市場焦點:
緯創(3231)
歐系券商重申對緯創的正面肯定，上修2023年EPS至$3.46，維持2024年$5.84，上修2025年EPS至$7.62，給予明年EPS 17xPE評價。券商看到23-27年的EPS CAGR達3成。然後從原本接GPU baseboard and modules 單，現在到開始接Dell H100的單子。從只有Nvidia 到企業用戶，從資料中心走向客戶端inferencing 專案。券商認為開始提供L6給客戶。同時在AMD MI300也是獨家的GPU modules and baseboards。
技嘉(2376)
美系大行重申對技嘉正面看法不變，券商通路訪查調研發現8月已出300-400 套H100, 9月會再出800-900套，總計3Q有望出1.2k, 4Q AI總計有望出2.6k, 推估今年AI出4.1k, 且預估明年的量是今年的3倍，達11.5k。長期AI成長動能無虞，短期強勁，券商預估3Q營收季增近4成，年增5成。重申明後年EPS: $16.3/$20.8。
新聞速覽
華新收購英廠 SMP 進軍航太(工商時報)
華新（1605）展現擴張歐洲不銹鋼市場版圖的強烈 企圖心，19 日宣布，間接持股 70％的子公司義大 利 CAS 不銹鋼廠以 1.42 億英鎊，完成收購英國 Special Melted Products（SMP）100％股權。華 新董事長焦佑倫表示，完成 SMP 收購，將引領華新 正式進軍航太產業鏈
終止連2虧 中鋼Q4業績月月高(工商時報)
中鋼（2002）受惠於鋼價、出貨量雙增，8 月終於 「盈」了！自結 8 月營收 305.5 億元、月增 8.3％， 稅前盈餘 4,210.7 萬元，終結 6 月以來連二月虧損 的低潮，累計前八月累計稅前盈餘為 13.24 億元。 由於第四季盤價續漲，加上進入市場需求旺季，市 場樂觀中鋼至年底前業績可望月月高。
永信建 今年業績完勝去年(工商時報)
全 系 列 建 案 都 採 先 建 後 售 型 式 的 永 信 建 設 （5508），上半年成屋建案市場表現優於預期，累 計前八月營收 36.42 億元、年增 75.34％，由於今 年新案順銷、陸續完工入帳，永信建樂看今年業績 將優於去年的 41.32 億元。
裕日車 Q4 營收踩油門(工商時報)
裕日車（2227）全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電 昨（19）日上市。裕日車總經理鐘文川表示，自 8 月 2 日預售以來，接單已經超過 2,500 張，預計今 年要交車 5,000 輛，全品牌銷售目標力拚挑戰 3 萬 輛，市占率可望回升至 8%。
鼎元 2H23 展望保守 台亞看好逐季成長
終端電子消費需求疲弱，感測元件庫存調節從 2022 年延續至 2023 年，原本期待下半年庫存去化可望 進入尾聲，但中國總體經濟復甦頻傳雜音，衝擊效 應擴大至工控等特殊應用。鼎元表示，第 3 季受到 客戶下單轉趨保守，第 4 季進入傳統出貨淡季，全 年力拚與 2022 年營運持平的目標恐難達成，寄望 2024 年強化新產品布局。
矽光子先進封裝潛力高 台系OSAT悄悄布局
受惠於 AI 伺服器帶來的熱潮，高效運算（HPC）晶 片成為市場關注焦點，搭配高算力帶來潛在的高速 傳輸需求，被業界討論多年也沉潛多年的矽光子 （SiPh）技術也備受關注，除了台積電先進封裝平 台於 2023 年 SEMICON 大展中，由台積電卓越院士 兼研發副總經理余振華等先進封裝重量級前輩繼 續拋出矽光子前進方向外，傳統封測代工（OSAT） 廠如日月光集團、台星科等，也被看好不會缺席未 來高速網通晶片、共同光學封裝（CPO）等領域。
〈泰碩法說〉伺服器水冷、車用 ADAS 放量 明年營運回到 2022 年水準
散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (19) 日舉行法說，展 望後市，總經理梁竣興表示，隨著伺服器水冷散熱 開始出貨、陸系客戶的車用自駕輔助系統 (ADAS) 有望第四季底前放量，期望推升下半年營運逐季成 長、明年營運拚回到 2022 年水準
中系手機週邊晶片強化國產色彩 台系 業者被迫棄守
華為近日推出的 Mate 60 Pro，經各方專業人士拆 解後，除了備受關注的純國產處理器系統單晶片 （SoC）之外，其他週邊晶片不僅已經完全找不到 美系廠商的影子，更傳出有高達 3 分之 2 的晶片是 來自中國本土自製，較過去僅 3 分之 1 的比例明顯 成長。
