穩懋2Q22財報法說

閱讀時間約 1 分鐘
  1. 2Q22營收53.0億元,-5.4% QoQ,-14.5% YoY,營收季減主要是中系手機需求疲弱,導致下游對PA拉貨力道放緩。
  2. 2Q22應用占比:Cellular佔40-45%、Infra佔25-30%、Wi-Fi佔5-10%、Others佔20% (3D感測)。
  3. 2Q22毛利率為30.2%,季減0.4個百分點,年減5.5個百分點,主要受到產能利用率下滑所致。
  4. 2Q22稼動率從1Q22的70%下滑至60%。
  5. 手機PA營收季減約20-25%,3D感測、Infra及Wi-Fi產品營收皆成長,其中以3D感測成長最高,主要是受惠於美系手機新品備貨,而Infra則是穩步成長,屬於穩懋營運較穩定的業務。
  6. 2Q22 EPS 1.52元。
3Q22將旺季不旺
  1. 3Q22手機PA衰退:考量中系手機需求疲軟,且PA的庫存水位高之下,預期PA廠商將持續調節庫存,穩懋手機PA業務將持續衰退。
  2. 3Q22 Infra及Wi-Fi衰退。
  3. 3Q22 3D感測在新品備貨下可維持成長。
  4. 3Q22營收季減23-27%
  5. 3Q22毛利率季減至20-23%。
  6. 3Q22稼動率將低於60%。
產能方面:2022年底預計增加2K-3K片,剩下一半產能看未來市場需求
  1. 路竹厰2024-2025年才有機會量產,目前進行的是廠房土建工程,設備還沒有開始採購。
  2. 生產設備預估2023年才會需要去採購,還有半年~1年時間可以看市場狀態。
  3. 龜山C廠可擴4000片月產能,2022年底預計增加2K-3K片,剩下一半產能看未來市場需求。
***以上文字,純屬娛樂,不構成投資建議,請獨立思考。
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PC終端需求疲軟,下游進入庫存去化階段,考量下游拉貨動能放緩與晶圓代工成本居高不下,PC相關晶片IC設計公司獲利將受到壓縮。
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