達欣工(2535)填息了,後面呢?

2022/03/21閱讀時間約 4 分鐘
恭喜達欣工 (2535) 今天開盤填息了,填息價是 34.8 元,也就是去年除息交易日前一天的「收盤價」。
達欣工(2535)填息了,後面呢?
(來源:Yahoo奇摩股市)
重點當然是後續如何?我認為一間上市櫃公司股價能不能繼續上漲,主要是看「基本面」。基本面就是業績,就是營收與獲利,尤其是「未來的成長性」。

最新在手訂單|回顧上一篇

上一篇有提到,我詢問公司的在手訂單金額與產品組合,這就是基本面、也是未來的成長性。回顧當時重點如下。

在手訂單金額為 570 億

金額雖然較去年底的 660 億縮水 90 億但我不擔心,因為重點在「產品組合」,產品組合攸關毛利率。

在手訂單餘額約 311 億

餘額就是尚未完工的部分,營造股的營收認列採「完工比率法」,所以這個餘額就是未來的營收。311 億如果以 2021 全年營收 148 億計算,大約是「2.1年」,也就是說接下來兩年內業績無虞(何況尚未計算建設部門的不動產)。

重點在產品組合

達欣工的產品大致有以下四種:
  1. 民間住宅
  2. 商辦大樓
  3. 公共工程
  4. 廠房與其他
這四種的毛利率通常以公共工程和民間住宅較低、廠房及商辦的較高,尤其是廠房(通常指台積電);也就是說,在手訂單的觀察重點在毛利率高的廠房及商辦占比有多少?例如 2021,財報說台積電貢獻 85 億占全年營收 57%,有一半以上都是做台積電的生意,這便是導致 EPS 3.78 元的主因。詳情歡迎回看上一篇

有持股的人與空手的人該如何抉擇?

如果你跟我一樣已經持有達欣工,我的建議是「續抱」,因為 4/8 即將除息。你沒看錯,今年提早三個月除息。因為有些人會想參與除息(領息),會有買盤,所以已經持有者續抱比較好。
(來源:公開資訊觀測站)
至於空手的朋友,4/8 除息後等股價低點是個不錯的方式;此外,還要看你對達欣工有多熟?因為不熟你買進後何時要出場恐怕會煩死XD。

該怎麼認識達欣工?

如果你只是短線可以不用再看下去,但如果想跟我一樣長期投資,我建議你把下面這幾篇看一看,會對達欣工有更多認識,更多認識抱股才有信心。
  1. 缺工及營建原料上漲,達欣工還有搞頭嗎|基於這兩點依舊看好?(訂閱文永久開放、2021/6/14)
  2. 達欣工上半年 EPS 1.97 元,原因跟你想的可能不一樣!來聽公司怎麼說(訂閱文永久開放、2021/8/19)
  3. 達欣工(2535)千張大股東一直買+外資連十買後一賣,有望填息?|最新在手訂單公司怎麼說(1元閱讀、2022/1/11)
  4. 達欣工 2021 EPS 3.78 元創八年新高,外資連 7 買,公司回復最新在手訂單|Q4 財報分析(1元閱讀、2022/3/17)
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