1477
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關鍵字
2Q26雙位數成長
FIFA世界盃商機
產品組合優化
2026年資本支出2500萬美元
非美客戶新訂單
產能效率提升
摘要
聚陽（1477.TW）公告2025年第四季財報，營收雖受季節性與訂單調整影響呈現年減，且營業利益率因投入FIFA世界盃等新產品開發樣品費用增加而略低於預
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2025 年第四季初步業績：略優於預期
營收與獲利表現 2025 年第四季營收已公佈為 79.3 億新台幣，年減 9%。營業利益為 10.7 億新台幣，年減 14%；營業利益率 (OPM) 為 13.5%，較去年同期下滑 0.7 個百分點。此數據雖略低於摩根士丹利預估的 13.8%，但符合市場共識
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2025年台北紡織展釋出健康訊號 供應商對訂單動能抱持更正面的基調 我們在2025年台北紡織展（TITAS）上聽到了更多正面的訊號。儒鴻的訂單能見度已改善至2026年第一季，且產品組合更佳；我們也看到聚陽的利潤率有上修空間，受惠於自2025年第三季開始的更強勁動能及生產效率提升。我們相信，庫存水位的
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聚陽（1477.TW）銷售分析
總結：
聚陽工業七月銷售額年減9%，儘管出貨量有成長，但主要受到匯率負面影響。分析師對其全年財測保持觀望態度，並維持「等權」評級，主因宏觀經濟不確定性可能影響美國消費市場，訂單復甦能見度有限。
要點：
七月銷售表現： 聚陽工業七月營收為新台幣27.8億元，年減
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聚陽實業（1477.TW）
考量到需求疲軟、關稅分擔及匯率波動等不利因素，我們將聚陽2025-2027年的淨利預測下調13-19%。我們調整2025年的目標本益比至16倍（先前為19倍），接近歷史區間的-1標準差，以反映其銷售與利潤前景的不確定性所導致的估值下修。修正後的目標價降至新台幣2
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聚陽2024年Q1營收超出預期，主要原因在於終端消費依然強勁，平價服飾廠商提前拉貨以應對關稅，但未來仍面臨關稅、地緣政治等挑戰。公司對上半年營收獲利有信心，並積極應對客戶需求變化，例如減少長單、增加短單、在地化採購原物料等。未來將持續擴充產能，並藉由供應鏈優勢及策略調整，把握市場機會。
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跟著我的指令來快速分析財報
上傳1477的113年Q4季報後，下了一個指令：規則一，執行後跑出下列內容《分析檢查表》，接著進行驗證程序，重點如下：
指令：規則七。
驗證數據的正確性(在內部指令中都已經設定好了，只要輸入"規則七"，請參考《100篇文獻，每一篇反覆輸入20次相同指令嗎？》)
常
