首先,什麼是Salesforce?
Salesforce是強大的CRM系統,可以記錄公司跟利害關係人之間的互動。
比如電訪記錄、通信紀錄,活動參與場次、還有金錢的流向等等。甚至可以做到預測交易成功的可能性、哪些人有潛在效益需要加以關係維護。
那,什麼是NPSP?
Salesforce原本是設計給B2B使用,但不是所有產業都適合B2B的模型,比如非營利組織其實面對的是個人,而不是公司。
為了符合不同產業的需求,SF延伸出許多掛件(SF內稱作app應用程式),像Nonprofit Success Pack(NPSP)、Education Data Architecture(EDA)等等。
NPSP在既有的SF B2B架構上增加功能,以符合非營利組織的日常需求。
舉例來說,原本SF B2B Model中的交易紀錄(Opportunity)只能跟公司(Account)關聯,但在NPSP掛件下,交易紀錄可以多關聯到個人(Contact)。這樣就可以記錄個人捐款了!
NPSP是免費的嗎?
Salesforce提供非營利組織10個免費的名額可以使用。
我的組織適合使用Salesforce嗎?
如果組織沒有工程師或是Salesforce管理員建議不要使用Salesforce。
Salesforce雖然功能強大,但相對地比起其他CRM系統複雜許多。主要有以下困難點:
- 系統Maintain困難,需要有一定專業背景去因應SF的更新,或是排解組織遇到的bug。
- 軟體上手門檻高,教育訓練花費時間長。
比如,跟Trello相比,salesforce起碼要花兩倍以上的教育訓練時間
🖐關於第一點來做個簡單的測試吧!以下描述你的團隊有人能理解嗎?
- 升級 SAML 單一登入架構
- 透過 REST API 在使用者內容中執行流程
- 啟用 Visualforce JavaScript 遠端 API 的 JsonAccess 註解驗證
這是其中一次Salesforce版本更新內容(當時有19項更新!)。但我們團隊看完後不知道要怎麼行動,這種知道危險在眼前又無從解決的感覺真是難受。
當然,SF針對更新有非常完整的文件指引,但閱讀完文件非常耗時。
當系統沒有專業管理員時,就會容易造成資料庫停擺或是資料的混亂,那麼也違背做CRM的初衷了!
因此如果沒有多餘的專業人力可以維護salesforce時,建議還是使用NetiCRM等功能較少,但也足以使用的CRM系統😎