軍工
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#經理人持倉指數
先看到經理人的持股水位開始下降，不過還在85%上下也沒有太特別的改變，就只是按照慣例，接近100%就是一樣都會隨時往下修正，目前如加速跌破80%水位，才會有更進一步的修正，現階段就是因加密貨幣的修正，讓美國只要有多元化配置的投行經理人都會開始調整配置，不能讓自己的部位增加風
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本月份我們來聊一家興櫃公司，他們生產的飛機引擎關鍵零組件中，有部份品項的市佔率來到100%，不論是波音或是空巴，都是他的重要客戶，近期可能有機會出現新的催化劑，就來整理成本月份的追蹤Memo。
●長亨4546
1997年，以模具起家的長亨公司因經營不善，面臨倒閉，前董座紀一珍女士接手長亨，開
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去年7月就已知的2026年軍工題材數據，達標EPS預期滿足後，就是修理追高投資人整整5個月時間。
2025年軍工題材已經都反應&最新研究報告2026~2034年的無人機產業預期&淘汰沒成長性跟選擇有成長性
2026年滿足達標後，往上再噴出直接修正40%，去年11月比較過的數據，無人機還是以
為了採購保衛國家的軍備，國內軍工產業與國外的軍購對我國不可或缺，然而軍事的高門檻顯然讓我等一般民眾要了解有所困難，因此市面上對於相關的軍普書籍十分重要，而這兩本去年出版的書，則以平易近人的方式，補充了相關的知識與背景。
5/5書評
一、公司簡介與發展沿革
茂訊電腦成立於1990年，2004年上櫃（3213），總部位於新北市深坑區，擁有3個製造工廠，100%在台灣研發、製造與生產。公司以MilDef品牌銷售全球，專注於攜帶式強固型電腦及電子產品，提升在極端環境（如軍事、礦業）下的可靠性、堅固性及高性能。產品符合嚴格軍規認證（如
2026 年初，全球地緣政治的板塊位移已從「 外交博弈 」正式轉入「 產能競爭 」。近期國防部證實，在總額高達 1.25 兆元的國防特別預算中，將有逾 3,000 億元 規模的訂單留在台灣本土生產製造。
當前 AI 基礎建設消耗了大量半導體產能，記憶體大廠為滿足 AI 推論需求，優先將生產資源轉向高毛利的 HBM。在產能擴張趨於保守的背景下，此舉嚴重排擠了常規 DRAM 的產出。這種產能最適化的結果，意外導致 DDR4 價格飆升並與 DDR5 發生「價格倒掛」。
-游擊週報 許琴
EM-10 Bielik 本來承載的是一個很波蘭、也很90年代的想像：在冷戰結束後，用有限的資源打造一架屬於自己的噴射教練機，延續 TS-11 Iskra 的國產血脈。它結構簡單、成本低廉、飛得起來，證明波蘭並沒有喪失設計與原型製作能力。但 EM-10 的極限也很清楚——它是一架
