GB300
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企業與開發者在推動 AI 專案時，常面臨雲端運算成本高昂、資料隱私外洩風險，以及網路延遲等挑戰。Dell 最新推出的 Pro Max with GB300 工作站將資料中心的強大算力濃縮至桌面，讓開發團隊能在零妥協的情況下，實現前沿水準的 AI 創新。
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2026 年 2 月 GB200/300 NVL72 伺服器機櫃出貨報告
根據最新產業調查，2026 年 2 月全球 GB200/300 AI 伺服器機櫃的總產量估計約為 6,500 櫃，較上月成長 6%。在主要的 GPU AI 伺服器代工廠（ODM）中，我們目前的投資偏好排序為緯創優於鴻海，鴻海
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12 月 GB200/300 NVL72 機櫃出貨概況
摩根史坦利發布最新產業觀點，提供 2025 年各大代工廠（ODM）的月度及季度機櫃出貨預測。在主要的 GPU AI 伺服器代工廠中，投資優先順序排名為緯創最優，其次是鴻海，最後為廣達。
2025 全年與 2026 年市場展望
2025 全
NVIDIA Rubin 平台宣告 AI 運算正式邁入「機櫃即電腦」時代。透過整合台積電 3nm、HBM4 記憶體與 SOCAMM2 模組，並導入 800V 等級電力技術與全面液冷方案，Rubin 徹底突破物理極限。此典範轉移推動台灣供應鏈價值鏈上移，重塑全球 AI 版圖。
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11月 GB200/300 NVL72 機櫃出貨概況
我們提供了 2025 年 ODM 廠商每月的機櫃出貨預測。在主要的 GPU AI 伺服器 ODM 廠商中，我們的選股偏好順序為：緯創 > 鴻海 > 廣達。
摩根士丹利（Morgan Stanley）研究報告
行業觀點：符合預期
我們目
在 AI 伺服器時代，市場的目光往往先落在台積電——畢竟不管是輝達的 GB200、GB300、Rubin，還是亞馬遜、Google等CSP 廠推出的 ASIC ，最後都要交給台積電生產。但在這條供應鏈的更深處，還有一顆總被忽略、卻同樣關鍵的心臟，那就是信驊的 BMC（伺服器遠端控制晶)。
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鴻海（2317.TW）：管理層與科技日參訪 — 隨垂直整合提高AI伺服器營業利潤率；推出Model A電動車；維持「買進」評等、列入關注名單
我們於2025年11月21日在台北舉辦鴻海管理層會議暨鴻海科技日。討論內容聚焦AI伺服器業務成長、在AI伺服器貢獻增加下的毛利與股本報酬率改善，以及產能分散
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GB200 NVL72機櫃於十月出貨
我們按代工廠（ODM）提供2025年每月和每季的機櫃出貨預測。在主要的GPU AI伺服器代工廠中，我們的偏好順序為緯創 > 鴻海 > 廣達。
主要重點
我們維持2025年GB200/300機櫃出貨量28,000台的預測不變。 我們估計2025年10月的GB
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最近市場最熱門的話題，不再只是「Nvidia 又創新高」，而是這波 AI 伺服器熱潮下，到底哪一群台股公司正在吃到這塊 AI 大餅？
從 GB300 概念股看出端倪
從最新的 EPS（每股盈餘）來看，可以明顯看出「獲利強者恆強」的趨勢。
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毛利率擴張符合我們上調後的預期；成長動能持續
第三季財報符合我們上調後的預期
毛利率受惠於產品組合優化，季增 3.6 個百分點至 27.7%。營業利益率亦季增 3.3 個百分點至 22.2%，但部分被研發費用增加約新台幣 1.4 億元所抵銷。淨利較上季及去年同期成長超過一倍，達新台幣 6.87
