【394的週間報】 241019

本週盤面焦點又都回到台積電這邊，先是ASML財報不如預期，讓美國相關的AI股出現跌幅，但台積電的法說又交出超亮眼的成績，但開盤跳空往上後，大概也就是收盤價了，又是台積電一個人的武林，但是也把中小型股的水份吸走，那麼我們怎麼看接下來的發展呢？首先個人覺得，ASML財報不佳是好消息，因為這代表除了台積電外，其他的手對都不太願意跟上了，因此台積電獨霸先進製程應該是近幾年內都不會改變的事，不過這次ASML營收的減少，其實也是美國禁令下的影響，代表著中國在半導體的生產上要追上台積電可能要花更長的時間，不過也先別說中國了，連三星、Intel要追也都是氣喘如牛，因此在這次生產力循環裏，台灣的電子股應該還是有一段好光景，只是就像灰姑娘的舞會一樣，12點一到就要打回原形，而我們都不知道現在到底幾點，個人認為，在降息循環裏，台積電或是相關的設備廠、耗材廠及特化廠，都還是有所機會的，特別是與先進封裝相關的產業鏈，這邊會是接下來到明年上半年的發展重點。