里昂
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層層堆疊：ASIC 強勁需求持續超越 PCB 產能擴張
金像電 (GCE) 正步入一個多年的上升週期，主要驅動力來自下一代 ASIC 平台（包括 AWS Trainium3 和 Google TPU v8）在結構上對 PCB 用量的增加。儘管在台灣、蘇州和泰國積極擴充產能，高階 AI/ASIC P
交換Day109
本來想要來打點什麼厲害的、思想的、哲學的、思辨的，但好像什麼也生不出來。
下午和班上的朋友去吃飯，並且逛了（可能是最後一次，至少是和他們最後一次）的Fourviere，aka里昂至高點，aka里昂景點。
老實說，看過世界上許多城市的夜景，其實都大同小異。夜裏的一格格馬賽克磁磚
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川湖 (King Slide)
新台幣 3,310.00 - 表現優於大盤 (Outperform) 重返榮耀
重回輝達（Nvidia）參考供應商名單
自11月中旬以來，由於市場擔憂川湖被移除出輝達 Vera Rubin 平台的參考供應商名單，其股價已下跌10%。然而，近期川湖已被重新加入該
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信驊 (Aspeed, 5274.TWO) 股價：8,700 新台幣 評等：優於大盤 (OUTPERFORM) 目標價：10,000 新台幣
潛力釋放：基於強勁的 BMC 需求，重申「優於大盤」評等
我們預期信驊將首次獲得主要客戶的關鍵專案，並於 2027 年開始放量，這將推動其解決方案在主要
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緯創 (Wistron, 3231.TW) 投資評等：優於大盤 (OUTPERFORM) 目前股價：145.00 新台幣 目標價：180.00 新台幣
毛利預期重估：受惠於企業與新興雲端 AI 強勁需求，維持「優於大盤」評等
雖然 2025 年第四季財報表現較弱，將引發市場對毛利率預期的重新調整
1994 年上映的影史經典，由法國名導盧貝松（Luc Besson）編劇執導。由尚·雷諾（Jean Reno）、娜塔莉·波曼（Natalie Portman）、蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）主演。
故事講述一名獨來獨往的頂尖職業殺手里昂（Léon），意外救了一名全家慘遭滅門的 12 歲女孩
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目標價：1,000.00 台幣
營運全面加速：乘勢 AI 電力基礎設施需求上揚
高力 12 月的營收表現（月增 37%）標誌著 Bloom Energy 燃料電池需求激增的起點，該產品主要用於 AI 資料中心的電力基礎設施。我們預計 2026 年第 1 季營收將持續季增 11%。此外，電力公司
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健策精密 (Jentech Precision)：開啟散熱領域的超額報酬——首次評等給予「強力買進」
投資評級與目標價 我們首次將健策精密納入追蹤，給予「強力買進」（High Conviction Outperform）評級。看好該公司在NVidia Rubin/Rubin Ultra封裝世代中，
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台灣半導體產業展望
CoWoS 最新動態：2026年需求將更為強勁
我們預期CoWoS的需求將延續至明年，台積電的主要客戶持續提高其需求預測。我們的供應鏈調查顯示，為了應對持續未被滿足的需求，台積電近期已向設備供應商追加了訂單。因此，我們將2026年底的CoWoS產能預測從每月9萬片上修至11萬
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2025年台北紡織展釋出健康訊號 供應商對訂單動能抱持更正面的基調 我們在2025年台北紡織展（TITAS）上聽到了更多正面的訊號。儒鴻的訂單能見度已改善至2026年第一季，且產品組合更佳；我們也看到聚陽的利潤率有上修空間，受惠於自2025年第三季開始的更強勁動能及生產效率提升。我們相信，庫存水位的
