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2025/05/16
1Q25財報優於預期，銷售與利潤率表現亮眼
高效能運算（HPC）與半導體生產設備（SPE）持續推動2025/26年成長1Q25完全稀釋每股盈餘（FD EPS）達新台幣8.33元，優於預期1Q25營收達新台幣1,612.1億元（季增12%/年增30%），高於我們與市場共識預期，主要受惠於高效能運
2025/05/16
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2025/05/16
重點摘要
美股表現：
道瓊指數上漲 0.65%，標普 500 上漲 0.41%，納斯達克指數下跌 0.18%，費城半導體指數下跌 0.57%。
台積電、日月光小幅下跌，聯電上漲 1.29%。
市場避險情緒降溫，VIX 指數大跌 4.24%。
經濟數據：
美國 4 月 PPI 月增率 -0
2025/05/16
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2025/05/15
摘要
該報告針對AVC公司提出12個月目標價NT$779，基於18.5倍2026年預估本益比，並參考科技硬體同業的成長與估值關聯性。主要風險包括液冷技術採用放緩、AI伺服器需求低於預期、競爭加劇及傳統伺服器復甦遲滯。財務預測顯示2025年營收年增33%，但獲利成長可能受稅率與成本壓力影響。
關鍵
2025/05/15
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改版完成後可以在社群媒體分享新版面，並標記 @vocus.official ♥️
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每年4月、5月都是最多稅要繳的月份，當然大部份的人都是有機會繳到「綜合所得稅」，只是相當相當多人還不知道，原來繳給政府的稅！可以透過一些有活動的銀行信用卡或電子支付來繳，從繳費中賺一點點小確幸！就是賺個１%~2%大家也是很開心的，因為你們把沒回饋變成有回饋，就是用卡的最高境界
所得稅線上申報
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日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）等客戶的台灣主要企業營收續增，主因AI相關需求續旺，加上PC相關需求出現復甦跡象。
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本週的戰況實在是高高低低的，科技股一樣強勢啊！分拆前入手的NVDA硬是讓我持股獲利超過10%，包含APPL也在春季發表會上展示火力說明新一代AI手機後，股價應聲旱地拔蔥直直向上。
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筆記-股癌-24.05.29
*過往的熱門股，在拆完股之後，還有會一波行情，但再之後拉回也會滿大，
*Apple近期銷量下滑、有華為的競爭、預期高階手機與筆電的銷量不會太好，
在這種時候，Apple今年度的A系列與M系列都有加單，市場有兩種解釋:
1.顯示手機有機會迎來復甦，加上華為在中國有
筆記-股癌-24.05.29
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筆記-股癌-蘋果iPad-24.05.11
*這兩年來的車用、資安，本來預期有剛性需求，但整體景氣在衰退的時候，也還是會跟著衰退。
-企業對AI的支出加大，縮減了對於資安、IT的投資。
*蘋果的M4 iPad Pro，蘋果的AI發展要從高階需求出發，
預期會在創作者、生產者領域的高階需求，出
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智慧型手機科技巨頭蘋果，在月初正式發布了 2024 第一季的財報 (公司內部財務年度則為 2024 Q2)，繳出了一份不算亮眼的成績單。雖然營收與獲利都略優於市場預期，但那更偏向原本的預期過低的因素。當然，蘋果股價在財報發布後其實是大漲的，因為蘋果同步發布了一個 1100 億美元的股票回購計畫...
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AI伺服器成長預期2028年的數學也已經逐漸都有人算出來了
這就是正常的未來產業週期,無可避免也是歷史慣性
過去的智慧型手機跟電動車都表演過了
硬體先領先市場市佔率想像力之後才是軟體的週期還有電子零組件的價值提升想像
就像近期很多人討論巴菲特賣蘋果的操作
巴菲特買蘋果是在2016年跟現
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經過生成式AI一年多的洗鍊，相信大家對「AI創造內容」不再感到陌生。然而，AI在數位匯流發展上，仍屬於軟體與應用服務，使用情境也多在智慧型手機與電腦。2007年第一支iPhone誕生，正式開啟數位匯流的大門，智慧型手機上的App（軟體與應用服務）驚艷市場。
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蘋果傳出今年將推AI專用晶片Mac系列電腦，吸引市場資金輪動，穩定的利率環境對公司政策有利，反而在基本面支持下有利股市，並持續關注財報、季度四巫日期權結算與經濟數據發布等中長期布局時機。
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根據科技市場分析公司 Canalys 的研究，東南亞的智能手機出貨量在 2024 年初經歷了一波復甦，總計 726 萬部手機，為東南亞在兩年內的首次年度手機出貨增長。智能手機製造商應重點關注價格實惠的 5G、人工智能整合、生態系統開發和渠道優化等趨勢。預計 2024 年東南亞手機市場將同比增長 7%
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