大成(1210)2024 Q3觀察

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明

2024 H1 EPS 1.94元

較去年少了0.23元

2024累計營收(1-8月)

YoY -7.6%

目前看起來,我猜今年營收跟獲利不佳的原因主要是去年的雞肉、豬肉、雞蛋價格都比較好

而今年的美元比較貴

提供一個網路數據

今年八月的價格 vs.去年八月的價格

豬肉 +0.55%

白肉雞 -10.07%

雞蛋 -22.22%

今年雞肉雞蛋基本上都是暴跌,影響最大的一定是卜蜂

那為什麼大成相較卜蜂會稍微穩定一點

因為大成主要的業務是賣飼料的

飼料的原料是玉米跟黃豆

分別為 -37.6% & -20.96%

但飼料價格只有跌了5-7%

一來一往就是稍微賺了一點錢

以上都是產地價格,零售價格沒有跌那麼多,不然他們兩家公司要虧到脫褲子

最後在分享一個有趣的,即使今年暴跌,雞、豬都比十年前貴

結果因為去年的政策問題,今年的雞蛋已經跟十年前的價格一樣了

根據過往的經驗,大成的H1 EPS大部分都會略低於H2 ,所以假設今年的H2 EPS = H1 EPS

全年下來就是4元左右

目前依照51-52的價格不算貴

配息不會太好看,但這附近的價格已經不錯了

最後我自己覺得接下來影響大成的因素(風險 or 幫助)

1. 美元降息

台幣目前看起來沒有降息,這樣美元就會變便宜,讓進口業很舒服

2. 颱風

先祝福各位都平安

颱風來對雞豬的價格一定有影響,應該是會漲價,所以就要看影響多少

3. 美國行

我不知道多少人知道這件事情,大成最近要拓展美國事業,而且已經買下來美國的一間零售商的樣子,但是利多利空真的看不出來,我自己是樂觀看待

4. 鳥貴族

不知道各位吃過沒,目前看起來評價不好

久違的投資相關的文章,剛好最近流量很差,有考慮退網了,但又很想講幹話

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周南麟-avatar-img
2024/10/19
普普通通~鳥貴族~~嘗鮮
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菜鳥投資成長日記的沙龍
466會員
98內容數
想入門卻不知道如何入門嗎?一對專業術語還是都看不懂嗎?菜鳥我專門設計了一些課程,讓完全不懂的小白可以稍微的上手有關股票的世界
2025/02/02
今年因為一些私人因素,所以不會買入過多檔的股票,而2330依舊是我的首選 2330 第四季法說會大家應該都看得差不多了,如果還沒可以去參考大神的 Min EPS 45 元,CAGR 20 %, 所以簡單推估一下可以知道 2025 EPS 54元 2026 EPS 64.8元 我覺得台積電
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