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週回顧-環球晶、穎崴營運處於低谷,儒鴻、優群展望樂觀帶動股價表現

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時間範圍2023/11/6-11/10

整理日期11/11

產業消息

矽晶圓產業近況

  1. 環球晶,8吋、12吋矽晶圓為主大廠,10月營收僅50億,月減21%,年減19%
  2. 合晶,6吋、8吋矽晶圓為主大廠,10月營收僅7.3億,月減19%,年減35%
  3. 從SUMCO財報來看,晶圓代工廠/記憶體廠商持續降低稼動率,整個矽晶圓產業到2024年可能都在庫存調整(現在產業進入谷底階段)
  4. LTA保護價格,但8、12吋出貨量持續下滑,客戶端矽晶圓庫存堆滿,但也沒有必要毀約,畢竟一片Wafer才1-2百美金而已
環球晶累計營收年增率持續下滑

環球晶累計營收年增率持續下滑

航空客運產業近況

  1. 長榮航,3Q財報小幅不如預期,主要是(1)航太維修費用略提高、(2)客運票價略降
  2. 4Q應該有短期利多,受惠於(1)油價下降、(2)聖誕假期載運需求,帶動票價ASP、載運量V提升
  3. 股價跟著載運旺季和油價走XDDD
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