2059
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AI、雙位數成長、毛利率、休士頓廠、專利護城河、2027展望
摘要： 川湖 (2059) 於 2026 年首季法說會展現極強的營運韌性，2025 年全年營收達 175 億元 (YoY +72.77%)，稅後 EPS 攀升至 103.23 元，寫下歷史新高 。執行副總王俊強強調，2026 年僅是 A
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2026 年營收增長強勁且毛利率表現穩定
我們從營收成長的角度看好川湖（King Slide），主要動能來自 AI 伺服器出貨量增加以及產品內含價值的提升。川湖 2025 年第四季營收達新台幣 49.49 億元，月增 13% 且年增 60%，表現優於公司先前持平至小幅增長的指引，反映了 AI 伺服
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川湖 (King Slide)
新台幣 3,310.00 - 表現優於大盤 (Outperform) 重返榮耀
重回輝達（Nvidia）參考供應商名單
自11月中旬以來，由於市場擔憂川湖被移除出輝達 Vera Rubin 平台的參考供應商名單，其股價已下跌10%。然而，近期川湖已被重新加入該
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川湖 (2059.TW)：管理層訪談——強大的研發實力與 IP 鞏固領先地位；AI 伺服器複雜度提升將驅動未來成長
日期： 2025 年 12 月 10 日
我們在 12 月 8 日於台北舉辦的亞洲科技之旅中，接待了川湖 (2059.TW，買進) 的管理層。討論重點圍繞在川湖的競爭優勢、產品平均
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2025年第三季營業利益符合預期
第三季的業績與十月份的銷售額並未帶來重大意外。我們對該公司保持正面看法，並視其為AI資本支出週期的優良指標。
最新動態：
營收與毛利率： 2025年第三季營收為新台幣43.69億元（季增3%，年增70%）。毛利率為74.6%（季減2.9個百分點），此數字與摩根
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6個關鍵字：GB200、GB300、毛利率74.58%、德州廠、川湖二廠、AI伺服器導軌
150字摘要 川湖(2059) 2025年11月7日法說會公布114年Q3財報，單季營收43.69億元(YoY+69.5%)、毛利率74.58%、稅後EPS 33.55元(YoY+176%)，前三季營收125
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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關鍵字: AI伺服器, 軌道套件, 市場領先地位, 收入成長, 新產品上市時間 (2026Q1), 客戶忠誠度
摘要: 該報告分析了2059.TW在AI伺服器市場的表現，指出其9月收入持續增長 (+4% MoM)，優於同業，技術領先地位穩固。預計2025年10月至12月收入將因AI伺服器出貨量增加
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川湖 (2059.TW): AI伺服器放量帶動未來增長；規格升級鞏固市場領先地位；維持買進評級
儘管基期已高，川湖九月份營收仍持續月增長（月增4%），並且儘管規模較小，但表現持續優於同業（相較於南俊國際的月增2%）。九月份的營收符合我們的預期，這也印證了我們對川湖領先技術的正面看法。隨著AI伺服器
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川湖科技2025年Q2營收42.28億元，年增68%，法說會揭示毛利率飆至77.5%，營業利益率70.1%。AI伺服器需求持續推升導軌銷售，產能利用率僅60%，未來擴產潛力大。如何抓住市場趨勢？深度解析不容錯過！