2357
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華碩（2357.TW）第一季業績與營運展望分析
華碩 2026 年第一季的營運表現穩健，營益率達 5.4%，季增 120 個基點，營業利益約為新台幣 105 億元，分別高於摩根士丹利與市場預期 14% 及 26%。儘管伺服器營收佔比提升，但由於個人電腦（PC）價格漲幅高於成本，支撐了單季營益率的成
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華碩正由傳統 PC 品牌轉型為 AI 基礎設施巨頭。核心成長來自 AI 伺服器營收目標倍增，以及 AI PC 滲透率提升。公司果斷終止手機開發以優化資源，佈局液冷技術與實體 AI。每股高額淨現金與優異殖利率提供強大防禦力，足以抵禦 2026 年記憶體成本通膨壓力。
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華碩電腦 (2357.TW)：蓄勢待發的 AI 動能
花旗觀點：在近期 PC 供應鏈公司舉行一系列財報會議後，市場已普遍體認到 2026 年 PC 產業的出貨展望較為疲軟。然而，華碩在 AI 領域的發展令人振奮，其伺服器業務已獨立為基礎設施事業群（ISBG），並預計今年將增長 50% 至 100%
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華碩（2357.TW）在 AI 伺服器領域持續擴張，然而記憶體價格上漲正壓制個人電腦（PC）業務的成長動能。雖然 2025 年第四季業績表現優於預期，但考量到多重市場限制因素，目前對其維持「中立」投資評等。
二月份營收雖較上月減少 20%，但仍比原先預期高出 11%，這主要歸因於產品組合向 AI
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關鍵字
AI Server、Copilot+ PC、RTX 50系列、ROG Ally、邊緣運算、企業解決方案
摘要
華碩 (2357) 於 2025 年第三季創下單季營收歷史新高，達 新台幣 1,899 億元 (YoY +21%)，EPS 達 14.2 元。成長動能主要來自企業市場 (Ent
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華碩（2357.TW）
從買進調降至中立；AI PC已反映在股價；PC面臨成本上升和高基期；AI伺服器具長期上漲空間
我們對華碩PC業務向AI PC和遊戲本轉型，以及業務從消費電子多元化至AI伺服器的戰略保持樂觀。然而，基於以下兩點原因，我們將華碩評級從買進調降至中立：
一、PC業務方面，全球
