高階手機車載鏡頭市場增加,盈餘及毛利翻揚超越去年

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在財報陸續開出來後,也是轉機進階班要教學的其中一個篩選方式,在888產業分析模組跳出這間公司。



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在養雞場策略符合策略裡-近五年填權息機率高於80%、公司競爭力、近期月營收動能強勁、近四季本業獲利較去年成長等四個條件,而前三季的盈餘也大於去年一整年,接下來檢試一下這公司目前的營運情況。

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亞光小檔案

亞洲光學是台灣前三大的光學鏡頭廠,主要產品包括光學鏡片/鏡頭、瞄準器、事務機、投影機鏡頭、雷射測距儀及感測鏡頭等。

主要產品包括手機相機鏡頭模組、數位相機組裝、瞄準器、雷射測距儀、影像感測元件、投影機鏡頭等。鏡頭年產量1.6億顆。產能位於台灣台中潭子廠、中國東莞/杭州/上海,以及菲律賓馬尼拉及緬甸等地。

主要產品:

1.光學元件產品:採ODM方式生,依照客戶整體產品機械架構之需求情形而設計製造,主要應用於數位相機、手機相機、投影機、攝影機、影印機、掃瞄機等,提供各式各樣之鏡片組給客戶,以進行各項產品之組裝。

2.影像感測元件:主要用途為多功能事務機器、影像掃描器、名片型掃描器、影印機及傳真機等。

3.光電製品產品:主要係作為輔助射擊用途,且提供十字線瞄準之單筒望遠鏡,有變焦功能,可調整焦距。此類產品目前廣泛應用於休閒運動使用。

原料供應狀況:

  • 光學元件及零組件:
    • 玻璃硝材:首德、子公司Asia Optical International Ltd.
    • 鋁濟型材:旭華、詠農。
    • 半成品:子公司Asia Optical International Ltd.
  • 影像感測元件:
    • 晶圓:日系廠商。
    • 印刷電路板:台系廠商。
    • 塑膠外殼:中國及香港廠商。
    • 光源及透鏡:日系廠商及台系廠商。
  • 光電製品及零組件:
    • 鋁濟型材:容克、張永、凱桀、詠農。
    • 銅材轉軸:成穩、立竑。
    • 半成品:子公司Powerlink Electronic International(Cayman)
    • 防水橡膠:成峰、雙仁、永錄。
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營運現況

2024 年前三季稅後純益 12.42 億元,年增 1.48 倍,超過 2023 年全年的稅後純益,每股純益達 4.45 元,帶動獲利的大幅度攀高。

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亞光 2024 年第三季營收 68.28 億元,毛利率 21.55%,季增 3.99 個百分點,年增 2.86 個百分點,單季稅後純益 6.85 億元超越上半年稅後純益的總和,季增 53.49%,年增 2.77 倍,單季每股純益 2.46 元,可以來先檢視公司近期怎麼了?

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庫存情況

  1. 市場庫存逐漸去化:
    • 從這一季的庫存觀察正逐漸降低存銷比0.56降至0.52,存貨卻提升11.98%,對營運有利,代表需求正在回升,這將有助於提升亞光的營收和利潤。
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    2.瞄準器及CIS客戶消化庫存:
        • 亞光指出,瞄準器及CIS客戶在2024年第二季拉貨,這表明這些客戶的庫存已經消化完畢,開始重新進行訂購,這將對亞光的業績成長有正面貢獻。

3.高階儀器庫存降低:

        • 2024年第三季,亞光的高階儀器庫存降低,預期營收將續增溫。這表明高階儀器的庫存已經減少,需求正在回升,這將有助於提升亞光的營收。

庫存調整結束:

        • 瞄準器、雷射測距儀等產品在2024年第一季進行了庫存調整,並在2024年第二季回補,預期2024年第三季持續回溫。這表明這些產品的庫存調整已經完成,需求正在回升。

4.庫存調整結束:

        • 瞄準器、雷射測距儀等產品在2024年第一季進行了庫存調整,並在2024年第二季回補,2024年第三季持續回溫。這表明這些產品的庫存調整已經完成,需求正在回升。

5.庫存去化對營運的影響:

        • 亞光指出,市場庫存逐步去化,這將有助於公司持續運用多元化的光學設計與製造能力,積極發揮多元產品效益,開創營運成長動能。

觀察指標-營業現金流、稅後淨利

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營業現金流為近三年同期最高4.8元,對於能夠不斷產生現金流量的公司(數值大於零),代表公司的事業具有一定的價值性,能夠為股東帶來不間斷地現金流入,是最有潛力的轉機股,當這種股票因為景氣不好而使得股價過於便宜時,絕對要優先注意,而營業現金流高於每股盈餘,代表公司的盈餘品質佳,屬於真賺錢而不是表面上賺錢實際上虧損的事業,第三季每股盈餘2.46元,全年累積4.45元,大於去年同期1.79元,更超越去年全年2.78元,年增40.22%。

觀察指標-ROE、ROA

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ROE(股東權益報酬率)與ROA(資產報酬率)的趨勢向上,代表公司價值性越高,這一季的ROE為5%、ROA為2.82%,均創下近三年新高,顯示公司的獲利報酬增幅成長。

觀察指標-存貨季增情況

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當財報出來但是還沒有辦法觀察存貨細項時,可以觀察存銷比與存貨情況,存貨比前一季上升11%,而且存銷比也沒有衝高(上季為0.56,本季為0.52),代表不是賣不掉存貨才上升,而是公司真的在備貨。

觀察指標-營收動能

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亞光(3019)公布 10 月營收,達 20.64 億元,較 9 月成長 -5.6%,較去年同期成長 32.8%,累計前 10 月營收為 187.94 億元,年增 32.77%,大於累積營收年增率29.11%,這邊我們要觀察的是年增,可以觀察去年同期的數據有沒有動能出現,這一季成長了29.11%,並且超過了近12月營收年增率。

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觀察指標-毛利率、營業利益率、稅後淨利率

毛利率太低的公司,通常表示產品沒有競爭力,比較容易被取代,因此「毛利率上升」的公司是公司競爭力增強的早期跡象,本季營益率來到21.55%,季增22.72%,年增15.3%。

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營業利益率越高的公司,代表公司的損益平衡點較低,這種公司才能在經濟不景氣時還能持續配息,營業利益率連續性上升的公司,代表公司獲利將越來越穩健,本季營益率來到11.13%,季增66.12%,也創下三年新高。

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稅後淨利是企業在扣除各種稅收(如所得稅)和其他費用後的淨盈利金額,本季創下三年新高來到7.9億餘元。它是企業實際獲得的盈利,用於支付股東、償還債務、投資發展等。稅後淨利直接反映了企業在考慮各種成本和稅收後的實際盈利水平,淨利率(Net Profit Margin): 淨利率是稅後淨利與營業收入之間的比率,通常以百分比形式表示。計算公式如下:淨利率 = (稅後淨利 / 營業收入) × 100%,稅後淨利是企業實際的盈利金額,而淨利率是反映每一元營業收入中實際轉化為盈利的比例。淨利率可以幫助投資者了解企業的經營效率,以及企業在每一元銷售中實際獲得的盈利水平。這兩個指標通常一起使用,以提供對企業盈利能力的全面了解,本季稅後淨利率為11.65%。

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觀察指標-資本支出佔營收比重

過去亞光過去10年的資本支出約佔營收的2.03%,而本季佔營收比重來到4.1%,顯示本季的支出較上季增加了60.78%,當你觀察到資本支出增加的時候,可以看看這一季他出資做了些什麼事情,在優分析的投資於未來的支出項目可以觀察到設備、研發、推銷、存貨均同步增加。

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觀察指標-ROIC

投入資本報酬率(ROIC)是一個衡量公司如何使用其資本來產生利潤的指標。

假設你用一筆錢開一家咖啡店,ROIC就是告訴你,你花的錢能夠為你賺取多少回報

ROIC = 稅後純益 / 投入的資本

稅後純益是公司在支付所有費用後賺到的錢,也就是扣掉營業成本、營業費用,以及該繳的稅。

而投入的資本是公司用來營運的錢,包括股東的錢(股東權益)和向銀行借來的錢(借來的錢又稱負債)。

ROIC持續上升,這可能意味著其經營效率正在改善,過去亞光年度ROIC平均為1.7%,本季創下新高來到5%,去年全年ROIC為6.23%,近四季來到11.44%,如果公司可能因為投資而發生質變,持續提昇來到20%以上,將有機會迎來穩定成長的機會。

同樣的,如果一家公司ROIC一直都在10%以下,即使有些微提升的趨勢,但仍未超過10%、表示其仍處在難賺的產業,這兩種狀況都值得後續持續追蹤,或進行營運的質化研究。

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亞光 2024 年下半年展望與業務策略

亞光(3019-TW)在 2024 年下半年將繼續聚焦於幾個主要的業務方向,包括 Metalens(超透鏡)、高階智慧型手機鏡頭等應用技術,並與韓國鏡頭模組大廠 LGIT 合作,目標是拓展車載與手機產業的應用滲透,以期實現多元產品的效益。

2024 年第 2 季公司拉貨動能再度啟動,主要來自數位相機產品的需求。亞光提供隨身型數位相機的光學變焦解決方案,2023 年出貨 86 萬台,預計 2024 年出貨量將達到 100 萬台。在車載鏡頭方面,2023 年每月出貨量達到 50 萬顆,而 2024 年至 10 月的單月訂單量預計超過 100 萬顆,大量生產有助於提升良率,進而促進毛利的增長。

隨著市場庫存逐漸去化,亞光預期在 2024 年第 3 季的營收持續增溫,毛利率因規模效益提升至 21.55%。目前,公司在手機鏡頭升級的技術領域中,針對「多片稜鏡聯合直立式望遠鏡」及「連續光學變焦」技術皆有著墨,並且已有實績出貨。此外,公司也積極投入 Metalens 技術,預期在 2025 年將對營收做出貢獻。

亞光 2024 年的業務重心聚焦於以下三大主軸:

  • 與 LGIT 合作拓展市場:亞光與全球企業 LGIT 合作,目標是拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場。亞光擁有在產品設計、模具開發及鏡頭製造的整合能力,而 LGIT 則擁有在車載及高階智慧型手機鏡頭市場的廣泛業務。目前,亞光正積極向 LGIT 的歐洲和韓國客戶送樣。
  • 擴大菲律賓廠生產規模:亞光擴大菲律賓廠的生產規模,以滿足美國及日本客戶希望在中國之外設立生產基地的需求。預計菲律賓廠將於 2024 年第 3 季啟用,主要鎖定車載鏡頭及其他光學產品的生產。
  • Metalens 技術的前瞻布局:亞光在 Metalens(超穎透鏡)領域已經有所突破,採用直接奈米壓印(NIL)高折射率全無機材料技術。該技術的應用可涵蓋手機的臉部辨識以及 AR 的光波導(waveguide),預計這些技術在 2025 年以後將對公司營收做出貢獻。

當前手機鏡頭升的潮流主要集中在 iPhone 架構的「多片稜鏡聯合直立式望遠鏡」以及「連續光學變焦」兩大領域。亞光在這兩項技術上均有深度參與,且稜鏡技術已經實現了大量出貨的成果。同時,亞光也在積極推動 Metalens 技術的開發,未來預計將應用於臉部辨識解決方案,最快在 2025 年就會對公司營收做出貢獻。

綜合心得

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觀察亞光的本益比河流圖,目前本益比為19.6倍,在個股本益比中位數屬於微溫階段,從2017年起,慢慢的有成長的趨勢,今年前三季EPS達4.45元,有機會挑戰2021年的5.34元,另外存貨的增加及庫存水位的降低,搭配營收的動能,將持續發揮多元產品效益,包括以核心玻璃非球面技術優勢開發光學元件及車載鏡頭等,並積極發展各種高階手機鏡頭升級技術,以多片稜鏡聯合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭,掌握高階手機鏡頭升級商機。

同時,亞光數位相機 (DSC) 今年出貨已突破 100 萬台,年增 40%,持續擴大市場占有有率;未來也將以技術創新優勢,搶占 AI 快速發展所帶動光學鏡頭商機,包括如機器視覺,VR/AR/MR 市場等。

此外,亞光持續聚焦三大發展契機,包括與全球企業 LGIT 合作拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場,擴大菲律賓廠生產規模;並領先跨足 Metalens 領域,採直接奈米壓印 (NIL) 高折射率全無機材料技術,實現製造 Metalens 最具競爭力技術,應用將涵蓋手機的臉面辨識以及 AR 的 WAVE GUIDE,奠定公司未來長期發展重要基石及成長動能。



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