【定期定額】卜蜂(1215),雞肉投資法|2023年版本

閱讀時間約 3 分鐘
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  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
本篇文章主要紀錄自己從2021年5月至2023年定期定額卜蜂(1215)的紀錄,包含交易的買進、除權息紀錄,最後我也彙整了本次的投資報酬率,與目前定期定額的想法做為以後交易的思考。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧

交易資訊

買進紀錄

時間區間:2022/5/26~2023/5/26
總投入成本為25,542元,總購入股數為313股,成本包含每次定期定額的1元買進手續費。
  • 2023年,總投入成本為15,702元,買進有股數為198
  • 2022年,總投入成本為9,840元,買進有股數為115

除權息紀錄

目前參與過1次的除權息,扣掉10元匯費的總金額是134元,股票股利領回7股!
  • 2022年配發現金股利3,參與股數48股,發放134元
  • 2022年配發股票股利1,參與股數73股,發放7

時間軸回顧

資產市值

因卜蜂的定期定額計劃仍然持續進行中,截至2023/06/09的收盤價93.4元,目前整體資產市值為29,888,為2022/5/26啟動投資以來的最高資產市值

資產報酬率

從報酬率角度,可以抓最低與最高兩個時間點,以下為2022/5/26至2023/6/09的報酬率,投資的初期基本上都是在0軸之下,在2023年4月開始有劇烈的報酬波動。
  • 最低:2022/07/16,-16.67%
  • 最高:2022/05/06,+25.92%

報酬率計算

由於目前此定期定額投資仍然持續進行中,所以下面的計算不會包含,賣出的手續費與證交稅,報酬率的計算我會將現金與股票股利一同納入計算,報酬計算基準點為2023/06/09,收盤價93.4元。
  • 累積投資金額:25,542
  • 累積股數:313股(含股票股利7股)
  • 股利金額:134
  • 資產總值(不含息):29,888
  • 含息加總損益:4,480
  • 含息總報酬率:17.54%
  • 含息年化報酬:35.30%

總結

卜蜂(1215)的定期定額投資,為我自己的非核心衛星配置,主要是要避免持股過度集中於電子股的狀況,絕對不是因為2023年看到蛋荒才進場,但實話說之所以有現在的投資報酬除與題材多少有也有相關性存在。
目前預期仍然會持續投資,尚無賣出停利或停扣的想法,未來仍然會定期觀察卜蜂的關鍵原物料玉米期貨的走勢,如果因原物料導致獲利下降,會再進一步的調整定期定額的投資計畫。

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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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