被中國車喧賓奪主的東京車展，輸的可能不只是面子

日本汽車工業協會在 2022 年 11 月時宣布「東京車展」將轉型為「日本交通展」 （ Japan Mobility Show ） ，並且展出內容除了汽車之外，也將擴大納入關於商用車、機車、車體、零部件和機械以及其他產業

簡言之，就是考慮到未來「交通工具」或者說「移動工具」的多樣性，將「車展」擴大舉辦。

而 2023 日本交通展就是首度舉辦的一年，在 10 月 26 日至 11 月 5 日於東京 Big Sight 國際展示中心舉辦。

由於擴大舉辦，加上疫情完全解封，有超過 400 家參展商，大幅超越 2019 東京車展的 192 家。

圖為舉辦日本交通展的場地Big Sight 國際展示中心的官網照片

日本交通展改名前的東京車展，往年自然都是以日本車廠的車最受矚目。今年意外的國外媒體報導的焦點卻是「比亞迪」（BYD）。

比亞迪是首間參與日本交通展的中國汽車製造商，之前別說中國車廠，歐美車廠在日本車展也通常都只是配角。

出盡鋒頭的比亞迪，也反映了日本車廠真正的焦慮：電動車時代來了。

今天我們就藉由這件事來講幾個重點：

1、原本技術領先的日本車廠，究竟錯過了什麼？

2、未來能源車的趨勢，油電車？電動車？氫電車？

一、原本技術領先的日本車廠錯過了什麼？

過去所有日本車廠，包含日本政府都相信一件事會發生，那就是混合動力車（Hybrid，或稱油電混合車、複合動力車等等）會在未來扮演重要的角色，甚至不只是過渡角色。也就是認為電動車絕對無法100％取代燃油車。這會讓傳統燃油車廠能夠無痛地轉移進入電動車的時代。因為油電混合車在汽車行進過程中，主要還是靠機械訊號，例如煞車、加油等等，跟燃油車一樣，電動車則是幾乎都是靠電子訊號運行，有人把電動車形容為智慧型手機裝個馬達帶四個輪子。雖然過渡簡化，但實際意義相差不遠。電動車已經擺脫了大部分傳統的機械原理。所以過去在燃油車技術領先的車廠，跟新創電動車廠，實際上是站在同一個起跑點。

Hybrid car，大部分稱混合動力車，因為油電系統彼此有很大的差異（每一間的技術不同），例如通用汽車的Volt實際上根本算是純電車，所以用混合動力車最洽當。但我喜歡稱油電混合車，因為這稱呼比較直覺，且多數的縮寫仍都是用油電車。因此，以下會以油電車來說。。

如果只單看現在的電動車領先品牌，或許會認為日本車廠沒有投資在電動車技術，其實是巨大錯誤，

日本車廠才是將電動馬達帶進汽車領域的開拓者。從20幾年前的油電車，到十幾年前的純電車，都是日本車廠帶頭。

十幾年前的2010年，日本車廠占全世界電動車市場七成以上，最高時一度達到九成。包括全球首輛大規模量產的電動小客車 Mitsubishi i-MiEV，還有蟬聯多年電動車霸主的 Nissan Leaf。

雖然現在油電車在市

場仍有一席之地，日本眾車廠也想過在現階段用油電車來跟歐美中的純電車比拼，日本政府也選擇了力挺油電車的方向，將油電車、純電車、氫電車都併入低碳節稅補助計畫的對象

不過，日本車廠跟政府會考慮優先發展跟支持油電車，其實也跟地理環境跟『國情需要』有關。日本比歐洲更依賴燃煤跟石化能源發電，且核電受福島事件影響，希望能夠減少核電使用。在發電過程中，「排碳的能源」比重很高。因此對日本來說，純電車對於燃油車，甚至油電車而言，減碳的效果不如歐美好。

為什麼「油電車」這個過渡時代，看來不會來了？筆者個人認為跟日本車廠，尤其是豐田掌握很多關鍵專利技術，卻選擇卡死這些技術的作法有關。

既然我繞不過這些專利技術，想買這些專利甚至還不肯賣，那我乾脆直接研發純電車。許多傳統燃油車廠選擇放棄油電車，寧可打掉重練發展電動車，就是抱持著這樣的心態。如今的結果就是除了豐田跟少數車廠（大部分還都是日本車廠），有推出油電車以外，其他多數車廠根本當作沒有油電車這件事。

而且，在不考慮特定國家因素，在『減碳』這面大旗之下，純電車肯定才是更好的答案。世界各國也紛紛陸續訂立未來停售燃油車的期限。

最重要的是全世界在特斯拉跟比亞迪的相互競爭下，電動車的市佔率大幅提昇，已經快要來到15％。

去年2022年9月，豐田還老神在在。豐田風險投資公司創始董事總經理吉姆阿德勒 (Jim Adler)當時還 直言，「我不認為全電動車會占市場 100%，未來真的是混合市場」。

15％為什麼這麼重要？

它被稱為銷售的甜蜜點。過去各種新產業崛起，最好的例子是PC跟智慧型手機，只要超過15％的市佔率，接下來就會快速成長，甚至有可能會成為帶動未來十年的全球資本市場成長的龍頭。

PC產業帶動90年代的成長，智慧型手機在2009年到達15％後，帶動延續至今的移動互聯網浪潮。

所以很多人會將15％的市佔率，稱為甜蜜點（用運動球類術語），或是用『奇點』來形容。

這其實不難理解跟說明，因為當新興產業市佔率發展到一定程度後，在消費者的行為慣性傾斜引導下，媒體的推波助瀾下，市場將呈現強者恆強的趨勢，快速取代成為市場主流，開始全面性的普及。而15％就是那個起始點。

今年2023年很可能將是電動車到達銷售甜蜜點的第一年，結果去年2022年結算，日本車廠占全世界電動車市場不到5％。對照一下，燃油車的市場中，日本佔了4成，全球前十大車廠，有5家日本車廠。這是多麼懸殊的對比啊！

到達銷售甜蜜點的電動車，未來將會大爆發，不只是比亞迪、特斯拉，更多電動車廠都會受益這股趨勢，如果跟不上的車廠，不論在燃油車時代多輝煌，都可能面臨被淘汰的命運。

電動車是未來最好的答案嗎？

以遙遠的未來來看，並不是，很可能是氫電車，也就是氫能源的發展。

由於電力來源絕對有來自於燃煤或天然氣的電力，不是真正意義的零碳。氫電車肯定會是更好的的能源車解答，雖然製造氫氣會耗能，所以也非完全無碳，但比現在的電動車更趨近於零碳。

由於氫電車沒有太多缺點，各方面比純電車更好，極端氣候下電量更穩定。所以全世界都在研發「氫能源」的使用。

現在其實已經有氫電車了，而且價格也並不貴，但是市場預估，至少要2032年才有可能普及，因為基礎設施的「加氫站」比「充電站」的建設更難。可能要等到燃油車逐漸減少，傳統的加油站逐漸改建為「加氫站」之後。因此氫電車的普及會晚很多。

即使是技術最領先的豐田，已經推出了氫電車品牌Mirai，也預計要2030年市場才可能真正成熟。

豐田氫電車品牌

那能不能像是跳過油電車一樣，跳過電動車階段，直接進入氫電車。

這個決定會非常冒險，相信沒有車廠會這麼做，因為電動車的市佔率即將超過15％。放棄電動車，追求氫電車，等於放棄未來除了AI產業之外，最大的一塊市場。

整個電動車產業影響所及，將不只是一般汽車產業（含周邊零組件），還包含了AI產業、能源革命，半導體產業，可能會出現的新興車用娛樂產業等等。同時，還能繼續帶動移動互聯網的接續發展。

這個電動車時代的提前到來，不只是日本車廠，也是歐洲車廠的焦慮。因為目前銷售領先的是中美混血的特斯拉，以及中國電動車品牌（主要是比亞迪）。都沒有傳統車廠的份。

去年2022年的全球銷售冠軍，也是唯一突破1千萬輛銷售的車廠，比銷售排名第二的福斯汽車，還多出200多萬台。不只去年，豐田連續三年都達成全球銷售冠軍了。

可是卻因為無法抵擋突然到來的電動車浪潮，正值壯年的豐田章男今年初宣布卸任。66歲，還是在企業跟政治領導人來說最好的年齡段之中。

而且幾乎是用下詔罪己的方式說明：『目前豐田最大的危機，就是我擔任社長。』並且承認『這就是我的極限。』

豐田在油電混合車這領域花了很多資金跟時間，早在上個世紀1997年，TOYOTA就推出全球第一款油電混合車。許多油電混合車的技術，豐田都是全球領先，甚至取得許多獨家專利。

豐田原本想先用比電動車更成熟的油電車技術來擴展2022年-2032年的市場，實現更無痛的度過燃油車汰換的過渡期，當2032年之後，就用已成熟的技術，能夠市場化的氫電車全面取代

如果是5年前，甚至很多人會認為這樣的決策非常好。不過這也說明了，市場的商業選擇決策，有多困難，因為你不知道趨勢會如何轉變

舉個大家可能熟悉的例子比較，大家會更能理解以豐田為首的日本車廠面臨的危機。當一個產業面臨轉型，選錯轉型的路，可能比競爭失敗更快被淘汰

『柯達』現在已經是大家很常用的例子，因為它非常經典。但很多人說錯了柯達的故事，將柯達公司的失敗原因總結錯誤。最多人說錯的是柯達沒有發現未來的變化，所以導致失敗。還有很多人誤以為柯達是因為底片後來沒人用沒人買了才破產的。

實際上柯達公司不但是第一個發明數位相機的公司

（時間非常早，早到你難以想像的1975年），面臨數位化時代來臨，公司還做了很好的調整跟改變，也忍痛處理了底片工廠，又成為新領域的市占第一名公司-數位沖洗產業，另外在其他相關商品銷售（數位相機、拍立得、印表機）也維持全球前幾名的競爭力。一直到智慧型手機普及後，數位『瀏覽』取代了『沖印』，柯達公司才逐漸走向衰敗。

柯達當時選擇繼續加碼在掌握市場領先的數位沖洗領域，而沒有繼續推動其他更快的轉型。因為管理高層認為數位沖洗的有些核心技術跟能力可以『無縫接軌』到新的數位時代（柯達的故事很長，這裡只做簡化）。

由盛到破產的速度非常快，也就1-2年的時間。但確實，在這之前，很少人能預料到，瀏覽會徹底取代沖印。社群媒體起了帶動這股風潮的關鍵作用。

柯達沒料到社群媒體的出現，會徹底改變人類幾十年來保存照片的習慣。

是不是聽起來這過程很熟悉，跟上面提到的『無痛轉移』到新時代一樣。豐田，或者說全日本車廠，就類似這樣。最早推出油電車，最早推出純電車，原本想要繼續加碼在油電車的技術上，卻沒想到電動車時代這麼快到來。

每個人，特別是決策者，都希望自己做的每個決定是正確的，特別是在產業面臨轉型，公司業務進行變動的時候。事實上，幾乎沒有人能夠做到。有時候更該思考的不是『確定方向了，趕快進行下一個決定』。而應該持續去思考『如何確保這個方向是正確的。』如果走在錯誤的方向上，下一條叉路過後可能離目的地更遠。

話說回來，如果當初豐田選擇開放專利給更多車廠使用，現在或許局面不一樣，或許還有油電車跟電動車一拼的機會，在氫電車時代來臨之前，不過，現在電動車的技術已經逐漸成熟，甚至全自駕時代在未來幾年就會來臨。

只能說豐田，或者說日本車廠，未來想要在電動車領域分一杯羹，之後還得「重頭」努力。

註：本文為東京車展後，筆者根據年初的前文改寫，

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