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Celestica 2025 年第二季財報解讀
對智邦 (Accton) 的正面影響
Celestica (CLS.N) 關於網路交換器需求持續強勁以及 AI 部署持續進行的評論，對智邦 (Accton) 具有正面啟示。
主要細節：
Celestica (未被覆蓋的股票) 公布 2025
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這份報告預測了台灣AI伺服器/PC供應鏈中10家公司的未來三個月營收，並更新了對和碩、緯創、技嘉、華碩、英業達、廣達、仁寶、鴻海及AVC的估計及目標價。報告對蘋果供應鏈、AI伺服器零組件（特別是液冷技術）以及AI伺服器本身持樂觀態度，預計這些領域將受惠於新產品推出、液冷滲透率提升及機架式AI伺服器擴
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Google提高資本支出指導對亞太科技硬體股的影響與主要觀察
Google（由Brian Nowak負責追蹤）將其2025年資本支出指導從先前的約750億美元（年增43%）上調至約850億美元（年增62%），高出摩根士丹利預期13%。
2025年第二季度的資本支出約為220億美元（季增3
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GB200/300 在 2025 年第三季度季增 300%
目標價上調至新台幣 226 元：鴻海 (2317 TT) 股價在過去一個月橫盤整理，但其雲端與網路業務子公司富智康 (FII) 在同期上漲 31%，歸因於 2025 年第二季度強勁的獲利指引。從基本面來看，我們認為在關稅（包括 232
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摘要
這份財務報告詳細呈現了緯穎（Wiwynn）從2023年到2027年的財務預估，特別指出其在2025年預期將實現顯著的營收和淨利潤增長，反映出強勁的業務擴張勢頭。報告透過損益表、現金流量表和資產負債表的數據，展現了公司營運效率的提升與穩健的財務結構，同時也強調了未來幾年盈利能力與資本支出的變化
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緯創資通宣布對加州子公司注資以發展未來AI伺服器業務
最新消息：7月16日，緯創資通宣布董事會批准向其全資美國子公司WisLab EMS Corporation（WisLab）增資4500萬美元。董事會同時批准撥款高達5590萬美元的資本支出，用於升級WisLab位於加州的現有工廠設施，以支持緯創
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與 Datasection 合作建構 NVIDIA B200 GPU 超級電腦叢集
重點摘要：
根據我們的查證，技嘉尚未開始出貨這筆訂單。我們不確定確切的交貨時間，但根據已公布的 625 台伺服器數量，我們估計這將為營收帶來約 2% 的成長空間。我們維持對該股票的「優於大盤」評級，並將此視為
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月度數據手冊：6月25日 出貨量較MSe高出10%； 維持第三季度組裝量年減6% 主要重點 6月25日筆記型電腦出貨量為13.0百萬台（月增23%，年增10%），較MSe高出10%。 我們估計7月25日筆記型電腦組裝量為9.5百萬台（月減27%，年減5%）。 我們維持第三季度筆記型電腦組裝量預估為3
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台灣ODM/品牌：三個月預覽：ASIC AI伺服器趨勢上升； 2025年下半年機架級模型轉換；關稅提前導致高基期。我們預覽了AI伺服器/AI PC供應鏈中10家公司未來三個月的營收， 預計這10家公司在2025年6月/7月/8月的年均增長率將達到+37%/ +27%/+18%，主要受AI伺服器需求增
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五月銷售額月增3%，年增108% 詳情： • 五月單月銷售額達新台幣182.8億元（月增3%/年增108%），再創歷史新高，我們認為這主要受惠於AI加速器模組及網路交換器訂單的強勁需求。 • 季度至今已達成我們對第二季營收預估新台幣4,996.3億元（季增17%/年增105%）的72%，以及市場共識
