本日外電整理 (2025/05/08)
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「市場短期是投票機，長期是秤重機。」 — 班傑明·葛拉漢
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2025.05.08台股盤前及外電整理
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2025/05/07
需要更多耐心 我們喜歡 LandMark 將產品從純磊晶圓延伸至矽光子晶片，但後段製程供應的改善可能要到 2025 年第三季才會顯現。由於缺乏近期的催化劑，且市場對矽光子營收和利潤貢獻的預期需要重新調整，我們維持「中性」評級。
關鍵要點
今年矽光子晶片的營收和利潤增長可能因後段製程改善緩慢而
2025/05/07
需要更多耐心 我們喜歡 LandMark 將產品從純磊晶圓延伸至矽光子晶片，但後段製程供應的改善可能要到 2025 年第三季才會顯現。由於缺乏近期的催化劑，且市場對矽光子營收和利潤貢獻的預期需要重新調整，我們維持「中性」評級。
關鍵要點
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2025/05/07
摘要
強調了全球雲服務提供商（CSPs）在AI基礎設施上的強勁資本支出（capex），預計2025年將達到3250億美元，其中約一半用於AI伺服器需求。然而，亞洲半導體和硬體供應鏈能否及時滿足這一需求仍是關鍵問題，特別是GB300伺服器機架的生產進度將直接影響下半年產能。此外，報告也提到中國市場對
2025/05/07
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2025/05/07
業務表現穩健；2025年有望實現強勁增長
我們預計1Q25的利潤率將保持高位，且2Q25的收入/利潤將持續季度增長，從而推動全年強勁增長。其全面的專利組合、客戶關係和執行力應使其在長期內保持行業主導地位。維持「增持」評級。
1Q25收入遠超季節性表現：King Slide的1Q25收入季
2025/05/07
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最近整理了一下蝦皮的訂單紀錄，發現自己這一年默默也回購了不少好用的東西～從生活療癒系的小物、實用的除臭保養、到打掃家裡必備的清潔用品都有。這次也順便一起整理了「準備在雙12補貨的清單」，如果剛好你也有在找類似的品項，希望這篇可以給你一些參考。
秘魯進口 高油版聖木
這款聖木我覺得很棒，就是聞起來
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在這個網購紅海時代，你是否也跟作者一樣，最後總是點開蝦皮？從拯救文字工作者的老腰的護脊椅墊，到深夜腦力激盪必備的韓國不倒翁泡麵，作者分享了雙12購物清單中的兩樣「生存」與「靈魂」好物。更重要的是，文章揭露了「蝦皮分潤計畫」如何讓創作者低門檻變現，填滿你的小荷包，實現數位遊牧的夢想。
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生完寶寶後
我真的深刻感受到一句話：
「睡不好，皮膚就先離家出走」
常常半夜起來哄寶寶、睡眠不規律
膚況也跟著黯淡、失去彈性><
身為剛生完孩子的新手媽媽，我現在最在意的兩件事就是：
皮膚要彈潤、睡眠要穩定！！
這陣子我開始嘗試日夜搭配的膠原蛋白：
🌞 TIMESEAL 日間款
生完寶寶後
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發現每天固定一個小動作，肌膚整體狀態真的會更穩定，照鏡子的心情也跟著好起來。
早上我習慣吃一包 TIMESEAL 早安膠原蛋白，粉末狀、很好入口，使用小分子技術，搭配維生素C與專利原料
( 雙胜肽膠原、PANMOL® NADH)。對我來說，就是先把一天的彈潤感打好底，也讓整天狀態更有精神。
晚
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晚
台股大盤動向（截至 08/09 收盤）
成交量 4,566 億，外資買超 254.61 億，投信同步買超 50.39 億，自營商持續賣超 112.99 億
成交值前 20 名聚焦在 AI 伺服器、散熱、ABF載板、IC 設計、機器人、貨櫃海運、重電
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台股大盤動向（截至 07/23 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 68.15%，其次為電機業 6.08%、金融保險業 4.12%、營建業 3.58%、航運業 3.45%、綠能環保 2.33%
成交量 3,949 億，外資買超 126.44 億，終止連續7天的賣超，投信同步買超 81.22 億
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台股大盤動向（截至 07/10 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 69.02%，其次為電機業 9.48%、金融保險業 5.27%、航運業 2.86%、營建業 2.06%
成交量 5,139 億，外資賣超 108.47 億，投信反手買超 31.77 億
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台股大盤動向（截至 07/09 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 76.1%，其次為電機業 4.88%、金融保險業 3.78%、航運業 3.54%、化學生技醫療業 1.87%
成交量 5,917 億，外資賣超 157.18 億，投信反手買超 48.85 億，台指期新增了5,353口空單
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台股大盤動向（截至 07/04 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 72.62%，其次為電機業 6.64%、金融保險業 3.9%、航運業 3.5%、化學生技醫療業 2.84%
成交量 5,360 億，外資買超 363.34 億，投信同步大買 40.70 億
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台股大盤動向（截至 06/24 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 73.99%，其次為航運業 4.5%、電機業 4.13%、金融保險業 3.23%、化學生技醫療業 2.38%
成交量 5,005 億，外資賣超 450.88 億，但投信反手買超 85.09 億
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台股大盤動向（截至 06/11 收盤）
集中市場成交比重電子類高達 56.92%，其次為航運業 15.38%、電機業 7.33%、金融保險業 4.14%、營建業 2.99%。
成交量 5,023 億，外資大賣 332.92 億，投信持續買超
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全球下週股市動能配置建議： 半導體科技股(費半、台股)和日股(日經)為主的指數維持強勢。
台股下週動能模型推薦：其他電子,(漢唐2404,碩天3617,亞翔6139,
電機機械,(士電1503,中砂1560,中興電1513,
台積電,
營造建築(愛山林2540,聯上發2537,夆典3052,
全球下週股市動能配置建議： 半導體科技股(費半、台股)和日股(日經)為主的指數維持強勢。
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