筆記-股癌-24.05.29-QA
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
筆記-股癌-24.05.29-QA
*馬斯克的薪酬方案，是當初特斯拉營運低谷時期，馬斯克與公司的對賭方案。
如果馬斯克沒有達標，將不會拿到薪資，
如果有達標，馬斯克拿到大筆薪資，但股東賺到的更多。
這是一個對於股東很有利的對賭方案。
*市場有些人認為馬斯克拿到太多，但依據當時的合約，這是馬斯克應該得到的。
有些人甚至主張要把馬斯克趕出特斯拉。
*根據過往經歷，激進投資者(activist investor)介入的公司，普遍都經營得很差。
尤其是目前的特斯拉，非常依賴馬斯克的經營。
*目前的特斯拉，如果沒有馬斯克會很慘，
不過再過5-10年之後就不一定，類似賈伯斯換成庫克，當時Apple已經上軌道了，庫克也把Apple經營得很好。
*雷軍也說賣電動車有賺錢的只有特斯拉。
*正崴斥資20億元在土城打造亞洲算力最大的AI運算中心，預計第4季建置完成，採用128台伺服器、1,024張GPU(H100)設計。
*AI算力租借，這個生意的競爭程度高、競爭者多，大型的CSP、甲骨文(馬斯克的xAI租用甲骨文的AI伺服器)
CoreWeave(下單在dell)、中東Omniva、中國也有一堆廠商，都砸大錢在競爭，要持續購買新東西，且之後出租價格會有壓力。
而且輝達也會加入競爭，可以預期軟體之後會大爆發，因為算力會越來越便宜。
*輝達跟CSP，東西賣給CSP、但是會回租算力給輝達做DGX Cloud，
台灣這邊有謠言 有些公司在接洽，之後可能會上新聞。
*算力的租借，約1年半左右回本(沒有考慮到資料中心的整體費用分攤)。
*景氣循環股，要買在高本益比(獲利很差的時候)，賣在低本益比。
留言0
查看全部
吳口天的沙龍 的其他內容
你可能也想看
創作者要怎麼好好休息 + 避免工作過量？《黑貓創作報#4》午安，最近累不累？
這篇不是虛假的關心。而是《黑貓創作報》發行以來可能最重要的一篇。
是的，我們這篇講怎麼補充能量，也就是怎麼休息。
2024-06-29
股癌EP448筆記整理(美股近期表現、Google、Microsoft、Meta等公司的財報表現)這篇文章介紹了最近美股的表現和科技巨頭的財報。同時提供了關於投資策略和風險管理的建議。作者建議投資者要注意市場波動，避免過度樂觀，保持謹慎。另外，也提到了Meta、Google和Microsoft等公司的策略和發展方向，並給出了相應的投資建議。
2024-04-28
股癌EP434筆記整理(美股與台股表現、長線投資、Marvel、Broadcom (AVGO)、AMD、ASIC)本文深入探討了美股和台股的最新表現。從投資策略到個人經驗，特別強調在市場波動時期保持冷靜的重要性，以及選擇潛力股的策略。此外，文章還討論了AI技術股的投資機會，提供了實用的風險管理建議，並探討了ASIC市場的競爭與合作。無論是長期投資者還是短線操作者，都能從中獲得寶貴的見解。
2024-03-11
2024-01-18
股癌411筆記整理 (台股何時見底？AIPC及PC市場趨勢)本篇投資筆記分享台股不利因素、地緣政治、股市傳言應對策略，AIPC和PC市場趨勢，投資建議等。誠品網路書店推薦：多巴胺國度。如果有興趣討論相關議題，歡迎一起交流。
2023-12-20
2023-12-16
股癌409筆記整理台美股強弱勢分明：強調台美股的表現，並指出強弱勢類股的分化。
標案市場潛力：政府基建投資持續，標案市場的潛力不容小覷。
網通產業展望：台灣網通公司具備標案市場受惠題材。
整體市場回溫：消費性族群也出現動向，整體市場回溫可期。
車用半導體需求強勁：車用電子需求強勁，但整體經濟狀況可能影響拉貨動能。
2023-12-13
2023-12-06
