NVIDIA帶動 台股搭上AI多頭列車
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台股在5月份受惠於NVIDIA財報大幅優於預期，帶動資金湧入大型科技龍頭，包括Meta、Google、微軟等，而NVIDIA股價暴漲，同步帶動費城半導體指數短期大漲近2成。台股也在這波AI浪潮中成為主要受惠市場，半導體類股5月大漲10.53％，電子指數漲幅也達9.42％，單月漲幅達6.42％。
NVIDIA本季法說受惠於生成式AI需求爆發，釋放出遠優於市場業績展望。預期本季資料中心營收將破70億美元，較上一季成長80％以上，並較去年同期倍增表現。而對於下半年AI及資料中心相關成長，則有望受惠於產能增加及雲端服務供應商（CSP）訂單持續升溫。
整體而言，在Chat GPT潮流帶動下，微軟、Google等雲端服務供應商加大AI Server相關支出。市場已在期待2024年伺服器產業受惠於AI發展加速，產值將恢復雙位數年成長表現。
除電子指數近兩周漲勢凌厲外，疫情解封後持續帶動國內內需消費暢旺。不論服務業、零售、餐飲業的營業額均較去年同期明顯擴增。因此除半導體類股外，進而反映在資訊、電腦周邊、觀光及電子零組件等類股表現，5月漲幅皆優於大盤。
隨著整體投資氣氛好轉，法人、散戶同步回補。但從美國升息與經濟數據來看，仍充滿不確定性。此外，通膨雖持續下行，但價格回升限制美國商品價格走低。
鑒於全球景氣仍在谷底調整階段，預期近期股市仍處於震盪格局。不過投資面並無須過度悲觀，在AI的帶動下，建議不妨以科技類股作為中長線主要布局方向。另外，下半年起電子產業將受惠伺服器、Gaming、新規格產品等庫存回補需求逐漸恢復。
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演講內容關於當前的發展趨勢以及生成式 AI 對各行各業的影響，以及未來展望。演講者提到與臺灣合作夥伴一起將各種產品帶給全世界，並強調有了臺灣和各合作夥伴的支持，才能打造出世界級的 AI 基礎架構。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在臺大體育館演講，揭露了未來幾年新產品的開發計劃，包括下一代GPU平臺Rubin的預告、推論微服務NIM的發布以及在氣候預測領域的應用。演講中，黃仁勳也提及數位人AI技術的運用和潛力，以及與合作夥伴的合作。未來展望和新產品的揭露顯示著輝達對於AI技術發展的積極態度。
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本文原於2023年8月26日發布於我的部落格，現今我將其轉移至我的方格子專欄【理財人妻聊美股】，並開放為免費試閱文章。
英偉達財報公布時間
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然而，這種股價的短期波動往往是不可預測的，甚至很多時候會受市場情緒和媒體報導的影響。這也引發了關於投資、投機和賭博之間的討論。你
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黃仁勳強調創業過程中的痛苦和苦難對於有遠見的事業是必要的，並鼓勵畢業生們在人工智能時代中創造
雖然不是完全沒有競爭者，但基本上，在資料中心端的AI 運算處理器中，NVIDIA 可以說是在市場上佔據壟斷性的地位。也就是說，如果未來幾年，科技產業的重點是各家巨頭與新創獨角獸之間的 AI 大戰的話，那 NVIDIA 就是這場戰爭背後，最大的軍火供應商。
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