股癌【EP457】投資筆記 (Apple AI布局、未來投資布局)

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
股市「癲瘋」,永遠的「巔峰」
這裡我會分享我在股癌 Podcast 中學到的投資見解與想法,讓我們一同踏上投資不歸路,前往投資巔峰!

主委生活

  • 個人成長與育兒理念
    • 提到自己小時候的經歷,沒有獲得自己想要的東西,現在希望能滿足孩子的需求。
    • 認為每個父母都是在自己的能力範圍內給予孩子最好的,重要的是掌握好分寸。
  • 重新體驗童年
    • 帶孩子出去玩的過程中,能重新體驗到童年的樂趣,讓人感到幸福。
    • 孩子可能最開心的時候往往不是在昂貴的玩具或活動中,而是在簡單的、免費的遊樂設施裡。
  • 育兒的挑戰與收穫
    • 提到在玩具店遇到一位聽眾,分享了自己的故事,感受到彼此之間的共鳴與感動。
    • 當了父母後,發現自己變得更踏實,工作更努力,這帶來了意外的財務收穫。
  • 對年輕人的觀察
    • 年輕人對生小孩的恐懼和焦慮感,但認為這些擔憂很多是不必要的。
    • 覺得實際上當了父母後,發現沒有想像中的困難,反而有很多意外的收穫。

Apple 的未來方向:從M2晶片到伺服器解決方案的探索

近期,市場上有關Apple的謠言和報導層出不窮。其中一個特別引人注目的話題是,Apple可能會將其M2晶片並聯,用於伺服器解決方案。這一說法最早出現在一些國外半導體訂閱媒體和Bloomberg的報導中,並且在供應鏈中也開始出現相關的跡象。

M2晶片並聯的可行性

初看這一消息,許多人感到疑惑,因為蘋果一直以來的硬件設計方向似乎與此不符。一般認為,蘋果可能只是在進行某種嘗試,並且這一並聯解決方案主要應用於一些輕量級的服務,而非大型語言模型等高負荷運算需求。長期來看,蘋果可能會設計專門的ASIC伺服器晶片,或者採購GPGPU廠商的產品,這才是更合理的做法。

A系列和M系列晶片的增長

令人意外的是,蘋果今年在A系列和M系列晶片的訂單上有明顯的增加。這與過去幾年的趨勢相反,因為近年來包括中國銷量下降、華為崛起以及消費縮手等因素都對蘋果的銷量預期帶來壓力。然而,目前看到的數據顯示,這兩個系列的晶片需求都有不錯的增長。

筆電市場的疑慮

儘管如此,許多分析師對蘋果筆電市場的前景並不樂觀。他們認為,蘋果的筆電市場並沒有足夠的創新來驅動大量銷量,這使得增加筆電晶片訂單的決定顯得不合理。然而,一些分析師則將這一增長與蘋果可能將M2晶片用於伺服器解決方案的傳聞聯繫起來,認為這可能是蘋果的一種長期策略。

長期展望

從長期來看,蘋果可能需要走與其他大廠相似的路線,要麼與GPGPU供應商合作開發,要麼設計專用的ASIC晶片。這樣才能更好地滿足市場需求,同時保持其在技術上的領先地位。



未來投資布局:從硬體到軟體的轉變

近期市場上,除了AIPC之外,還有一些新的投資題材正在醞釀中。這些題材包括工具機、微控制器(MCU)和影像感測器(CIS)等。在過去,這些領域的表現並不理想,但現在卻開始顯現出復甦的跡象。

影像感測器(CIS)的市場動向

CIS在近期迎來了一些利好消息。隨著手機和筆電市場的復甦,CIS需求有所增加。尤其是在汽車應用方面,雖然消費端的變化還不明顯,但許多IDM廠商的股價已經觸底反彈。

我們觀察到,CIS市場出現了一些有趣的現象。例如,由於高頻寬記憶體(HBM)的缺貨,許多資源被優先分配給HBM生產,導致CIS產能受到排擠。這使得CIS生產企業有機會提升產品價格,增強其溢價能力。

二線DRAM廠和DDR4/DDR3的供應情況

此外,二線DRAM廠的DDR4和DDR3產品也可能面臨供應短缺的情況。這一現象可能會進一步推動CIS市場的價格上漲,為相關企業帶來更多利潤。

中長期的投資布局

從中長期來看,隨著AI基礎設施的逐步完善,未來的重點將轉向軟體領域。預計在一兩年內,算力成本的下降將推動軟體時代的來臨。屆時,美股市場的投資重點將轉向軟體公司,而不是現在的硬體股。

結論

總結來說,未來的投資布局將經歷一個從硬體到軟體的轉變。短期內,AIPC和CIS等硬體領域仍是關注的重點。但從中長期來看,隨著AI技術的發展和算力成本的下降,軟體和平台類股票將成為主要的投資方向。這一轉變需要我們密切關注市場動態,靈活調整投資策略,以抓住未來的機會。

個人想法 : 我也認為AI的重點會是在軟體,軟體才是AI泡沫的開始,現在的硬體股只是在做泡泡水。


喜歡的按「追蹤」
持續輸出不易,按個愛心❤️表示支持(謝謝~)
股癌podcast傳送門(EP457)
154會員
39內容數
大家好!歡迎來到我的投資部落格「投資癲瘋」。在這裡,我將和大家分享我的投資心得、市場觀察以及對於不同產業的深入分析。 作為一個對投資充滿熱情的人,我一直致力於深入研究各種投資機會和策略。這個部落格是我將這些經驗和知識分享給大家的平台。我相信投資不僅僅是賺錢,更是一個持續學習和成長的過程。
留言0
查看全部
發表第一個留言支持創作者!
你可能也想看
迎新活動「方格新手村」:新格友註冊加入方格子,知名日料吃到飽餐券送給你! 👉 還不是 vocus 的會員嗎?點此註冊,參與新手村活動 👈 近期站上也出現了不少新格友,為了歡迎各位的加入,「方格新手村」隨之登場! 即日起,只要是新註冊帳號於活動期間內發佈 3 則文章,就有機會抽獎獲得知名日料吃到飽餐券。原格友也可以一起同樂,我們準備了小任
Thumbnail
2024-06-21
閱讀心得:說話是一種展現自我的生活態度|成熟大人的說話課我們每天都在說話,但說出的話合適嗎? Sunny最近讀完一本有關溝通的書籍。 這是由世紀奧美公關的創辦人「丁菱娟」所寫的書,書的全名《丁菱娟的成熟大人說話課:如何說,才能得體又不傷人?反擊時,如何堅定又有力量?任何情境都可用的38個溝通之道》。 會找這本書來看,主要是因為Sunny 近期發
Thumbnail
2024-07-10
防曬產品係數測試報告彙整(2024年)從2014年起,自己對於市售防曬產品的效能產生了濃厚的興趣。因為當時候發現不少產品的防曬係數其實標示是有問題的,像是原本應該是人體測試的SPF與PA數值,實際上沒有做,只用機器測試的數據來充當,但這兩者卻有很大的差異。像是防曬係數其實有強度、廣度與平均度三個面向需要一起判斷,但多數廠商並沒有完整標示
Thumbnail
股癌EP457筆記整理(輝達、蘋果、AI、工具機、MCU、CIS、軟體股)最新市場分析與投資策略,探討持股和借券的收益,聚焦輝達與蘋果等投資標的。
Thumbnail
股癌EP457_未校稿逐字稿本文章是股癌EP47未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
股癌EP455筆記整理(Copilot Plus PC、高通 X Elite晶片、AI小畫家、AI筆電)這是一篇關於科技和金融結合的投資筆記,介紹了Microsoft的Copilot Plus PC以及其他相關技術的最新發展和市場影響,並提出了相應的投資建議。
Thumbnail
股癌EP455_未校稿逐字稿本文章是股癌EP455未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
股癌EP452筆記整理(投資策略、Apple發展、iPad銷量看法)事前聲明: 我先說明我的筆記製作流程: 在YT下載 >> 生成逐字稿 >> 利用 AI 整理條列式筆記 >> 人工整理 之後我會考慮將逐字稿放上來分享,不過逐字稿多少會有錯,如果要使用請多注意。 ---------- 這是我固定每週會做的筆記,稍微紀錄有哪些投資事情可以紀錄,如果想要更清楚
Thumbnail
股癌EP450_未校稿逐字稿本文章是股癌EP450未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
股癌EP447筆記整理(特斯拉投資理由、Q1財報表現、特斯拉的未來機會、FSD的監管問題、特斯拉AI的投入與訓練)探討特斯拉的投資理由、未來機會、全自動駕駛(FSD)監管問題、AI訓練投入,以及最新的財報表現。了解特斯拉如何在電動車和AI市場中創造未來,並對特斯拉的未來前景進行深入分析。
Thumbnail
股癌EP447_未校稿逐字稿本文章是股癌EP447未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail
股癌EP437筆記整理(日本終結負利率、量化寬鬆政策、工具機、輝達深入探討日本終結8年負利率與11年量化寬鬆政策的影響,包括對日本國內經濟、民眾生活的變化,及台灣工具機產業的挑戰。分析輝達GTC大會展示的新技術及其市場趨勢,提供投資策略與建議,掌握科技與經濟動態。
Thumbnail
股癌EP437_未校稿逐字稿本文章是股癌EP437 未校稿的逐字稿,提供給有需要的朋友去加以使用,由於是未校稿版本,請各位使用時多加注意,愛您
Thumbnail