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20250216台積電、英特爾、美國政府的三方角力，關稅僅是談判籌碼？
投資理財內容聲明
台積電、英特爾、美國關稅政策
在20250202的文章中，我們曾討論台積電（2330）可能加速美國布局、美國政府對本土半導體產業的支持，以及若美國對晶片加稅可能帶來的市場波動。
如今，這些推測正在逐步應驗，市場討論進一步聚焦於台積電與英特爾（Intel）的傳言，以及2月18日即將公布的關稅決策對台股的影響。
20250202摘錄
美國出手、英特爾飆漲
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提問的內容越是清晰，強者、聰明人越能在短時間內做判斷、給出精準的建議，他們會對你產生「好印象」，認定你是「積極」的人，有機會、好人脈會不自覺地想引薦給你
台積電基本面向來都不錯，如同今年看到台積電衝上千元里程碑。但是碰上電子股+龍頭股的特性，只要碰上震盪期，台積電絕對是首當其衝；畢竟台積電屬於權值股，占加權指數份額超過3成，7成以上又是外資所持有；以美國為首的費半指數變化，也會牽動台積電短中期走勢。
台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
這幾筆錢有多大，我們可以用台積電去年2022整年獲利約400億美元來當標準，以此來看台積電在美國的投資吃掉了2022一整年獲利。
摘要重點
1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
⛰️護國神山台積電，已經是台股一夫當關的角色，周遊列國設廠，是商業的考量，😑也有政治的考量。⚡️身為用電怪獸，台積電在美國設廠馬不停蹄，雖然建設周折不斷，台積電8日宣布，美國商務部和 TSMC Arizona已簽署一份不具約束力的初步備忘錄，基於《晶片與科學法》，💰TSMC Arizona將獲得
美國人有美元霸權當工具，透過美元操作讓全世界吸收美國政府的虧損. 台灣可以學習美國, 我們沒有貨幣霸權, 但是有半導體先進製程霸權.
台灣可以學習美國，讓外國人替我們買單.台電過去多年累計鉅額的虧損, 接下來每年還會再虧3000-6000億，不如把這些虧損全部轉嫁給台積電及他的上下游廠商，
本文重點摘要，你有興趣的事情。
1. 先進製程是否會被追趕過去呢?
2. 成熟製程怎麼因應大陸瘋狂擴產?
3. 2024年業績展望如何?
台積電 TSMC 為全球最大的半導體晶圓代工廠，全球市占率超越50%，年營收達兩兆新台幣，在台股大盤市值佔比接近3成，對半導體產業以及台灣股市有莫大的影響
台積電法說前景帶動科技半導體為首表現，今年仍是由AI、半導體帶動市場中長期逢低布局時機，短線資金震盪反彈、測試支撐與突破，並以巨型股帶動，短線上仍須留意地緣政治干擾、1/29美國報稅季開始以及1/31美國利率會議、財報季的波動。
1.AI營收會以CAGR 50%成長，2027伺服器AI處理器會佔高十位數營收佔比，更何況還有網通、手機、PC等相關產品。
2.intel 18A效能接近N3E，落後台積電數年。會以最悲觀的角度看待intel外包量。
3.除三星外，所有人皆與台積電在2nm合作，客戶積極度比同期3nm高。
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台積電德國廠板拍定案，預定投資大約40億美元，同時會有歐洲的半導體業者合資。比較美國3奈米廠的400億美元，日本28奈米廠的85億美元，顯然在歐洲這個廠也會是成熟製程。
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1.下修全年除記憶體外半導體營收年成長至約 10%，晶圓代工至mid~high teens，維持台積電全年營收年增 low~mid twenties。維持全年資本支出不變。
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