2023.09.20市場概況

更新於 2024/09/19閱讀時間約 4 分鐘
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市場焦點:


緯創(3231)

歐系券商重申對緯創的正面肯定,上修2023年EPS至$3.46,維持2024年$5.84,上修2025年EPS至$7.62,給予明年EPS 17xPE評價。

券商看到23-27年的EPS CAGR達3成。然後從原本接GPU baseboard and modules 單,現在到開始接Dell H100的單子。從只有Nvidia 到企業用戶,從資料中心走向客戶端inferencing 專案。券商認為開始提供L6給客戶。同時在AMD MI300也是獨家的GPU modules and baseboards。


技嘉(2376)

美系大行重申對技嘉正面看法不變,券商通路訪查調研發現8月已出300-400 套H100, 9月會再出800-900套,總計3Q有望出1.2k, 4Q AI總計有望出2.6k, 推估今年AI出4.1k, 且預估明年的量是今年的3倍,達11.5k。長期AI成長動能無虞,短期強勁,券商預估3Q營收季增近4成,年增5成。重申明後年EPS: $16.3/$20.8。

新聞速覽

華新收購英廠 SMP 進軍航太(工商時報)

華新(1605)展現擴張歐洲不銹鋼市場版圖的強烈 企圖心,19 日宣布,間接持股 70%的子公司義大 利 CAS 不銹鋼廠以 1.42 億英鎊,完成收購英國 Special Melted Products(SMP)100%股權。華 新董事長焦佑倫表示,完成 SMP 收購,將引領華新 正式進軍航太產業鏈

終止連2虧 中鋼Q4業績月月高(工商時報)

中鋼(2002)受惠於鋼價、出貨量雙增,8 月終於 「盈」了!自結 8 月營收 305.5 億元、月增 8.3%, 稅前盈餘 4,210.7 萬元,終結 6 月以來連二月虧損 的低潮,累計前八月累計稅前盈餘為 13.24 億元。 由於第四季盤價續漲,加上進入市場需求旺季,市 場樂觀中鋼至年底前業績可望月月高。

永信建 今年業績完勝去年(工商時報)

全 系 列 建 案 都 採 先 建 後 售 型 式 的 永 信 建 設 (5508),上半年成屋建案市場表現優於預期,累 計前八月營收 36.42 億元、年增 75.34%,由於今 年新案順銷、陸續完工入帳,永信建樂看今年業績 將優於去年的 41.32 億元。

裕日車 Q4 營收踩油門(工商時報)

裕日車(2227)全新世代 NISSAN X-TRAIL 輕油電 昨(19)日上市。裕日車總經理鐘文川表示,自 8 月 2 日預售以來,接單已經超過 2,500 張,預計今 年要交車 5,000 輛,全品牌銷售目標力拚挑戰 3 萬 輛,市占率可望回升至 8%。

鼎元 2H23 展望保守 台亞看好逐季成長

終端電子消費需求疲弱,感測元件庫存調節從 2022 年延續至 2023 年,原本期待下半年庫存去化可望 進入尾聲,但中國總體經濟復甦頻傳雜音,衝擊效 應擴大至工控等特殊應用。鼎元表示,第 3 季受到 客戶下單轉趨保守,第 4 季進入傳統出貨淡季,全 年力拚與 2022 年營運持平的目標恐難達成,寄望 2024 年強化新產品布局。

矽光子先進封裝潛力高 台系OSAT悄悄布局

受惠於 AI 伺服器帶來的熱潮,高效運算(HPC)晶 片成為市場關注焦點,搭配高算力帶來潛在的高速 傳輸需求,被業界討論多年也沉潛多年的矽光子 (SiPh)技術也備受關注,除了台積電先進封裝平 台於 2023 年 SEMICON 大展中,由台積電卓越院士 兼研發副總經理余振華等先進封裝重量級前輩繼 續拋出矽光子前進方向外,傳統封測代工(OSAT) 廠如日月光集團、台星科等,也被看好不會缺席未 來高速網通晶片、共同光學封裝(CPO)等領域。

〈泰碩法說〉伺服器水冷、車用 ADAS 放量 明年營運回到 2022 年水準

散熱廠泰碩 (3338-TW) 今 (19) 日舉行法說,展 望後市,總經理梁竣興表示,隨著伺服器水冷散熱 開始出貨、陸系客戶的車用自駕輔助系統 (ADAS) 有望第四季底前放量,期望推升下半年營運逐季成 長、明年營運拚回到 2022 年水準

中系手機週邊晶片強化國產色彩 台系 業者被迫棄守

華為近日推出的 Mate 60 Pro,經各方專業人士拆 解後,除了備受關注的純國產處理器系統單晶片 (SoC)之外,其他週邊晶片不僅已經完全找不到 美系廠商的影子,更傳出有高達 3 分之 2 的晶片是 來自中國本土自製,較過去僅 3 分之 1 的比例明顯 成長。

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目前市場上面幾乎一致認為不會升息,那麼最重要的就是會後鮑威爾的發言了!
09/13 美國CPI開獎,稍微不如市場預期,畢竟通膨有小回升的跡象;不過這兩天美股的走勢,卻跟去年相反,反而往上做了不小的攻擊,是很有趣的議題。 我們可以先研究一下1970年代美國滯脹時期的走勢。 從圖上可以發現一個很奇怪的現象,雖然通貨膨脹在1976年底見到低點後捲土重來,但是標普500的走
美國 CPI 即將開獎 今天晚上 8:30 美國即將公布CPI,對於此次數據預估,市場還是相對樂觀的;不過從股市行情來看,可以感覺到大家仍在縮手觀望,等待數據公佈再動作。 功德超人主觀意見:偏樂觀看待此次 CPI 數據公佈。 原因是 CPI 為年增率數據,回顧 2022 年 8 月和 9 月的
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