股癌
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大家好，我是 Gordon。
「股人筆記」是希望透過學習厲害投資人的經驗與筆記，來增進自己的投資能力。我並非完全的投資新手，基本的知識都還算了解，但對於主動選股的技巧與系統性實踐，這正是我想透過這次學習重新建立的重點。
股癌EP557 36:24有云：非常感謝各位聽眾會幫我做筆記，現在要強調一下
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歡迎收聽股癌，我是謝猛公。本期節目由米鴻 MiHONG 生醫贊助。我一直說很多人談成功都只在意策略、投資組合、工作效率，卻往往忽略最基本的是你的體力，就是所有績效的底層邏輯。如果沒有電力，做什麼判斷都，該衝的時候衝不上去，明明腦袋想得快，身體卻慢半拍。尤其現在的
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股癌EP616｜體力底層、極度孤僻、月白盤子、兒子我想你、散裝航運停戰賭注、Broadcom漲7-10%、台積電外溢、Intel EMIB出包、MCL液冷、動能地獄槓鈴策略
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本集強調體力是所有績效的底層邏輯，並分享對平淡家庭生活的珍惜。市場觀點指出散裝航運賭停戰屬投機，不應做「基本面隔日沖」。產業聚焦台積電產能外溢，導致訂單流向 Intel 與封裝廠，但他視此為短期題材。投資策略上，為保留精力，轉向「槓鈴配置」：以指數打底，搭配研究過的冷門小型股，減少擁擠的動能交易 。
研究主題：
• 學習點：航運、BDI
節目回顧：
• 近期市場操作和調整
• 散熱產業鏈更新：價格壓力與市場擴張
• 散裝含運指數
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謝孟恭認為股市進入區間震盪，策略轉為被動停利，不追高改撿遭錯殺的趨勢股。產業分析點出 AWS 供應鏈遭誤殺、散熱模組雖殺價但量增，及散裝航運 BCI 指數大漲的機會。最後建議投資部位勿大到影響家庭情緒，並分享伴侶相處重在互補，切勿在憤怒時做決定。
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股癌EP615謝孟恭狠揭AWS供應鏈錯殺、散熱打七八折、Credo殺人K實戰、BCI航運現貨船暴漲機會！區間盤減碼轉指數、反向操作補亂殺股、動態持股永留底倉
研究主題：
• Intel 的 EMIB 技術
節目回顧：
• Google TPU 與 NVIDIA GPU 之爭
• Google TPU 供應鏈解析
• 晶片未來情境與潛在機會
股癌EP 614 免費逐字稿整理：
那昨天又跟幾個朋友聚餐，有些是股票圈的，有些是產業圈的。我還蠻喜歡這樣的碰撞。從股票圈角度來看，有時候我們會先注意到一些產業人士不一定意識到的東西。因為我們看東西比較全面，什麼題材都會想碰一下，所以有時候我們會先看到一些「快要發生的事」。
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AI變現唯一路徑（產品綁定）、高毛利企業最快滲透、川湖下一代必回、NVIDIA變態砍價全內幕、Google TPU全球產能永遠不夠可逆砍、L10整合鴻海緯創總包、Group A料件最高危、Intel EMIB 2028放量、MTK 27年80K關鍵在CoWoS-S、記憶體減碼真相、黃金無生產力哲學。
