川湖公司法說會分析及未來展望

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川湖(2059)7日舉行法說會,針對GB200或B200出貨遞延?該公司發言人王俊強表示,本來就是還沒開始,原訂就是年底到明年初,差一個季度有差嗎?該你還是你的,跑不掉。他強調,H100與H200還是出貨,甚至為了避免B200出錯,搞不好出的更多,該公司第3季將力拚成長,第4季優於第3季。


王俊強表示,第3季有機會較第2季成長,第4季優於第3季,下半年優於上半年,明年會比今年好。他強調,輝達(NVIDIA)所帶動的人工智慧(AI)伺服器革命是趨勢,該公司已經在布局2026與2027年了,後面仍然是成長可期。


川湖是伺服器導軌大廠,該公司第2季產品營收比重,伺服器導軌占79%到80%,廚具滑軌占17%到18%。第2季的稼動率約60%。


針對明年訂單能見度?他說,明年會比今年好,2025與2026都是成長可期。至於外界傳出雲端服務供應商(CSP)的AI投資回收不如預期?他說,這個產業是對的,只要做對的事情,趨勢到了,大公司的預算就不會刪減,不論是CSP與大企業,還是要投資到最有力的地方,我們樂觀看待,而且不會缺席,對我們影響不大。


針對每一家CSP都在開發自己的ASIC,並與GB200競爭?他說,川湖在所有架構,我們都在裡面,並占有重要地位,不論是GB GB200、 ASIC、AMD與英特爾,都是我們合作對象。


針對外界認為,低U數伺服器會影響該公司毛利率?他說,無稽之談,該公司的營收與獲利一直上升,伺服器市場太大了,從企業到CSP都是低U數。

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