6643
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摘要： M31（6643）2025 年第四季營收達 1,744.4 萬美元 ，YoY 成長 72.8% ，創單季歷史新高，並帶動營業利益率重回雙位數水準 。儘管全年受 EDA 授權費激增及匯兌損失影響，EPS 僅 1.69 元 ，但 3 奈米權利金已於第四季首次錄得實質貢獻 。管理層預期 2026
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M31 (6643 TT) 轉型後邁向收割期：2025 年第四季業績亮眼，2026 年展望強勁，維持「買進」評等，目標價上修至 600 元。
M31 近期發布了優於預期的 2025 年第四季財報，並對 2026 年寫下樂觀展望。隨著公司過去大量累積的授權專案（涵蓋從 N40/28/22 等成熟製程
這是一份針對 6643 M31（矽智財） 於 2026 年 3 月 11 日的籌碼微結構後驗報告。我們將透過量化指標，穿透市場迷霧，解構當前主力與散戶的博弈態勢。
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6個關鍵字：M31、3Q25營收季減20%、權利金季增80%、晶圓廠營收年增50%、3奈米以下IP、AI與車用需求
150字摘要 M31原型科技(6643 TT) 2025年11月5日召開3Q25法說會。3Q美元營收1,181萬美元，季減19.8%、年減0.4%；新台幣營收35.47億元，季減21
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M31財務報告：獲利能力觸底
評級： 表現不佳 (UNDERPERFORM) 目標價： 新台幣375.00元 當前股價 (2025年8月6日收盤)： 新台幣492.50元 潛在跌幅： -24%
總結與評估
M31在2025年第二季度受匯率影響導致獲利不如預期，但營業費用控制優於預期。儘管公司預
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M31原新科技2025年上半年營收達2808萬美元，年增16.3%，法說會揭示AI應用與先進製程（6nm以下）驅動成長。雖受匯兌損失影響EPS為-0.51元，展望下半年，Fabless回溫與權利金潛力令人期待。從2nm專案到車用ADAS，M31如何掌握半導體浪潮？精彩內容等你探索！
M31円星科技海外研發布局快速擴張，印度成核心戰略據點，M31海外薪資費用，從2023年的0.45億元增加至2024年的1.26億元，年增幅 180%，顯示其全球研發資源重配明確加碼印度市場，讓海外薪資費用佔比持續攀升。
據悉，印度目前將有50名研發人力，正快速成為公司海外研發重鎮。
撰文｜財報
在自駕與電動車革命席捲全球之際，矽智財（IP）供應商M31正以一套精準又全面的汽車解決方案，悄悄鎖定下個十年的成長引擎。
這家公司正在證明，在電動與智能化趨勢下，「硬體設計」已無法單打獨鬥，「可靠、模組化、可快速量產」的IP，才是新時代的真正王者。
站穩先進製程浪頭，M31搶攻2奈米IP新藍海
當半導體產業將戰線推進至3奈米以下，實體矽智財（Physical IP）業者正面對前所未有的技術門檻與市場機會。M31於法說會不僅說明其在授權金業務上的成長幅度，也揭示其於全球先進製程與高速傳輸IP市場的深耕策略。
授權金大增，Fabless對IP
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摘要
M31 科技公司在 2024 年因晶圓代工客戶需求疲軟、客戶項目延遲及大幅研發擴張，導致營收下滑 70%。然而，公司對 2025 年的基礎 IP 需求復甦充滿信心，預計營收將實現雙位數增長，並恢復到 2023 年的水平。公司計劃更謹慎地控制運營支出，並持續拓展中國、韓國和美國的晶圓代工市場。
