GB300
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Nvidia因2025年CoWoS-L供應緊張，將GB300A的封裝技術由CoWoS-S轉為CoWoS-L，此舉提升了生產效率，但CoWoS-L的產能已被分配至其他Blackwell版本，導致對CoWoS-S需求減少。我們因此下調KYEC 2025年EPS預測14%，目標價由NT$155降至NT$1
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摘要
本文分析了Sunonwealth Electric Machine Industry（2421.TT）2024至2026年的收入和盈利預測，並對比了修正前後的變化。雖然修正後各項財務指標小幅下降，但其2024年的第四季度收益同比增幅顯著，淨利潤達到80.9%。此外，文章深入探討了2024年全
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在 NVIDIA 的 GB300 MCU 供應鏈資格認證中
根據我們的供應鏈檢查，我們看到新唐的 MCU 現在正在 NVIDIA (NVDA.O，由 Joe Moore 覆蓋) 的 GB300 資格認證過程中。我們認為這是今天股價上漲 5%（相較於加權指數下跌 1%）的主要原因。
維持增
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摘要
摩根士丹利這份報告主要分析了多家亞洲科技公司在AI下游技術領域的投資潛力，其中看好AI伺服器供應鏈相關企業，並給予緯創、廣達等公司「增持」評級。報告同時提供了詳細的財務數據預測，包括銷售額、每股收益等，並將這些預測與市場共識進行了比較，發現部分公司存在被低估的可能。
重點
摩根士丹利看好
📢 NVIDIA（$NVDA-US）在推出Blackwell系列的B200與GB200僅半年後，迅速推出全新升級版的B300與GB300，這次升級不僅是性能提升（尤其針對AI推論模型進行性能優化），更是一場供應鏈的變革，其中也產生供應鏈中股票的受惠者、受害者。
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在美股年末的 2 週假期期間，我們再次對台股的 NVDA 供應鏈再次進行渠道檢查 (Channel Check)，歸納出下列 6 大重點，而本次渠道檢查範圍較廣故耗時較長，調研範圍涉及 ODM、電供、散熱、CoWoS 等公司範圍，以應對即將到來的 2025 年第一季美股財報季。
雖然 NVDA
請問Allen
按照之前文章論述，GB200出貨下修以及GB300量產遞延，是否代表Azure未來幾季仍會被GCP壓著打呢?
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目前對BBU看法中立，加百裕應該只能拿到通用伺服器BBU訂單share 5%
摘要 (Abstract)
有關多個電子及技術產品市場發展的分析，包括2024年第三季度營運表現、產品需求與市場運作趨勢，以及對2025年的市場預期。重要觀點涵蓋了NB（筆電）市場的需求放緩但穩定回升、工業電腦和網通產
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🌟下調GB200/GB300出貨預期，但Blackwell芯片大致不變：GB200系統的上量速度慢於預期，我們現在預計2024年底僅有極低的樣本機出貨量，2025年第一季度可能僅小幅提升至約3000個機架上下。考慮到GB300預計將在2025年中開始出貨，GB200的產品生命週期將較短。根據供應鏈
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Fositek(富士達)
智能手機與AI伺服器的關鍵連結；首次評級為增持我們首次對Fositek給予“增持”評級，並設定2025年12月的目標股價為新台幣1,320元，基於2026年預估市盈率22倍。我們預期Fositek將從現有的摺疊手機鉸鏈業務擴展至伺服器零組件（導軌套件、浮動支架和快速連
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GB300 BMC 內容查詢
最新消息：許多投資者詢問我們關於 GB300 的 BMC 內容，因為有人擔心 HCM 主板可能不再包含它。
GB300 規格持續更新：我們之前已經說過，GB300 不僅僅是擴展型（連結）。我們現在認為可能會有一個 SKU 結合了 HCM 和 SCM。這將導致
