NVL72
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GB200 NVL72機櫃於十月出貨
我們按代工廠（ODM）提供2025年每月和每季的機櫃出貨預測。在主要的GPU AI伺服器代工廠中，我們的偏好順序為緯創 > 鴻海 > 廣達。
主要重點
我們維持2025年GB200/300機櫃出貨量28,000台的預測不變。 我們估計2025年10月的GB
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GB200 NVL72 伺服器機櫃八月出貨狀況
我們提供按 ODM 廠區分的 2025 日曆年度每月和每季的伺服器機櫃出貨預測。在主要的 GPU AI 伺服器 ODM 中，我們的偏好順序為：鴻海 > 緯創 > 廣達。
重點摘要
我們將 2025 日曆年度的 GB200/300 機櫃出貨量預
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摘要
本報告針對 2025 年 7 月 GB200 機櫃（rack）出貨與主要代工廠（Quanta、Wistron、Hon Hai）之表現進行彙整，指出 7 月整體出貨較 6 月小幅下滑但第三季仍可望回升，並分別估算三家廠商當月與年初至今（YTD）出貨量，另提醒報告受限於不同計算口徑（如 Wist
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GB200 NVL72 機櫃六月出貨狀況
我們估計 GB200 機櫃產量在六月略微增加，達到約 2.5k (五月為 2-2.5k)，使得第二季 GB200 機櫃總產量達到約 6k。我們預計第三季出貨量將持續增加，有望達到 10-11k。
重點摘要：
廣達六月出貨 500-600 個 GB200
AI ASIC伺服器與GB300 NVL72伺服器的Capex Efficiency低，代表信驊科技在這兩個市場的BMC未來成長動能極強。
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AI供應鏈－光學
收發器設計升級：AI應用將在未來兩年加速資料傳輸升級至800G/1.6T，用於網路交換機和光學收發器。我們觀察到CW雷射/矽光子SiPh的採用正在增加，其優勢在於更高的穩定性與成本效益。
2025年800G的採用增加：我們預計因應超大規模數據中心日益增長的數據流量需求，
GB200 NVL4應該確定將成為2H25的主角之一
有別於主流產品GB300 NVL72標準機櫃，從Dell和HPE的產品發表看來，GB200 NVL4可能被設計成刀鋒伺服器Blade Server的方式，高密集的大量的放在一個機櫃
比NVL72更GPU密集，之前NVL144/288/
