2059
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川湖 (2059.TW)：管理層訪談——強大的研發實力與 IP 鞏固領先地位；AI 伺服器複雜度提升將驅動未來成長
日期： 2025 年 12 月 10 日
我們在 12 月 8 日於台北舉辦的亞洲科技之旅中，接待了川湖 (2059.TW，買進) 的管理層。討論重點圍繞在川湖的競爭優勢、產品平均
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2025年第三季營業利益符合預期
第三季的業績與十月份的銷售額並未帶來重大意外。我們對該公司保持正面看法，並視其為AI資本支出週期的優良指標。
最新動態：
營收與毛利率： 2025年第三季營收為新台幣43.69億元（季增3%，年增70%）。毛利率為74.6%（季減2.9個百分點），此數字與摩根
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6個關鍵字：GB200、GB300、毛利率74.58%、德州廠、川湖二廠、AI伺服器導軌
150字摘要 川湖(2059) 2025年11月7日法說會公布114年Q3財報，單季營收43.69億元(YoY+69.5%)、毛利率74.58%、稅後EPS 33.55元(YoY+176%)，前三季營收125
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6個關鍵字
資本支出上調
Google CY25 $91-93bn
Meta CY25 $70-72bn
Microsoft FY26成長率上修
資料中心基礎設施
2026年顯著成長
摘要
Morgan Stanley報告指出，Google、Meta、Microsoft三大超大規模業
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關鍵字: AI伺服器, 軌道套件, 市場領先地位, 收入成長, 新產品上市時間 (2026Q1), 客戶忠誠度
摘要: 該報告分析了2059.TW在AI伺服器市場的表現，指出其9月收入持續增長 (+4% MoM)，優於同業，技術領先地位穩固。預計2025年10月至12月收入將因AI伺服器出貨量增加
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川湖 (2059.TW): AI伺服器放量帶動未來增長；規格升級鞏固市場領先地位；維持買進評級
儘管基期已高，川湖九月份營收仍持續月增長（月增4%），並且儘管規模較小，但表現持續優於同業（相較於南俊國際的月增2%）。九月份的營收符合我們的預期，這也印證了我們對川湖領先技術的正面看法。隨著AI伺服器
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川湖科技（2059）在2025年持續受惠於AI伺服器需求強勁，營收與毛利率表現亮眼。多家法人報告指出，公司在導軌市場的龍頭地位穩固，產品組合優化與自動化生產提升獲利能力。新產品如B300導軌與GB300零組件已於第三季開始出貨，同時新增美系客戶專案，預期將進一步推升業績。報告中亦提及公司在美國設廠進
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川湖科技2025年Q2營收42.28億元，年增68%，法說會揭示毛利率飆至77.5%，營業利益率70.1%。AI伺服器需求持續推升導軌銷售，產能利用率僅60%，未來擴產潛力大。如何抓住市場趨勢？深度解析不容錯過！
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摘要
由於新台幣升值導致匯兌損失，King Slide (川湖) 2025 年第二季的淨利潤預計將大幅下降，但受惠於 AI 伺服器機櫃出貨量增加，下半年營運表現穩健。AI 伺服器領域 GPU 和 ASIC 的持續增長，以及下一代機架式 GPU 伺服器對軌道套件需求的提升，將推動其營收和毛利率成長，
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摘要
King Slide（2059.TW）在AI伺服器滑軌市場的領先地位推動了其強勁的財務表現，2024年收入同比增長76%，4M25進一步增長98%。高盛預計其2025-27年淨利潤將上調13%/20%/29%，並維持「買入」評級，目標價上調至NT$2,412。儘管面臨AI伺服器型號轉換和低端
