什麼是NPSP Household model?

更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘

Salesforce中有三大紀錄的類型(物件):
Account帳戶、Contact連絡人與Opportunities機會。

Account, Contact, Opp.物件的關係為何?

Salesforce原本是作為B2B使用,Account可以理解為公司,Contact是個人,Opportunities是交易紀錄。 Account底下可以有很多Contact、很多Opportunities。而Contact不直接跟Opportunities關聯,因為預設交易是B2B!

B2B交易類型的錢來自“公司”,而非“公司員工”。

但我們可以發現在非營利組織中,這樣的物件關係不太適用。因為組織遇到的會是個人捐款者,且交易(捐款)紀錄會屬於個人。而且大多時候是不知道捐款者的公司的!

這......怎麼辦呢?
可以使用Nonprofit Success Package(NPSP)!


NPSP中的物件關係為何?

NPSP中多了RecurringDonation新物件,Account帳戶、Contact連絡人與Opportunities機會則維持不變。

另外,有以下物件關係調整:

1⃣ 原本Account從公司的概念變為"戶"的概念,並區分出兩種Account:
  A. Organization 公司
  B. Household Account 家庭(個人也可以為一個家庭)

2⃣ Contact必關聯Household Account,不能是Organization。
  NPSP不再是B2B的世界觀了,每個個人應是屬於某個家庭或家戶。

我們會直接建一個跟Contact同姓名的Household Account,並把Contact掛在其下。

3⃣ Opportunities可以直接關聯Contact

注意!在NPSP中,Opportunities是同時關聯Account跟Contact。
Opportunities關聯Account是salesforce原始B2B的設定,而多關聯Contact是NPSP新增的規則。


上面三個條件可以讓我們把Opportunities捐款紀錄關聯到Contact捐款,且允許我們不知道捐款者的公司(Organization)。

但那......若我們知道Contact的公司,要怎麼紀錄呢?



NPSP中如何紀錄捐款者的公司?

我們會把公司建立一個Organization,Contact再用"Affiliate"的方式跟此organization連結。

NPSP Household model

NPSP Household model

圖片解釋
1:YiHsuan這個Contact與YiHsuan Household這個帳戶關聯。
2:YiHsuan這個Contact跟ABC company affiliate,代表在此公司任職。
3:此處為YiHsuan這個Contact有關的Opportunities交易(捐款)紀錄

以上的物件關係就稱作NPSP Household Model!



→官方文件:What is the Household Account Model?什麼是Salesforce NPSP?

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YI-HSUAN的沙龍
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Salesforce功能強大,但有時候要閱讀大量的資料才能知道自己下一步要如何操作,社群也幾乎是英文語系社群。有時候在想如果中文社群中有人可以分享他的經驗,我就會輕鬆很多了!於是這個專題就誕生了!
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