筆記-股癌-24.05.29-QA

筆記-股癌-24.05.29-QA

*馬斯克的薪酬方案，是當初特斯拉營運低谷時期，馬斯克與公司的對賭方案。

如果有達標，馬斯克拿到大筆薪資，但股東賺到的更多。

這是一個對於股東很有利的對賭方案。

*市場有些人認為馬斯克拿到太多，但依據當時的合約，這是馬斯克應該得到的。

有些人甚至主張要把馬斯克趕出特斯拉。

*根據過往經歷，激進投資者(activist investor)介入的公司，普遍都經營得很差。

尤其是目前的特斯拉，非常依賴馬斯克的經營。

*目前的特斯拉，如果沒有馬斯克會很慘，

不過再過5-10年之後就不一定，類似賈伯斯換成庫克，當時Apple已經上軌道了，庫克也把Apple經營得很好。

*雷軍也說賣電動車有賺錢的只有特斯拉。

*正崴斥資20億元在土城打造亞洲算力最大的AI運算中心，預計第4季建置完成，採用128台伺服器、1,024張GPU(H100)設計。

*AI算力租借，這個生意的競爭程度高、競爭者多，大型的CSP、甲骨文(馬斯克的xAI租用甲骨文的AI伺服器)

CoreWeave(下單在dell)、中東Omniva、中國也有一堆廠商，都砸大錢在競爭，要持續購買新東西，且之後出租價格會有壓力。

而且輝達也會加入競爭，可以預期軟體之後會大爆發，因為算力會越來越便宜。

*輝達跟CSP，東西賣給CSP、但是會回租算力給輝達做DGX Cloud，

台灣這邊有謠言 有些公司在接洽，之後可能會上新聞。

*算力的租借，約1年半左右回本(沒有考慮到資料中心的整體費用分攤)。

*景氣循環股，要買在高本益比(獲利很差的時候)，賣在低本益比。