新世代戰略-半導體的世界

閱讀時間約 3 分鐘
近兩年台灣投資人常常會看到市場上發行直接以半導體為主題的ETF或是跟半導體有關聯的資通訊產業ETF。
可是認真說,雖然我們身處世界科技產業核心的台灣,但絕大部分投資人卻不是那麼清楚到底台灣在全球半導體產業,乃至整個科技產業中,到底身處何種地位。
在台灣講到半導體,自然而然就會聯想到台積電這家全球市值前十、十一的怪獸級企業。
我常常會看到有人以傳統產業興衰週期來分析台積電這家公司是否還能在未來繼續獨領風騷。但卻甚少看到有人以全球戰略布局的角度來看台積電這家公司。
我也常看到投資人單純用財務報表上的盈虧數字來評估該買進或是賣出台積電。但卻沒多少人能分析台積電真正具有多少"價值"。
當然也常看到有人批評台積電占0050的比重太高,0050(或006208)根本都是靠台積電拉抬才會有這麼好的報酬。可是卻不知道,如果沒有台積電,台灣現在的國際地位可能有很大的不同。
但這是一個日本記者對台積電歌功頌德的樣板書嗎?不,其實台積電不過是這整個半導體產業的其中一個環節。如果你細看這本《半導體地緣政治學》就會發現,要是失去了某些關鍵公司的技術,那麼台積電也無法達到現在的成就。
在未來,可以不誇張的說,半導體產業鏈將是動搖國本的大事。
你以為我是講台灣?不不不,美國、中國、日本,新加坡甚至遠達高加索地區的亞美尼亞,無一不把半導體、資通訊產業視為重要的國家戰略方針。
「那麼我們是不是應該在投資上重壓半導體產業,或是科技類股呢?」
很快的,半導體產業在未來應該會是不亞於過去傳統鋼鐵、石油等民生必需物資的重要產業。但你知道就算是身處在這個不可逆的時代趨勢中,到底哪一家公司會贏得最後勝利,然後又可以幫助你在投資上賺到可觀的財富呢?
如果你看過這本書就會知道,現在的狀況是「各個有信心,人人沒把握」。當前所有世界強權都在努力增加半導體技術上的軍備競賽,當新加坡經濟發展局連大多數人都沒發現的小眾技術都視為重要關鍵時。你就能知道,現在世界各國其實也只是盡可能的掌握所有影響成敗的關鍵因素。
那投資人可以怎麼做呢?最簡單的方法就是全部都投資!而要能做到全部投資的最有效率方式就是,「佈局全球」。
這或許聽起來很瞎,但當你能掌握所有具決定性的關鍵因素時,自然就不用擔心因為押錯寶而喪失賺錢機會。
在過去,因為產業發展的需求,所以特別強調分工合作的重要性。但是走到現在,又因為工業發展的精密性及獨特性,所以很多產業又開始進行根據自身產品需求去設計晶片。
再加上因為業務競爭的保密需求,所以這些特殊的晶片很難委外設計代工。更加帶動相關EDA(電子設計自動化)產業的成長。更何況如果不想被國外廠商控制產業發展進程,勢必需要建立起屬於自己國家的技術能力。
而EDA只是整個複雜半導體產業其中一個需要國家支援的子產業。看看美國、中國、日本對於建立半導體產業鏈所傾注的龐大資金及相關的技術人才培養計畫。台灣人就更該慶幸這個被世界各國視為會改變地緣政治強弱的半導體產業,我們比其他新興國家發展的更早。
也因為這樣,台灣才能在世界上得到不可或缺的地位。
如果你想在半導體產業發展上得到比坊間投資人更精準的資訊,我會建議你來讀這本書。不必擔心這本書會偏頗台灣的哪一個政治取向,因為這是一個日本記者站在日本人為日本國謀求發展的角度所寫的書。
身為一個台灣人,你絕對可以從本書中得到自外於台灣,對於未來全球半導體產業發展的思考方向。
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開始之前我想請問大家一個問題:「你認為重壓一檔航運股的航海王,跟持有全市場組合的投資人,哪一種方式的CP值比較高?」 如果我告訴你,其實航海王沒有比持有全市場的人來得厲害,你大概會覺得我在亂講。 因為這是根據【承擔多大風險】及【得到多豐厚報酬】兩相比較之下才得到的結果。也就是所謂的【風險報酬比】。
坊間有很多書在教人怎麼追求自由,最多的應該就是追求財務自由了。 可大多數都是以「賺到多少錢,就是人生自由了!」來定義目標。然後這些書教的就是怎麼做到,但卻不會告訴你,賺到這些錢之後,你又該做些什麼。
本來上個月就想推薦給大家火星爺爺(是許榮宏,不是洪榮宏)的最新力作《我在地球的奇異旅程》。但因故就不斷拖延下去,結果居然讓我看到火星爺爺要在昨天(8/13)辦簽書會!所以我就決定等參加完活動後再一次完整分享給大家。
縱觀《跟著肯恩費雪洞悉市場》這本經典好書的最大心得是,「人類一直都學不會如何回顧歷史,利用歷史。」 過去幾年來,我們常常可以在媒體上看到層出不窮的詐騙案。我常常會覺得很奇妙,為什麼這些詐騙犯的手法如出一轍,但總是可以讓群眾的財富受到極大損害呢?
在開始分享這本《焦慮的投資人》之前,我想先問大家一個問題。 「現在有一個擲硬幣遊戲,假設你什麼都不做,你可以得到10億美元。但如果你猜對是擲出正面或反面,可以得到40億美元。你會選擇怎麼做?」 在此先壓下答案,但這個簡單遊戲卻是金融市場中造成巨大損失的心理偏誤之一。
已經很久沒有看到一本會讓我若有所思的F.I.R.E(財務獨立、提早退休)書籍了。 會想讓我一直讀下去的原因在於,本書作者毫不掩飾的風格。我覺得這是跟台灣類似書籍有極大不同的地方。台灣這類書籍總是有意無意增添作者的投資能力,可是卻很少清楚說明是如何籌措到足夠提早退休的資本。
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