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書籍統整｜積極型價值投資
投資理財內容聲明
條列式書摘同步發布囉，請參閱以下連結：
一、章節重點提取
第一章 繫好安全帶
- 股市總報酬由獲利成長、股價評價變化及股利報酬組成
- 經濟表現短期波動，長期趨於穩定
第二章 盤整市場的世界觀
- 橫向盤整由獲利成長與本益比互相抵銷
- 本益比從一極端擺盪到另一極端形成熊牛市
- 牛市初期本益比正常化，後期超過均值
第三章 別遷怒傳遞訊息的人
- 本益比受經濟週期影響
- 通膨與利率分為死亡區、和平區
- 利率移動對本益比有重大影響，但人類心理更為關鍵
第四章 有錢人的模樣
- 價值投資核心在於評估風險
- 安全邊際很重要，以低於公平價值買進
- 相對評價工具可提供投資參考
第五章 向賭徒學習
- 投資程序與隨機性同等重要
- 紀律代表規則系統
- 關注投資過程，而非結果
第六章 Q(品質)的重要性
- 高資本報酬率會吸引競爭
- 可持續競爭優勢很關鍵
- 自由現金流比盈餘更重要
- 管理團隊運用現金能力至關重要
第七章 G(成長)的重要性
- 成長包括盈餘與股利成長
- 營收成長最自然
- 利潤率易均值回歸
- 庫藏股是提升每股盈利的手段
第八章 V(股票評價)的重要性
- 相對估值工具有助篩選股票
- 折現現金流可評估股票價值
- 安全邊際提供估值緩衝
- 市場本益比變化會影響股票表現
第九章 整合運用
- 品質、成長、評價缺一不可
- 任何單一要素不平衡都可能導致投資失敗
第十章 瞬息萬變的市場
- 不要猜測市場頂底
- 嚴格執行買賣程序
- 盤整市場中現金是好夥伴
第十一章 重生為價值投資人
- 逆向投資需獨立思考
- 短期走勢隨機
- 避免追隨群眾思維
第十二章 將進化論套用到流程
- 股票賣出時機很關鍵
- 賣出決策應自動化
- 以局外人角度審視持股
第十三章 你沒有自己想的那麼蠢，聰明也是
- 熊市與牛市都會影響投資判斷
- 不要因市場氛圍而忘記風險
第十四章 股海尋寶
- 多種股票篩選方法
- 定期檢視ETF績效
- 運用不同篩選條件找投資標的
第十五章 像幸運的無知告別
- 警惕外部經濟環境
- 謹慎看待經濟週期
- 注意全球經濟潛在風險
第十六章 用不同方式思考
- 風險因時間範圍不同而異
- 波動性會影響投資情緒
- 投資環境存在隨機性
- 適度分散投資很重要
二、精華濃縮
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此專欄旨在梳理投資經典書籍中的各種投資策略，為投資初學者提供一個清晰的指南，幫助他們逐步建立自己的投資策略。我們將深入研究各種投資策略，梳理並比較這些策略的優缺點，以及適用的場景與風險。透過這個專題，讀者將能夠了解不同的投資理念和方法，並根據自身的風險偏好和投資目標，逐步建立起一套適合自己的投資策略。
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我受訪或上節目時，最常碰到的問題是「小資族該買0050，還是0056？」這個問題最大的盲點是，難道每一個小資族都是同樣的個性，所以都該買一樣的ETF？難道一定要買ETF，就不能買台積電或任何個股嗎？
這本也是施昇輝老師的書，整本書力推0050跟一些理財觀念，一樣很受用。
終於開始看施昇輝老師的書了，之前主要是看他在節目上發言，這次算是靜下來真的第一次看他的書。這算是他特別為了小資族打造的書，所以針對的收入跟各種也走向小資，力求簡單無腦投資，捨棄一些不需要的動作。下面就來看看書中我覺得很不錯的概念吧。
市值型ETF包括美股和臺股，美股因手續費推薦長抱，而臺股則適合進出。不斷買進又賣出可能錯過配發股息和獲利時機，增加成本。定期定額投資則能享受複利效應，建議躺平投資以獲得最大效益。結論永遠留在市場享受複利，若需要現金流可配置到市值型ETF或債券型ETF，不要必須賣股換現金。
在高股息ETF的投資中，重要的是要找到適合的買入時間和賣出時間。一般來說，計算股價和股利的比值可以判斷是否適合買入，而在賣出時，可以以總股利收益作為參考。股票投資的關鍵在於持續的買入和加碼，以及在合適的時間出場，以最大化收益。
這本書算是日本人撰寫的投資書，主要透過各種小故事講述55條個有錢人的思考法則。裡面是沒有教怎麼投資，更多的反而是觀念上的討論，對於自己職場的工作、投資、創業或是改善關係等，我覺得都蠻有幫助的，比較像是觀念建立的書，很推薦一讀。
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這本書包含投資和理財兩個部分，作者用了許多數據及計算告訴大家怎樣做才是最好的，包含了許多扎扎實實的數字，雖然無法順順地讀過去，必須要和作者一起思考，但作者也寫得蠻仔細，也有稍作簡化，所以這樣得出的論點也更有說服力。
這本書主要透過研究與數據來回答一些常見投資疑問，例如：應該定期定額或逢低買進、何時該買該賣、如何提早退休、要買個股或基金、基金要選主動型或被動型等～
分享如何藉由投資創造豐碩報酬，探討投資者應該具備的思維方式與決策邏輯。
涵蓋投資法則、市場趨勢、資產類別、失敗與成功的觀點，提供突破傳統思維的投資觀念。
投資者可學習風險管理、時機把握，及投資與個人發展之間的關聯。
《持續買進》用淺顯易懂的方式搭配豐富的圖表帶領讀者可以很簡單的梳理一些基礎的投資理財觀念，也可以從中獲得一些個人財務價值觀的啟發，蠻適合做為簡單入門的投資理財書籍，本篇用簡單摘要的方式分享書中提出的觀念給大家。
本書摘要匯集諸多投資大師的心得體會,強調養成正確心態、堅持嚴格紀律、控制風險是投資成功的關鍵。重視基本面研究、掌握買賣時機、耐心等待轉機。了解群眾心理和大趨勢,勇於逆向操作。同時也分享技術分析原理和資金管理原則,為投資人提供實用指南。
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2.持續買進 buy&hold
3.等待複利效應
看下篇之前，建議先去看上篇文章
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