GB300
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🌟下調GB200/GB300出貨預期，但Blackwell芯片大致不變：GB200系統的上量速度慢於預期，我們現在預計2024年底僅有極低的樣本機出貨量，2025年第一季度可能僅小幅提升至約3000個機架上下。考慮到GB300預計將在2025年中開始出貨，GB200的產品生命週期將較短。根據供應鏈
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Fositek(富士達)
智能手機與AI伺服器的關鍵連結；首次評級為增持我們首次對Fositek給予“增持”評級，並設定2025年12月的目標股價為新台幣1,320元，基於2026年預估市盈率22倍。我們預期Fositek將從現有的摺疊手機鉸鏈業務擴展至伺服器零組件（導軌套件、浮動支架和快速連
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GB300 BMC 內容查詢
最新消息：許多投資者詢問我們關於 GB300 的 BMC 內容，因為有人擔心 HCM 主板可能不再包含它。
GB300 規格持續更新：我們之前已經說過，GB300 不僅僅是擴展型（連結）。我們現在認為可能會有一個 SKU 結合了 HCM 和 SCM。這將導致
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摘要
最近通過線上及新加坡行程，我們與30多位投資者進行會議，觀察到投資者對人工智慧（AI）伺服器行業抱有正面看法，但更青睞下一代產品（ASIC/GB300）和小規模AI供應商而非現有高估值市場領導者。Delta企業憑藉AI伺服器電源系統及數據中心基建市場的潛力受到矚目，未來隨著AI相關業務擴增，
一、伺服器BBU產業現況
BBU（電池備援模組，Battery Backup Unit）是伺服器領域不可或缺的關鍵元件，用於在斷電時提供短期備援電力，以確保資料安全和運算穩定性。在傳統伺服器中，BBU的應用有限，但隨著AI伺服器的快速興起，BBU產業正逐步進入爆發式成長階段。
1. 傳統應用
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👉AI組網之CPO技術路線討論
🌟CPO優劣：CPO功耗相對傳統光模塊可大幅降低，並且隨著良率提升延遲和成本逐漸降低。然而把光源封裝在芯片上會導致維修困難，因此把ELS單獨放在交換機外部更加可靠。但是當前CPO還有研發和量產方面的困難。我們預期CPO在3.2T之前不會是主流方案。根據供應鏈調研
