華爾街的隱秘金主:國際貨幣基金組織與世界銀行如何成為金融巨頭的生命線?

閱讀時間約 4 分鐘

在金融界,有一個名字鮮為人知,卻對全球數十億人的生活產生了深遠影響——阿爾弗雷德·溫斯洛·瓊斯(Alfred Winslow Jones)。這位前美國間諜轉行為作家的人,竟然成為了現代對沖基金的創始人,徹底改變了華爾街的遊戲規則。


瓊斯的創新之處在於,他設計了一種金融實體可以通過對公司業績進行押注來獲取豐厚利潤的方法。與1929年華爾街崩盤前許多投資者將所有資金投入單一頭寸不同,瓊斯的創新使資金管理者能夠在一筆交易中同時持有兩個頭寸,從而幾乎消除了完全虧損的可能性。


這種創新方法為華爾街帶來了巨大的財富,但與後來出現的金融大鱷相比,瓊斯的成就還是相形見絀。隨著愛德華·奧克利·索普(Edward Oakley Thorp)這位數學博士證明了可以在二十一點遊戲中戰勝賭場,這些技能很快就被轉移到了最大的賭場——華爾街。


60年代末和70年代出現的一批玩家——保羅·薩繆爾森(Paul Samuelson)、保羅·庫特納(Paul Cootner)和邁克爾·斯坦哈特(Michael Steinhardt)——開始使用高級數學來下大賭注賺取財富,他們的成功催生了一代只懂得這種操作方式的交易員。


這一點在肯·格里芬(Ken Griffin)、保羅·都鐸·瓊斯(Paul Tudor Jones)、邁克爾·馬庫斯(Michael Marcus)、吉姆·西蒙斯(Jim Simons)等量化交易大師身上表現得尤為明顯,他們的數學魔法徹底顛覆了我們的生活。


然而,這些個人積累的巨額財富與美國對國際貨幣基金組織(IMF)和世界銀行的控制密不可分。作為二戰的勝利者,美國迅速設計了新的機構,以幫助保證和平與穩定。這些新機構原本是為了結束帝國主義並支持被戰爭摧毀的國家重建,但情況很快發生了變化。


理查德·米爾豪斯·尼克松(Richard Milhous Nixon)採取了一項非同尋常的措施,放棄了《布雷頓森林協定》,終止了美元與黃金的可兼換性,從而確保美元成為全球商業的主導貨幣。這意味著任何想要開展業務的國家都必須使用美元,這為那些致力於積累財富的人創造了前所未有的機會。


喬治·索羅斯(George Soros)押注英格蘭銀行獲得的巨額利潤在60年代、70年代甚至80年代都是不可能實現的。同樣,90年代押注印度尼西亞、泰國和馬來西亞經濟也不可能獲得如此巨額的收益。


美國對沖基金簡直就像手持大規模殺傷性武器,偽裝成債券,闖入主權國家的保險庫,掏空了國庫,卻毫無責任可言,同時還在宣揚民主、去管制化和貶值。


新自由主義通過其關鍵機構——IMF和世界銀行——在短時間內實現了數萬億美元從全球南方向北方的轉移。


正如文章標題所暗示的:沒有IMF和世界銀行,華爾街早就消亡了。美國帝國實際上是英國帝國以其他方式的延續。對某些人來說,美國帝國代表了一次巨大的升級。


美國和平時期(Pax Americana)成功地確保了對全球事務的完全主導:經濟、政治、技術和社會。我們星球上沒有一個地方不受美國影響:可口可樂、百事可樂、麥當勞、肯德基和漢堡王等跨國公司在每個大陸都有消費者。


矽谷、華爾街和國會山利用了羅斯福、杜魯門及其最傑出的企業家在二戰後立即奠定的基礎,但不要誤以為沒有世界銀行和IMF,華爾街就能蓬勃發展。


這個案例深刻揭示了全球金融體系中的權力結構和財富流動機制。它提醒我們,在評估金融市場和全球經濟時,不能只看表面的數字和交易,還要深入了解背後的制度安排和權力結構。


對於普通投資者來說,這意味著我們在做投資決策時,不僅要關注具體的金融產品和市場走勢,還要對整個金融體系有宏觀的認識。例如,在評估新興市場投資機會時,要考慮IMF和世界銀行的政策對這些國家經濟的影響。


同時,這也啟示我們要警惕金融創新背後可能隱藏的系統性風險。正如文中提到的對沖基金大亨們利用數學模型獲取巨額利潤,看似精妙的金融工具也可能成為導致金融危機的引爆點。


因此,無論是個人投資者還是政策制定者,都需要對全球金融體系保持清醒的認識,在追求利潤的同時也要考慮金融活動的社會影響和長遠後果。只有這樣,我們才能構建一個更加公平、穩定和可持續的全球金融秩序。


參考資料:

1. 國際貨幣基金組織官方網站:https://www.imf.org/

2. 世界銀行官方網站:https://www.worldbank.org/

3. 《對沖基金巨擘:市場締造者》,塞巴斯蒂安·馬拉比著

4. 《金錢萬歲:金融資本主義的崛起》,尼爾·弗格森著

    留言0
    查看全部
    avatar-img
    發表第一個留言支持創作者!
    罗叔说事儿的沙龍 的其他內容
    「為我們的民主感到恐懼。」這句話出自美國最高法院大法官索尼亞·索托馬約爾之口,在她對特朗普訴美國案的異議書中,這句話如同一記重錘,敲響了美國民主的警鐘。 索托�yor大法官是誰?她是一位來自紐約貧民窟的波多黎各裔美國人,通過自身努力考入耶魯法學院,畢業後成為檢察官,後被老布什提名為聯邦地區法官
    如果你以為教堂只是個「平平無奇」的地方,那你就大錯特錯了。 作為一間有著將近200年歷史的新英格蘭教堂,我們從未想過有朝一日會需要申請反恐資金。然而,現實卻是如此殘酷。 近日,我們赫然發現自己被列入了新罕布什爾州的「覺醒」教會名單。這份名單聲稱要幫助自由意志主義者避開某些教會,但其真實目
    來源於「大數據系統」的調查顯示,美國在過去幾年間因政治立場分歧而導致家庭關係破裂的案例急劇增加。這種現象不僅出現在都市地區,甚至蔓延到了素來以「家庭至上」著稱的鄉村地區。 身為一名從小生長在美國南部的華裔移民,我深深體會到這種撕裂感。我的父母在2016年特朗普當選總統後離婚,而我和兄弟姐妹們也
    自從特朗普卸任以來,美國外交政策可謂是大起大落。然而,拜登政府成功完成了一場驚世駭俗的外交行動——大規模的跨國換囚。這一舉動不僅展現了拜登政府高超的外交手腕,更凸顯了特朗普時期外交政策的局限性。 這場換囚行動的背景頗為複雜。近年來,俄羅斯頻頻以莫須有的罪名逮捕美國公民,實則是將他們當作人質,以
    漫威電影宇宙(MCU)曾經是好萊塢商業大片的代名詞,但近年來卻逐漸失去了往日的光芒。究其原因,不僅僅是所謂的「政治正確」或「多元化」,而是更深層次的「講故事熵」問題。 讓我們以《復仇者聯盟:終局之戰》中的一個場景為例。在最後的大戰中,所有女性超級英雄突然集結在一起,這一幕在當時引發了不少討論。
    在這個政治極度分裂的時代,我們似乎已經習慣了在社交媒體上對政治議題發表自己的看法。無論是諷刺某位總統候選人,還是在評論區留下隱晦的威脅言論,許多人都認為這只是在發洩情緒,無傷大雅。然而,事實真的如此嗎? 最近我在Medium上看到了一篇名為《You Gain Nothing From Writ
    「為我們的民主感到恐懼。」這句話出自美國最高法院大法官索尼亞·索托馬約爾之口,在她對特朗普訴美國案的異議書中,這句話如同一記重錘,敲響了美國民主的警鐘。 索托�yor大法官是誰?她是一位來自紐約貧民窟的波多黎各裔美國人,通過自身努力考入耶魯法學院,畢業後成為檢察官,後被老布什提名為聯邦地區法官
    如果你以為教堂只是個「平平無奇」的地方,那你就大錯特錯了。 作為一間有著將近200年歷史的新英格蘭教堂,我們從未想過有朝一日會需要申請反恐資金。然而,現實卻是如此殘酷。 近日,我們赫然發現自己被列入了新罕布什爾州的「覺醒」教會名單。這份名單聲稱要幫助自由意志主義者避開某些教會,但其真實目
    來源於「大數據系統」的調查顯示,美國在過去幾年間因政治立場分歧而導致家庭關係破裂的案例急劇增加。這種現象不僅出現在都市地區,甚至蔓延到了素來以「家庭至上」著稱的鄉村地區。 身為一名從小生長在美國南部的華裔移民,我深深體會到這種撕裂感。我的父母在2016年特朗普當選總統後離婚,而我和兄弟姐妹們也
    自從特朗普卸任以來,美國外交政策可謂是大起大落。然而,拜登政府成功完成了一場驚世駭俗的外交行動——大規模的跨國換囚。這一舉動不僅展現了拜登政府高超的外交手腕,更凸顯了特朗普時期外交政策的局限性。 這場換囚行動的背景頗為複雜。近年來,俄羅斯頻頻以莫須有的罪名逮捕美國公民,實則是將他們當作人質,以
    漫威電影宇宙(MCU)曾經是好萊塢商業大片的代名詞,但近年來卻逐漸失去了往日的光芒。究其原因,不僅僅是所謂的「政治正確」或「多元化」,而是更深層次的「講故事熵」問題。 讓我們以《復仇者聯盟:終局之戰》中的一個場景為例。在最後的大戰中,所有女性超級英雄突然集結在一起,這一幕在當時引發了不少討論。
    在這個政治極度分裂的時代,我們似乎已經習慣了在社交媒體上對政治議題發表自己的看法。無論是諷刺某位總統候選人,還是在評論區留下隱晦的威脅言論,許多人都認為這只是在發洩情緒,無傷大雅。然而,事實真的如此嗎? 最近我在Medium上看到了一篇名為《You Gain Nothing From Writ
    你可能也想看
    Google News 追蹤
    Thumbnail
    這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
    Thumbnail
    11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
    Thumbnail
    Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
    Thumbnail
    辛普森的投資風格與巴菲特相近,儘管辛普森常常被視為價值投資人,但其實辛普森自己認為一刀兩斷地將價值與成長分開來是不恰當的,因為兩者往往綑綁在一起,他自己則是喜歡購入正在成長的價值企業。
    Thumbnail
    大家好,我是小畢,諾貝爾經濟學獎得主馬克維茲教授,在西元1952年發表了現代投資組合理論,他將風險定義為報酬率的標準差,並且當投資組合中納入報酬不完全相關的資產時,可以產生波動度較低,也就是風險較低的投資組合。 一般用來作資產配置的五大資產,分別是股票,債券,現金,原物料和不動產,所以要組成一
    Thumbnail
    在股票市場中,資金管理是成功投資的核心要素之一。傑西·李佛摩, 這位被譽為投資界的傳奇人物,以其獨特的金字塔加碼策略,幫助投資者在波動的市場中獲得穩定的收益。本文將詳細介紹金字塔加碼策略的基本原則、操作方法及其風險,以幫助投資者更好地理解並運用這一策略。並提供加碼模擬練習及標準化流程解析。
    Thumbnail
    這本書詳細探討了指數投資和ETF的發展歷程、理論基礎和市場影響。從早期的學術研究到先鋒集團、明德信和巴克萊等機構的創新,指數投資逐漸成為主流。貝萊德的收購進一步推動了ETF市場的擴張。然而,隨著規模增長,指數投資也面臨諸多挑戰,包括指數效應、流動性問題、市場集中度上升等。
    Thumbnail
    本文旨在探討投資界兩大主要流派——成長投資和價值投資的核心理念及其代表人物。通過分析威廉・歐尼爾、彼得・林區等成長投資大師,以及華倫・巴菲特、班傑明・葛拉漢等價值投資大師的投資策略,本文旨在為新手投資者提供全面的投資思維框架,並論證成長與價值投資策略的互補性。
    Thumbnail
    講到指數化投資,會讓人第一個聯想到的應該就是先鋒集團(The Vanguard Group)與約翰.柏格了,柏格身為先鋒集團的創辦人,在1975年以複製、追蹤標普500指數為架構,推出第一個指數型基金,之後更名為現今的Vanguard 500,更於2年後讓旗下的基金為免手續費的銷售制度。
    Thumbnail
    這本書作者是摩根.豪瑟(Morgan Housel),是創投基金協和基金(The Collaborative Fund)合夥人、之前是《華爾街日報》與理財網站萬里富(The Motley Fool)專欄作家,書中介紹看待理財和投資的觀點,從中養成對錢的心態
    Thumbnail
    Bill Perkins 比爾‧柏金斯 是美國知名對沖基金經理人、企業家,同時歷史上最成功的能源交易員之一。本文提出了以下主題: 真正活著、投資自己的人生體驗、體驗當作未來的投資、逃避死亡以及多的錢當作遺產給孩子等。
    Thumbnail
    重點 貝萊德集團於1988年成立,為全球最大的資產管理公司。 貝萊德集團的創始人拉里·芬克是一位猶太人,他於1976年發明了抵押貸款證券MBS,並在隨後的金融危機中大發利市。 貝萊德集團的投資風格非常靈活,他們會同時投資不同行業和領域的公司,並在危機中最大程度地重組和化解風險,從而獲得穩定收益
    Thumbnail
    世界不變的原則就是世界永遠在改變 渺小的人類企圖控制一切 我們都知道不可能 但在投資的時候 有時就覺得自己其實好像能掌握全貌 因為一時的股票上漲,就覺得自己是巴菲特再世 然後就在幾個月後,輸個精光 錢財怎麼來,錢財就怎麼去
    Thumbnail
    這個秋,Chill 嗨嗨!穿搭美美去賞楓,裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過?秋日 To Do List 等你分享! 秋季全站徵文,我們準備了五個創作主題,參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」,一起來看看如何參加吧~
    Thumbnail
    11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
    Thumbnail
    Hi 大家好,我是Ethan😊 相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本,也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布,還是在旅途中面對各種氣候變化,保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水,還能提升後續保養品的吸收效率。 曾經,我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
    Thumbnail
    辛普森的投資風格與巴菲特相近,儘管辛普森常常被視為價值投資人,但其實辛普森自己認為一刀兩斷地將價值與成長分開來是不恰當的,因為兩者往往綑綁在一起,他自己則是喜歡購入正在成長的價值企業。
    Thumbnail
    大家好,我是小畢,諾貝爾經濟學獎得主馬克維茲教授,在西元1952年發表了現代投資組合理論,他將風險定義為報酬率的標準差,並且當投資組合中納入報酬不完全相關的資產時,可以產生波動度較低,也就是風險較低的投資組合。 一般用來作資產配置的五大資產,分別是股票,債券,現金,原物料和不動產,所以要組成一
    Thumbnail
    在股票市場中,資金管理是成功投資的核心要素之一。傑西·李佛摩, 這位被譽為投資界的傳奇人物,以其獨特的金字塔加碼策略,幫助投資者在波動的市場中獲得穩定的收益。本文將詳細介紹金字塔加碼策略的基本原則、操作方法及其風險,以幫助投資者更好地理解並運用這一策略。並提供加碼模擬練習及標準化流程解析。
    Thumbnail
    這本書詳細探討了指數投資和ETF的發展歷程、理論基礎和市場影響。從早期的學術研究到先鋒集團、明德信和巴克萊等機構的創新,指數投資逐漸成為主流。貝萊德的收購進一步推動了ETF市場的擴張。然而,隨著規模增長,指數投資也面臨諸多挑戰,包括指數效應、流動性問題、市場集中度上升等。
    Thumbnail
    本文旨在探討投資界兩大主要流派——成長投資和價值投資的核心理念及其代表人物。通過分析威廉・歐尼爾、彼得・林區等成長投資大師,以及華倫・巴菲特、班傑明・葛拉漢等價值投資大師的投資策略,本文旨在為新手投資者提供全面的投資思維框架,並論證成長與價值投資策略的互補性。
    Thumbnail
    講到指數化投資,會讓人第一個聯想到的應該就是先鋒集團(The Vanguard Group)與約翰.柏格了,柏格身為先鋒集團的創辦人,在1975年以複製、追蹤標普500指數為架構,推出第一個指數型基金,之後更名為現今的Vanguard 500,更於2年後讓旗下的基金為免手續費的銷售制度。
    Thumbnail
    這本書作者是摩根.豪瑟(Morgan Housel),是創投基金協和基金(The Collaborative Fund)合夥人、之前是《華爾街日報》與理財網站萬里富(The Motley Fool)專欄作家,書中介紹看待理財和投資的觀點,從中養成對錢的心態
    Thumbnail
    Bill Perkins 比爾‧柏金斯 是美國知名對沖基金經理人、企業家,同時歷史上最成功的能源交易員之一。本文提出了以下主題: 真正活著、投資自己的人生體驗、體驗當作未來的投資、逃避死亡以及多的錢當作遺產給孩子等。
    Thumbnail
    重點 貝萊德集團於1988年成立,為全球最大的資產管理公司。 貝萊德集團的創始人拉里·芬克是一位猶太人,他於1976年發明了抵押貸款證券MBS,並在隨後的金融危機中大發利市。 貝萊德集團的投資風格非常靈活,他們會同時投資不同行業和領域的公司,並在危機中最大程度地重組和化解風險,從而獲得穩定收益
    Thumbnail
    世界不變的原則就是世界永遠在改變 渺小的人類企圖控制一切 我們都知道不可能 但在投資的時候 有時就覺得自己其實好像能掌握全貌 因為一時的股票上漲,就覺得自己是巴菲特再世 然後就在幾個月後,輸個精光 錢財怎麼來,錢財就怎麼去