4951精拓科 邊緣運算黑馬 存股變飆股

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投資理財內容聲明


近期公司派的訊號 第一次上櫃後開法說8/13

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第一次開法說8/13

第一次開法說8/13




Q1 1.25 Q2 1.35

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接著是2025Q2業績 三率

7月營收也剛剛公布了 創37個月新高

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三率繼續維持最高檔

三率繼續維持最高檔

我最在意的部分 合約負債創新高

合約負債創新

合約負債創新




自營商

自營商


融資斷頭戶

融資斷頭戶



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分點情況 自營商接走斷頭的融資大戶籌碼

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近期囤貨分點

近期囤貨分點

竹科分點囤貨也許是公司派

董監持股狀況

董監持股狀況

董監四月是有小加碼 外資水位也很低

代表完全靠內資的一檔股票

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籌碼很乾淨 目標有三個

月實體滿足82.3*2-61=103.6

週K滿足93.6*2-59.4=127.8

日K最大滿足97.8*2-49.15=146.45

約落在100-150

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如果抓5塊給20-30倍 假設AI有切進去 應該是不難達到

===========================

補充8/13法說資料

客戶都在國內 大概8成以上


公司雖然有點保守但該說的重點還是都有說到

緊跟著邊緣運算成長(AI) 工業電腦大部分都是客戶

不太會吃到匯損 這塊非常好

配息率也都有7成以上

有提到放量的應用在 工業自動化 機器手臂 機器人的收發器
特別是關節的部分70-80%都需要CANBUS

有特別強調 CANBUS 介面傳輸的東西

車用 工具機 *機器人*都能用上

公司還有提到如果

配合韌體服務這一塊毛利接近9成

相當於IP股的毛利了

====================================================

小弟抱了一年多只領到股息

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完全沒有價格差 有興趣耐心再來蹲

不然腳麻到哭出來變存股

現在唯一的疑慮就是

客戶IPC產業面臨關稅匯率問題的調單

(查資料研華是最大客戶看股價還差點破底)

不然他是吃不到匯損的IC設計公司

也有機會跨進AI賽道

有興趣我之後再來用AI分析公司

先整理一下我看到的資料



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