紅色警戒！日圓強勢回歸、美國房價崩壞中
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大家好，我是諸葛呆，北半球各地都出現急凍現象，金融市場在聯準會今年最後一次FOMC後，也顯得鴉雀無聲，美股連續幾日下跌，不知不覺已經把上次CPI數據低於預期的漲幅吐回，甚至倒貼，收盤幾乎都是收在最低點，脆弱性不言可喻。
最新影響市場情緒的事件是「日本央行BOJ調高殖利率目標區間上限」，日圓兌美元暴力升值2%、日債交易一度暫停，已是搖搖晃晃的亞洲各大股市被突然其來的消息絆倒，摔個鼻青臉腫。
黑田總裁的最後一舞
今天的日本央行BOJ會議之前，市場態度傾向會有「稍微」緊縮的言論出籠，沒想到總裁黑田東彥在明年卸任前的意外之舉– 宣布調整殖利率曲線控制計畫 (YCC, yield curve control)。
- 放寬日本10年期公債殖利率最高可到0.5%，高於目前的0.25%。變動幅度將從過去的±0.25%放寬為±0.5%。
- 殖利率目標保持在 0% 附近不變，並讓短期利率保持在 - 0.1%。
- 擴大購債計畫，從目前的每月7.3兆日圓擴增為9兆日元。
雖然都是中文和阿拉伯數字，好像比文言文還艱澀一些，究竟影響多大？上述的政策方向，最直接改變就是這些年日圓貶值腳步來到十字路口，也宣告「安倍經濟學」即將畫上句點，取而代之是預期日本縮緊銀根的回流資金，總結一句：
日圓升值將是避無可避的現象。
※宣告便宜資金年代結束
日圓一直都是低利率，等同低借貸成本的最大本營，利差套利、融資交易都會逐步消退。
※日債波動放大
既然莊家同時也是最大買家的BOJ都跟你說遊戲規則改變，想當然不能再用複製貼上的方式，沒有太多水花的日本債券交易今天忽然遭受大浪侵襲，盤中暫停交易，但好消息是日本金融業可重新接回一條胳膊，將有機會改善獲利。
※日圓重回避險選項
今年升息大戲撼動全球經濟，常被拿來做為避險的黃金表現有限，而一度被稱為「新黃金」的加密貨幣如比特幣價格重摔，對抗通膨和規避風險效果有限，相對的，在日本央行黑田總裁任期即將告一段落之際，政策方向改弦易轍，無論是資金回流、升息預期，日圓將再次回歸避險機制。
房市零下幾度C
12月份全國住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行的美國住宅建築商信心指標由前月的33滑落到31，是2012年6月以來，扣除新冠初期的最低點。
美國諸多城市房價已經出現崩落的現象，紅色警戒已經響起，春燕還未到，經濟的溫度計告訴你寒冷的滋味。
多空紅綠燈
疲弱的市場信心似乎望不到壞消息的盡頭，希冀的降息一點消息都沒有，經濟數據不佳，決策者眼睛閉著說尚未有任何訊號，衰退氛圍更勝聖誕節氣氛，只徒留瑟瑟發抖的哆嗦，前有狼後有虎，進退維谷，前一年否認通膨到底，現實是今年美國前前後後共升息17碼。
如今宣稱沒看到衰退跡象，是不敢戳破眼前還是腳麻走不掉呢？
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我是諸葛呆，超過20年的實戰交易經驗。曾任職避險基金、上市公司投資部，聚焦原物料大宗商品、總經分析與股匯研究。"Investing is simple, but not easy".
#外匯 #投資 #CBOT期貨 #黃豆 #玉米 #小麥 #原物料 #原油 #美股 #ETF
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