10年AI大循環 現在剛發動
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AI商機爆發，緯創、緯穎、全新等五大個股值得關注
近日，人工智慧（AI）外資翻多再起，摩根士丹利證券一口氣升評緯創、緯穎，前者推測合理股價高達135元，竄升外資圈最高，開啟新一輪目標價拉升高潮；大和資本證券則調升全新股價預期至135元，揭開功率放大器（PA）跨入AI新篇章。
AI是未來幾年少數有能力持續成長的族群，值得市場賦予更高的評價。在這篇文章中，我將介紹五大AI下游硬體優質股，分別是緯創、緯穎、廣達、技嘉、全新，並分析它們的優勢與商機。
緯創：輝達DGX、HGX伺服器平台關鍵合作夥伴
緯創是輝達DGX、HGX伺服器平台關鍵合作夥伴，因而將是AI題材的核心持股。輝達DGX是一款專為深度學習設計的超級電腦，具有強大的運算能力和記憶體容量，可支援各種AI應用。輝達HGX是一款開放式的伺服器平台，可讓各大雲端服務提供商和硬體製造商自由組裝最適合自己需求的AI伺服器。
緯創憑藉與輝達的深度合作，可享受AI伺服器需求持續爆發的紅利。摩根士丹利給予緯創135元推測合理股價，並預期其2024年每股盈餘（EPS）將達到8.9元。
緯穎：投資人專注AI長線大題材
緯穎是全球最大的伺服器代工廠商，也是輝達在AI伺服器領域的重要夥伴之一。緯穎不僅提供傳統的伺服器代工服務，也積極開發自有品牌的AI伺服器產品，以提升附加價值和競爭力。
投資人已將目光放遠到今年以後、更專注AI長線大題材，顯見先前對2023年AI伺服器需求相對較小的擔憂，已不再是重點。摩根士丹利給予緯穎1,775元推測合理股價，並預期其2024年EPS將達到83.6元。
廣達：受惠於雲端客戶轉單效應
廣達是全球最大的筆記型電腦代工廠商，也是AI伺服器的重要供應商之一。廣達受惠於雲端客戶轉單效應，其AI伺服器出貨量在2021年第二季達到歷史新高，並預期在下半年維持高成長。
摩根士丹利給予廣達215元推測合理股價，並預期其2024年EPS將達到14.8元。
技嘉：AI伺服器產品線豐富
技嘉是全球知名的主機板和顯示卡製造商，也是AI伺服器的重要參與者之一。技嘉擁有豐富的AI伺服器產品線，包括支援輝達A100、A30、A10等GPU的伺服器，以及支援英特爾Ice Lake、AMD米蘭等CPU的伺服器。技嘉的AI伺服器產品不僅涵蓋了高階、中階和低階的市場需求，也能滿足不同的AI應用場景，如雲端運算、邊緣運算、高效能運算等。
摩根士丹利給予技嘉315元推測合理股價，並預期其2024年EPS將達到23.5元。
全新：跨入AI新篇章
全新是全球最大的PA代工廠商，也是全球第二大的VCSEL磊晶廠商。VCSEL是一種特殊的雷射二極體，可用於3D感測、光纖通訊等領域。全新下半年可望間接向美系雲端服務提供商供應VCSEL磊晶，製造400G光纖收發器，以促進資料中心內各伺服器的短距離傳輸。這將是全新跨入AI新篇章的開端。
大和資本證券給予全新135元推測合理股價，並預期其2024年EPS將達到9.7元。
結語
AI商機爆發，緯創、緯穎、廣達、技嘉、全新等五大個股值得關注。這些個股不僅具有與輝達、大型雲端客戶等強勢合作夥伴的優勢，也有自身在AI伺服器領域的創新能力和競爭力。在「十年AI大循環」的初步階段，相關企業獲利也將水漲船高，投資人不妨把握機會。
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