面板廠
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最近記憶體上沖下洗....趁這時候來回顧一下基本面還有對於一些新聞的想法....
這不是買賣建議....只是個人的看法
新聞1: Google 推出的壓縮演算法 TurboQuant，專門替大型語言模型的 KV cache「瘦身」，做到記憶體占用縮到原本約 1/6，注意力計算速度最高可快到
各位寬粉大家好，歡迎來到寬麵說股！🍜
最近市場真的很像坐雲霄飛車🎢，法說會前大家嗨得像過年，覺得群創（3481）馬上就要飛上天跟 SpaceX 肩並肩了。結果法說會一開完，煙火秀結束，期待中的「大利多」好像沒馬上兌現，股價直接給你一個大綠棒🤢。
很多人看著綠油油的盤面，心裡大概都在想：「阿
在有了 DVD Player 電源的開發經驗後，公司接到了面板廠的一個 26 吋顯示器（Monitor）電源案子。
那天，我跟著課長、業務一同前往客戶辦公室討論規格。現場除了我們，還坐著另一家電源大廠。客戶攤開需求：除了系統用的 5V 和 12V，還需要一組 24V 供電給 Inverter
最近，我的私訊匣幾乎被同一個問題淹沒：「寬麵，群創到底怎麼了？」📨💥
看著股價從 26 塊一路修正至 21 塊附近，許多投資人心中的焦慮顯而易見。大家都在問：這是不是又是一次媒體炒作的割韭菜戲碼？所謂的「面板轉型半導體」，究竟是產業升級的契機，還是一場精心策劃的騙局？
一、全球供應鏈座標 (Global Supply Chain Mapping)
位階分析
聯詠(3034)屬於 Midstream：以顯示驅動 IC (DDIC)、SoC、T-CON、ASIC 為主的 fabless IC 設計公司，供應鏈上游為晶圓代工(聯電、世界先進、蘇州和艦等)、下游為面板
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本文內容僅為個人研究心得與公開資訊整理，旨在記錄產業動態與市場觀察，不代表任何投資建議或買賣推薦。投資人應獨立判斷並自行承擔風險。
一、 核心題材：轉型中的設備廠
東捷，首先要認識它的「家世背景」。東捷並非單打獨鬥的小廠，它隸屬於台灣知名的東元集團 (TECO Group) 體
進入 2026 年 1 月，全球顯示器產業正面臨結構性轉變。市場目前僅將友達視為週期性面板製造商，給其約 0.6 倍的股價淨值比，反映了對消費性電子需求疲軟的擔憂。然而，本報告認為市場低估了友達在併購 BHTC後所具備的 Tier-1 車用供應商地位，以及其 Micro LED 技術的護城河優勢。
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核心觀點：為什麼現在要看 FOPLP？
市場對於 AI 晶片的焦慮已經從「誰設計晶片 (NVIDIA/AMD)」轉移到「誰能把晶片做出來」。目前的瓶頸在於台積電的 CoWoS 產能雖然倍增，但依然昂貴且供不應求。
FOPLP (Fan-Out Panel Level Packaging) 的出現
群創光電正處於企業生命週期中至關重要的「雙軌轉型」（Dual-Track Transformation）階段。透過深入分析近一年的營運軌跡、資本配置策略及技術佈局，可以觀察到公司正在積極剝離「純面板廠」的標籤，轉向成為涵蓋智慧座艙、半導體先進封裝及醫療感測的「科技解決方案供應商」。
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中國手機面板產業崛起，市佔率預估將達70%，臺灣、日本及三星市佔率將大幅下滑。本文分析此現象原因，包含日系廠商凋零、三星手機市佔率下滑及中國面板廠佈局廣泛等因素，並探討臺灣面板廠的因應策略。