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【價值選股】AI供應鏈發展五部曲,等CoWoS產能開出後,下一步產業生態會怎麼走?

更新於 發佈於 閱讀時間約 6 分鐘
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本文將探討AI產業供應鏈,在下半年AI晶片產能大幅開出之後,產業生態下一步的發展,並說明可能的受惠股以及選股重點,本文限會員閱讀,請大家支持付費解鎖。

AI技術應用及台灣供應鏈生態系的發展,將呈現以下五個階段,每個階段都將有台鏈的受惠股。

1.第一階段是Nvidia的AI伺服器供應鏈

2.第二階段是CoWoS先進封裝設備供應鏈

3.第三階段,AI晶片供應充足後的AI伺服器供應鏈

4.第四階段,AI終端裝置帶動的AI PC/NB, AI手機供應鏈

5.第五階段,國際雲端大廠自行開發AI晶片的IP供應鏈

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許多優質的價值成長股,在展開大行情之前都像是璞玉,沉潛在水中等待人們去發掘,就看我們能不能慧眼識英雄;只有在璞玉尚未被雕琢前,就能辨識它並從水中撈起,才得享有超額報酬。 本專題文章以深入淺出方式,提出有力的分析和觀點(不會複製貼上一堆公開資訊),希望讓讀者在短時間內掌握一家公司的脈動,分辨出那些是最具潛力的價值成長股。
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股價會大幅上漲,大致有三種情況:一是概念性題材+主力抄作;二是跌深的反彈;第三則是公司未來獲利有大成長的機會。第一種情況,我們外部投資者不容易掌握,而且風險較高;第二種上漲不會持久,而且空間也不大;惟有第三種,因為有各種資訊可以研判,而且上漲週期較長,比較適合長線投資者操作。 我個人比較傾向專注在
台積電(2330)在1月18日的法說會中,揭露了許多重要的產業訊息。包括: 1. 2024年半導體先進製程將重回強勁成長,主要受惠於AI應用需求的帶動,其中3奈米對於公司營收的貢獻度,將由2023年的6%提升至今年的14%。當然,5奈米的訂單也會同步成長。 2. 2奈米製程將於今年下半年試產,並
長期投資最困難的二件事:一是選股,二是耐心。耐心包括等待好的買點,以及有耐心地抱股。 選股當然是重中之重(除非是投資ETF),特別是[價值成長股]的選股。然而選股有沒有簡單的方法可循?選股到底是科學,還是藝術?換句話說,能不能依賴一些量化的指標來選股,還是必須依靠個人的經驗和智慧? 網路上有很多
在價值成長股的評選條件中,有提到一個重點,就是要洞悉公司未來有沒有大成長的契機。(參考:【價值選股】價值成長股的選股與投資策略 (vocus.cc)。畢竟我們要投資的主要標的,不是一般的價值股,而是具備飛躍成長的[價值成長股]。 而要看出一家公司未來會不會大成長,其中一個重要的方法,就是深入觀察該
價值投資的第一優選,當然是[價值成長股],它有穩個的價值和配息做保護,同時又有廣大成長的空間,是一個[保底+未來紅利]的優質投資標的。 但價值成長股仍有個小缺憾,就是它在中短期內的股息殖利率會比較低,如果有投資人依賴股息支應生活開銷,就無法全數選擇價值成長股。此時,為了提高整體投資部位的殖利率,就
如同本專題《價值成長股的伊甸園》的介紹文中所說的:許多優質的價值成長股,在展開大行情之前都像是一塊璞玉,沉潛在水中等待人們去發掘,就看我們能不能慧眼識英雄了;只有在璞玉尚未被雕琢前,就能辨識它並從水中撈起的,才得享有超額報酬。 因此,價值成長股的選股策略,不只是要挖掘未來有持續成長潛力的價值股,同
股價會大幅上漲,大致有三種情況:一是概念性題材+主力抄作;二是跌深的反彈;第三則是公司未來獲利有大成長的機會。第一種情況,我們外部投資者不容易掌握,而且風險較高;第二種上漲不會持久,而且空間也不大;惟有第三種,因為有各種資訊可以研判,而且上漲週期較長,比較適合長線投資者操作。 我個人比較傾向專注在
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股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
最近大家應該很有感,不管是手上已持有或者觀察中還沒出手的個股,很多原先抗跌、支撐明顯的個股,紛紛不約而同的破了支撐,然後跌勢加速。 已持有的個股,面臨破線賣不賣?該不該逢低加碼的問題;觀察中的個股,原先是要等回測支撐時來低接,可是當看到這麼多檔同時跌這麼快,謹慎的人反而不知道如何出手,而積極的人卻
終於開始看施昇輝老師的書了,之前主要是看他在節目上發言,這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書,所以針對的收入跟各種也走向小資,力求簡單無腦投資,捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股,美股因手續費推薦長抱,而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機,增加成本。定期定額投資則能享受複利效應,建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利,若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF,不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中,重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說,計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入,而在賣出時,可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼,以及在合適的時間出場,以最大化收益。
股票與債券的回報關係,一直是傳統投資組合風險管理中的關鍵因素。在21世紀初的前二十年,股票與債券呈現負相關性,讓長期投資者在股市下跌時能依賴債券提供保護,但這種情況不是一成不變。
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​投資理財內容聲明 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為作者個人分享行為。 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。 希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨
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