ODM
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台灣自行車產業在代工做到極致後，面臨第一個分岔點：留在製造位置，或往品牌與決策端靠近。本文以故事帶入，並提供 3 分鐘自測判斷你投資的自行車公司位置；付費牆後交付三層位置地圖、12 個財報/法說訊號清單與投資判斷模板，協助讀者把「代工 vs 品牌」從口號轉成可重複使用的產業分析框架。
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鴻海 (2317.TW)：1 月營收年增 36%；第一季指引更趨正向；維持「買進」（列入確信買進名單）
鴻海 1 月營收為新台幣 7,300 億元，年增 36%、月減 15%，符合我們預期。若以美元計算，年增幅達 41%、月減 16%。就個別產品線月增率來看，電腦終端產品成長最強勁；消費智能產品因
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智邦科技（Accton）| 亞太地區 1 月營收月減 17%，年增 72%
本報告重點關注智邦的月營收表現，我們認為這將成為驅動股價走勢的關鍵催化劑。
營收表現詳情 智邦 1 月營收為新台幣 215.27 億元，較上月減少 17%，但較去年同期成長 72%。月減表現主要受到零組件供應吃緊的影響。
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英特爾對伺服器需求強勁的評論與我們在供應鏈聽到的情況相符。這增強了我們對伺服器曝險度高的公司信心，例如(GCE, OW)、Wiwynn(OW)、Lotes(EW)和(Unimicron, EW)。
英特爾財報電話會議對我們覆蓋範圍的影響
英特爾(由Joseph Moore負責追蹤)在2026年第
當你做得比別人好，卻永遠只能被砍價，問題不在技術，而在位置。本篇深入解析製造業從 OEM 到 OBM 的轉型關鍵，揭露為何「被需要」比「接到訂單」更重要，並以真實案例說明 C2B 思維如何幫助企業找回選擇權。
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大中華區科技硬體 | 亞太區 產業觀點：符合預期 先前發布的研究報告：《硬體科技：資料中心市場洞察 – 第一部分：整體伺服器》（2025 年 1 月 6 日）
摘要 第三季 ODM 出貨量季減 4%，但產值季增 2%，主要受惠於通用伺服器與 AI 伺服器的持續成長。GB200 將於第四季持續出貨，
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台灣 ODM 與品牌廠三個月營收展望：年底季節性走緩，AI 基礎設施持續帶動動能
針對 AI 伺服器與 PC 供應鏈中的 10 家重點公司，我們發布未來三個月的營收預估，並更新了奇鋐、緯穎、廣達及緯創的預測數據。整體供應鏈中，我們持正面看法的主軸包括：首先是 Apple 供應鏈，受惠於 2025
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英業達 (Inventec) 在 AI 伺服器 ODM 整合浪潮中處於不利地位；維持中立評級
股票代碼： 2356.TW 評級： 中立 (Neutral) 股價 (25年12月15日)： NT$43.35 目標價 (26年12月)： NT$42.00 (原目標價：NT$40.00)
摘要與模型更
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月度數據手冊：2025年11月 出貨量較摩根士丹利預期低 1%；第四季預估上調 2%
主要要點
前五大筆記型電腦代工廠 2025年11月出貨量為 1040 萬台（月增 3%，年增 1%），較摩根士丹利預期低 0.6%。
我們預估 2025年12月筆記型電腦組裝量為 1180 萬台（月增 13%
