OpenAI砸380億！AWS雲端合作能解資源荒嗎？ #104

嗑蟲

2025/11/04 更新2025/11/04 發佈閱讀 15 分鐘

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快速重點摘要

AI 運算資源與電力需求成為關鍵瓶頸
- 微軟與 OpenAI 解除雲端獨家合作後，OpenAI 立即與 AWS 簽署一項價值 380 億美元的七年期運算合約，以擴大運算資源。
- 科技業領導者認為，目前 AI 發展的限制在於電力供應，而非晶片短缺，需要更多具備供電能力的資料中心（暖殼）。
科技巨頭的 AI 策略與股權收益
- Alphabet 和亞馬遜透過投資 OpenAI 的競爭對手 Anthropic，分別實現了 107 億美元和 95 億美元的股權價值增長，提振了兩家公司的第三季利潤。
- S&P 500 指數中，八大科技股的集中度極高，佔美國整體市場價值的 36%。
AI 內容生成面臨的監管與版權挑戰
- Google 因其 Gemma 模型被用於產生針對參議員的虛假指控，已將其從 AI Studio 中移除，突顯了 AI 幻覺帶來的政治和道德風險。
- 代表 Studio Ghibli 等日本 IP 持有者的組織要求 OpenAI 停止使用其內容訓練 Sora 2，認為未經事先許可的機器學習訓練可能已構成版權侵權。
Palantir 受惠於 AI 業務強勁增長
- Palantir 憑藉強勁的人工智慧驅動的政府和商業業務，繳出超乎預期的 2025 年第三季財報，營收年增 63%，淨利潤成長三倍。
程式語言選擇的非理性決策
- 程式語言選擇經常受到工程師「身份認同」（Identity）而非理性技術分析所驅動，這種非理性決策可能導致數百萬美元的技術債務與開發時程延宕。

AI 基礎設施、運算力佈局與能源策略

OpenAI 的運算資源多元化
- 2025 年 11 月 3 日，OpenAI 宣布與 AWS 簽署一項價值 380 億美元、為期七年的雲端運算服務協議。
- 這是 OpenAI 首次與 AWS 達成協議，此合作是在與微軟解除雲端服務獨家合約之後發生的。
- 根據協議，OpenAI 將立即在 AWS 基礎設施上運行工作負載，利用美國數十萬個 NVIDIA GPU，並計劃在未來幾年擴大容量。
- OpenAI 也在評估將亞馬遜內部開發的 Trainium CPU 納入合作的可能性。
- 儘管與 AWS 建立新關係，OpenAI 仍堅定對微軟的承諾，上週表示將增購價值 2,500 億美元的 Azure 服務。
- 此 $380 億美元的協議，雖然相對於 OpenAI 與微軟或 Oracle 的較大協議是相對較小的一筆（佔過去交易規模的 10%），但代表了 OpenAI 資源多元化的開始，且如果 AWS 表現良好，合作關係可快速擴大。
微軟的資料中心全球擴張
- 微軟將在未來四年內，投資 79 億美元在阿拉伯聯合大公國（阿布達比）建設資料中心。
- 微軟已獲得美國的許可證，可以出口 NVIDIA 的 Blackwell GB300 等先進晶片到該地區。
- 微軟也與澳洲前加密貨幣礦商 IN 達成協議，將在德州 Childress 建設資料中心，並使用 NVIDIA 的 GB300 晶片。
電力供應成為 AI 產業的核心挑戰
- 微軟執行長 Satya Nadella 提到，當前最大的挑戰是缺乏「暖殼」（warm shells），即具備供電且可供安裝伺服器的資料中心外殼，而不是晶片供應問題。
- Meta 積極簽署電力採購協議，在一週內達成了三項總計 1 GW 的太陽能採購交易，其中兩項在路易斯安那州，一項在德州 Lebec。
- 再生能源的採購被認為具有成本競爭力，且大型資料中心對電力需求的增加，有望推動再生能源價格下降並刺激創新。
- 資料中心對再生能源的興趣部分源於美國電網基礎設施過於老舊，因此在風能和太陽能等再生能源產地附近建設資料中心通常更為容易。

科技策略、地緣政治與金融表現

科技巨頭的競爭與財務影響
- 亞馬遜（透過投資 Anthropic）在第三季財報中反映了 95 億美元的稅前收益。
- Alphabet（Google 母公司）的第三季財報也因權益證券的淨收益達到 107 億美元，部分來自 Anthropic 的增值。
- Anthropic 在 2025 年 9 月完成了一輪融資，其估值幾乎翻了三倍，達到 1,830 億美元。
- 與此相對，微軟報告其淨收入因對 OpenAI 的投資損失而減少了 31 億美元。
- 科技股在市場上佔據極度主導地位：S&P 500 指數中最大的八家科技公司佔整體美國市場價值 36%，並貢獻了過去一年淨收入增長的近 80%。
Palantir 受 AI 驅動的強勁增長
- Palantir Technologies 的 2025 年第三季業績超出了分析師預期，每股盈餘為 21 美分，營收為 11.8 億美元。
- 該公司將其優異表現歸功於人工智慧，並將全年銷售預期上調至 44 億美元。
- 其政府業務收入在該季度成長了 52%，達到 4.86 億美元，並持續從傳統政府承包商手中贏得合約，包括一項價值高達 100 億美元的美國陸軍合約。
- 商業業務的總合約價值增長超過四倍，達到 13.1 億美元，營收成長超過一倍，達到 3.97 億美元。
地緣政治與晶片供應鏈的穩定性
- 美國與中國達成貿易協議，中國將放寬對汽車生產所需晶片的出口限制。
- 事實清單明確提到，中國將採取適當措施確保 Nexperia 在中國設施的貿易恢復，允許傳統晶片的生產繼續流向全球。
- 協議還提到，中國將暫停對稀土礦物的出口管制。
- 該協議還將使美國暫停對中國的部分反制性關稅一年。
Apple 與 Google 的 AI 合作與隱私
- 彭博社報導，Apple 選擇 Google 的 Gemini 模型來強化 Siri，預計在 2026 年春季推出的 iOS 26.4 中實施，據稱是基於價格而非模型品質的考量。
- 為了維護使用者隱私，這個客製化的 Gemini 模型將運行在 Apple 的私有雲端伺服器上，不會與 Google 進行外部資料共享。
- 升級後的 Siri 將整合 AI 驅動的網路搜尋、摘要、查詢規劃和知識搜尋系統。

倫理、監管爭議與軟體開發哲學

AI 模型的幻覺與審查
- Google 已將其 Gemma 系列的輕量級模型從 AI Studio 中移除，以回應美國參議員 Marsha Blackburn 關於該模型產生虛假指控的投訴。
- Gemma 模型被指控在被詢問時，虛構了針對該參議員的非合意性行為的虛假新聞連結與故事。
- 儘管 Google 表示 AI 幻覺是生成式 AI 的已知問題，且 AI Studio 主要面向開發者，但由於政治壓力，Google 難以負擔提供立法者更多攻擊彈藥的風險。
版權與生成式 AI 的衝突升級
- 內容海外流通協會（CODA）代表 Studio Ghibli 和 Bandai Namco 等日本智慧財產權持有者，要求 OpenAI 停止使用其內容訓練 Sora 2。
- CODA 強調，根據日本的版權制度，通常需要事先許可才能使用受版權保護的作品，而不是透過事後選擇退出（opt-out）的政策來規避侵權責任。
影視內容製作的地理差異
- 美國的公司在電影製作中對生成式模型採取了觀望態度，主要出於對版權、智慧財產權和對人員替代的擔憂。
- 相較之下，南韓的一家合資企業（Utopia Studios 與 Stock Farm Road）正在積極建設基礎設施，以利用 AI 模型進行電影和電視節目的共同製作，並計劃在 2026 年發布首部作品。
- 南韓的內容產能正處於成長勢頭，這種積極採用 AI 技術的趨勢，將對好萊塢構成競爭壓力。
程式語言選擇的經濟與身份認同
- 學者分析，程式語言的選擇被誤認為是技術問題，但實質上是受工程師的「身份認同」（例如：「我是一位 Perl 程式設計師」）所驅動的情感決策。
- 這種「無形對話」會讓大腦將對非主流語言的挑戰視為對自身身份的「存在威脅」，從而啟動威脅偵測系統（杏仁核）而非理性中心。
- 學者建議高層領導應將語言選擇從技術辯論轉變為經濟決策，衡量其在總開發成本、技術負債和開發速度上的真實影響，因為這種偏差可能佔產品生命週期總開發成本的 40% 至 60%。

市場、法律與其他技術進展

預測市場的爆炸性成長與風險
- prediction markets（預測市場）正經歷快速增長，特別是在體育博弈領域。
- Kelshi 和 Poly Market 的估值在 2025 年 10 月初分別達到約 100 億美元和 90 億至 100 億美元。
- 傳統博弈平台 DraftKings 也開始進入預測市場業務。
- 預測市場容易受到被觀察對象的操縱；例如，Coinbase 執行長 Brian Armstrong 在財報會議結束時，故意提及 Kelshi 和 Poly Market 上用戶正在下注的關鍵詞彙，直接影響了市場結果。
FTX 創辦人的上訴與破產處理爭議
- FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 已針對其詐欺定罪提出上訴，聽證會定於 2025 年 11 月 4 日舉行。
- 其上訴核心論點是他在審判中無法提供關鍵證據，包括他所採取的行動是基於律師建議、以及公司資產充足，並非無償付能力。
- Bankman-Fried 稱，他犯下的單一最大錯誤是將公司交給了 Sullivan & Cromwell 法律事務所。
- 批評者（包括債權人和兩黨參議員）質疑 Sullivan & Cromwell 在 FTX 破產前的角色，並對其在破產過程中的公正性提出了擔憂。
- FTX 的破產成本已接近 10 億美元，是美國歷史上最昂貴的破產案之一。
內容創作者對 AI 語音複製的態度
- AI 語音複製技術正被播客主持人用於加速工作流程、翻譯節目成外語，或取代錄音室表演。
- 儘管許多主持人對 AI 語音感到不安，認為聲音是其標誌性特徵，但他們大多接受使用 AI 語音作為翻譯工具，或是在無法進入錄音室時進行內容修訂。
小型化作業系統與硬體發展
- 一位使用者成功將 Windows 7 的核心檔案縮減至 69 MB，這展示了將 Windows 最小化以滿足虛擬機或容器需求的潛力。
- Logitech 已將其藍牙 Alto Keys K98M 機械式鍵盤的銷售擴展到北美，該鍵盤可熱插拔，並採用了內部墊圈安裝設計，售價為 $150 美元。