產業分析|摩洛哥汽車產業(詳細報告版)

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歸功於摩洛哥「2014-2020 加速工業發展計劃 PAI (Plan d’Accélération Industrielle)計畫」,成功提升摩洛哥汽車產量達70萬輛,2017年小客車出口量更超越南非,成為非洲小客車主要出口國。

PAI投入200 億迪拉姆(約21億美元)工業發展基金,目的為提升出口能力、提高工業佔GDP比重從14%到23%,並鼓勵中小企業投資、吸引外資等。

重點產業包含汽車、航空、紡織、皮革、電子、電力、化學、製藥、建築材料、可再生能源、機械和冶金、離岸外包。

此計畫創立許多工作機會,包含汽車行業11.7萬,航空領域1.7萬個工作岡位。

汽車產能增加至每年70萬輛,其中80%銷往歐洲,以雷諾Renault與Stellantis為主。


根據2022年2月Morocco Now所出版的汽車工業介紹,摩洛哥擁有得天獨厚的汽車工業生產環境:

蓬勃的汽車聚落

  • 非洲第一小客車生產商
  • 摩洛哥第一大出口部門:83億美元出口額
  • 超過250家國際供應商和60%整合率(Integration rate)
  • 2021年達70萬輛汽車組裝能力
  • 22萬+工作岡位



未來願景

  • 目標 80% Integration rate
  • 100萬輛汽車產能
  • 生產脫碳
  • 全球最競爭平台
  • 吸引新類別參與者

70萬輛組車能力,就是靠Renault雷諾和Stellantis斯泰蘭蒂斯各貢獻50萬台、20萬台。

Renault 雷諾

  • 每年從摩洛哥採購1.3億歐元,預計2025年可提升到2.5億歐元。
  • 擁有2個廠址,50萬台組裝能量、零排放工廠
  • 生產5款車型:Lodgy、Sandero Stepway、Sandero、Dokker、LoganD
Morocco Now

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Stellantis (斯泰蘭蒂斯)

  • 每年從摩洛哥採購1.2億歐元,預計未來可提升到3億歐元。
  • 1個廠址、20萬輛車組裝能力、3款車型(Opel Rocks-E、Peugeot208、Citroen Ami)
  • 非洲技術中心:3,000+工程師和技術人員、電子架構、動力、底盤等專業團隊
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為什麼大廠要選擇摩洛哥?

① 摩洛哥位戰略位置,輕鬆進入主要市場

② 距離歐洲14公里、非洲第一海上連結力

可透過摩洛哥所簽訂的FTA,進入50多個國家

④ 優秀且划算勞動力:39%人口年齡介於20-45歲,可客製化培訓模式,每月薪資僅278美元(約新台幣8,618)

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③ 七大世界級工業區成就汽車產業

  • Tangier 坦吉爾:Tangier Free Zone、Tangier Automotive City、Tanger Tech
  • Kenitra 蓋尼特拉:Atlantic Free Zone
  • Sale 塞拉:Technopolis (科技城)
  • Nador 納祖爾:Nador West Med
  • Oujda烏季達:Oujda Technopole (科技城)


④ 擁有非洲第一個汽車測試中心

具競爭力服務成本,除讓摩洛哥在車輛驗證、零件認證更自主。更擁有歐洲、非洲特別的4公里測試跑道、同時具備工程與R&D能力,提供設計到生產一條龍服務。



Cetiev 2.0 車輛設備工業技術中心

配備高科技設備,能進行汽車開發相關物理測試,包含電氣/電子、機電、聲學、振動測試等。並和大學、產業共同開發模組,滿足業界需求。


台商可切入商機

原物料供應商:塑料聚丙烯、塑料聚乙烯、鋁(第一次融合)、廢金屬、Float

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原物料製造商:扁鋼、長鋼、轉向桿、管子、鑄造、沖壓、射出成型、吹氣成型、上色、鍍鉻、Fixings

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未來摩洛哥政府將不斷擴大汽配產能,建立生態系,除前述原物料外,台灣廠商能切入的產品還包含:

  • 配線:電纜和銅線零組件,廠商有Yazaki、Delphi、Fujikura、Sumitomo、Lear、MTA 、 Leoni。
  • 金屬沖壓:鋼鐵、工具、管材、電泳等,廠商有PSA、Renault、Snop、 Gestamp、Socafix、GMD、Tuyauto。
  • 電池:Electra、Almabat、Tecna、Maribat。
  • 內裝:座椅、內裝零件、布料、泡棉、吹塑、玻璃等,廠商有Faurecia、SIGIT、 Polydesign Exco、Reydel、GMD。
  • 引擎、變速:鑄鐵鑄件、壓鑄鋁合金、鋁壓注、鋁冶煉、引擎機械,廠商有Global Mecaplast。
  • 卡車車身:製造組裝,主要供應商有Scania Morocco、Irizar。



附錄:2030年前,摩洛哥將有52%的電力才自可再生能源

摩洛哥可再生能源計畫地圖

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