GB300
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摘要
報告指出，GB300計算托盤的設計可能從現有的OAM-HLC結構改回GB200的Bianca架構，原因是GPU與PCB的連接出現傳輸問題。此變更可能對HDI供應商如欣興電子（3037 TT）有利，但對連接器供應商如嘉澤（3533 TT）的市場情緒可能產生負面影響。此外，GB300的潛在延遲可
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金融市場資訊整理（2025/4/11）
1. 重點摘要
美股表現強勁：
道瓊指數上漲 1.56%，收於 40,213 點；標普 500 上漲 1.81%，納斯達克指數上漲 2.06%，費城半導體指數漲幅更高達 2.51%。
台積電（TSMC）表現亮眼，上漲 3.94%，聯電（UMC）和日月
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📘《250411_關於GB300運算托盤潛在設計變更》 — 野村證券 Nomura
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■ 核心觀察重點
• GB300設計可能回退至GB200的Bianca架構。
• 此變更主因是插座架構在高速傳輸時出現電氣問題，可能
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摘要
由於產品轉換、需求與供應的不確定性，報告下調了2025/26年機架級AI伺服器的預測量，從原先的31k/66k調整為19k/57k。同時，報告也下調了台灣ODM/冷卻供應鏈的目標價，並將廣達的評級從「買入」下調至「中立」。儘管預計2025年第二季將因機架級AI伺服器的生產提升而表現強勁，但全
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摘要
Bizlink 的 AEC（主動電纜）業務在 Nvidia 的 GTC 2025 活動中展示了其潛力，特別是 Credo 推出的 800G AEC 和 PCIe AEC 產品，這些產品將用於擴展 AI 伺服器網絡。Bizlink 預計 AEC 將成為其未來幾年的主要增長驅動力，並預計 202
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台灣科技巨頭之旅
重點摘要
指引：Lotes 預期第一季營收將因農曆新年減少工作日（2月影響3-4週）而季減5-10%。這意味著3月營收將達到28.37億新台幣（月增29%，年增21%），以中點計算（第一季季減7.5%）。
CPU插槽：Lotes 預期 Birch Stream (BRS)
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摘要
摩根士丹利在最新的報告中分析了NVIDIA GTC大會上的人工智慧供應鏈趨勢，重點關注了GB300伺服器機架設計、CPO交換機的應用、Rubin GPU的預覽、本地AI PC需求以及中國AI市場的發展。報告指出，GB300系統設計解決了GB200的技術問題，並預計2025年CoWoS需求將上
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AI供應鏈 — 最新MGX生態系供應商
於2025年GTC大會公布的最新MGX生態系供應商名單更新如下。我們理解此為輝達提供的參考供應商清單，並不代表這些公司已直接獲得專案訂單。相較去年十月公布的清單，主要變動包括：
NVQD為GB300伺服器機架新設計，主要用於連接冷板模組的液冷解決方
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