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【財報分析】簡評Opendoor(OPEN)的2021Q3業績,證明早前預測正確!

2021/12/21閱讀時間約 5 分鐘
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20211221
早前OPEN發了2021Q3財報後,那陣子實在太忙沒空看,最近讀者新票選了一批追蹤股票名單,OPEN名列其中,所以現在回頭來看一看它在Q3的表現。
其實我在10月時候有針對Opendoor(OPEN)的商業模式寫過一篇深度剖析,綜合各種情況,當時對本季財報的預測是:
目前我相信比較高機率的劇本可能是營收大增,但毛利率萎縮一些,屆時市場會怎麼跑難以逆料。但就我個人觀點來說,只要Opendoor在今年下半年確實能夠做到業務上的擴張(市場和營收面),我會更欣賞管理層的執行能力,會更看高一線,也會更有投資的意願。
現在來看,基本上完全命中。營收環比增長91%,較上一季的59%加速,但是毛利率卻受壓,由Q1和Q2的13%降到9%,這兩者發展都在預期之內,也就是管理層在上一季很明顯在擴張庫存,拓展市場,似對銷售甚有信心,但我也留意到美國整體房價升勢趨緩,因此房屋買賣價差的紅利應該會有所收窄。
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