，包括漢磊、嘉晶在內的族群大漲，但 9 月 17 日法說會中，漢磊董事長徐建華明確表示，SiC導入先進封裝，與公司業務無直接關係。
投資觀念的建立，除了要有理論基礎，也要通過事實考驗，不然很容易淪為「清談」
投資理論萬萬千千，包含太多關於股市的「清談」，一再提醒諸位，千千萬萬莫讓自己中毒無法自拔
實務上離開劑量談毒性都是耍流氓～你不可能因為修正或混用一些投資觀點，而在股市一敗塗地，卻可能因觀點不合時宜，而被時代的巨輪碾為碎片
