當 AI 從「工具」轉變為「自主運行系統」，對資源的消耗將不再是線性的波浪，而是持續性的高壓需求。以下是法人在 2025 年底已經開始默默卡位的 2026 年關鍵標的：
付費限定
訂閱限定：2026 年五大稀缺資源——全球核心標的清單
發佈於台股深度掃描 等 個房間
更新 發佈閱讀 5 分鐘
投資理財內容聲明
以行動支持創作者！付費即可解鎖
本篇內容共 1701 字、0
則留言，僅發佈於台股深度掃描、美股實戰策略與解析你目前無法檢視以下內容，可能因為尚未登入，或沒有該房間的查看權限。
留言
留言分享你的想法！
全球資產佈局筆記：從台股走向美股
1會員
44內容數
專注台美股雙軌配置，紀錄年薪百萬內的資產滾雪球之路。目標：透過穩健投資，邁向 30 萬美金資產里程碑。
全球資產佈局筆記：從台股走向美股的其他內容
2025/12/26
前言：2025 年只是序幕，真正的變革在 2026
回顧 2024 到 2025 年，市場的目光聚焦在 AI 伺服器的規格升級、CoWoS 產能、CPO 光通訊技術，以及 AWS 等雲端巨頭的資本支出。我們共同經歷了 AI 硬體從「藍圖規劃」到「順暢出貨」，最終因需求過剩導致「全面缺貨」的過程。
2025/12/26
前言：2025 年只是序幕，真正的變革在 2026
回顧 2024 到 2025 年，市場的目光聚焦在 AI 伺服器的規格升級、CoWoS 產能、CPO 光通訊技術，以及 AWS 等雲端巨頭的資本支出。我們共同經歷了 AI 硬體從「藍圖規劃」到「順暢出貨」，最終因需求過剩導致「全面缺貨」的過程。
2025/12/26
在半導體產業中，大家往往關注台積電的製程、輝達的 GPU，但卻忽略了支撐這些尖端技術背後的「隱形冠軍」——特用化學材料。今天我們要聊的是在台灣特種氣體領域擁有關鍵地位的晶呈科技（4768）。
為什麼現在（2025 年底）要關注晶呈科技？
隨著 AI 伺服器需求爆發，帶動了高效能運算（HPC
2025/12/26
在半導體產業中，大家往往關注台積電的製程、輝達的 GPU，但卻忽略了支撐這些尖端技術背後的「隱形冠軍」——特用化學材料。今天我們要聊的是在台灣特種氣體領域擁有關鍵地位的晶呈科技（4768）。
為什麼現在（2025 年底）要關注晶呈科技？
隨著 AI 伺服器需求爆發，帶動了高效能運算（HPC
2025/12/26
第一部：被市場誤讀的週期——從「硬碟已死」到「數據冷儲存」的 AI 悖論
在過去五年的科技投資顯學中，有一個近乎真理的論述：固態硬碟（SSD）將徹底取代傳統機械硬碟（HDD）。這個論點在消費性電子市場（PC、筆記型電腦）確實應驗了，快閃記憶體（NAND Flash）的速度與日益親民的價格，讓 HD
2025/12/26
第一部：被市場誤讀的週期——從「硬碟已死」到「數據冷儲存」的 AI 悖論
在過去五年的科技投資顯學中，有一個近乎真理的論述：固態硬碟（SSD）將徹底取代傳統機械硬碟（HDD）。這個論點在消費性電子市場（PC、筆記型電腦）確實應驗了，快閃記憶體（NAND Flash）的速度與日益親民的價格，讓 HD
你可能也想看
隨著輝達 GTC 大會釋出 AI 利多消息以及美中貿易戰和緩，台股今 (29) 日延續多頭氣勢，早盤開高走高，漲逾 300 點，再度站上 28000 點大關，且隨著台積電攻上 1515 元新高價、以及先進封裝、矽光子族群走強下，指數最高來到 28395.31 點，創下歷史新高。終場收 28294.7
隨著輝達 GTC 大會釋出 AI 利多消息以及美中貿易戰和緩，台股今 (29) 日延續多頭氣勢，早盤開高走高，漲逾 300 點，再度站上 28000 點大關，且隨著台積電攻上 1515 元新高價、以及先進封裝、矽光子族群走強下，指數最高來到 28395.31 點，創下歷史新高。終場收 28294.7
半導體關稅升級：從 100% 到 200%、300% 的背後意圖
川普原本預計在本週公布的「半導體 232 調查」結果，確定延後至未來兩週內公布。但川普這次透露，屆時稅率可能從原先預期的 100%，直接翻倍到 200% 甚至 300%。這一消息讓上週五美股費城半導體指數大跌 2.26%，回到橫盤震
半導體關稅升級：從 100% 到 200%、300% 的背後意圖
川普原本預計在本週公布的「半導體 232 調查」結果，確定延後至未來兩週內公布。但川普這次透露，屆時稅率可能從原先預期的 100%，直接翻倍到 200% 甚至 300%。這一消息讓上週五美股費城半導體指數大跌 2.26%，回到橫盤震
警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
類股走勢
台股過去一周反彈 313 點，周線翻紅，主要是反映投信新基金投入，推動短線
警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
類股走勢
台股過去一周反彈 313 點，周線翻紅，主要是反映投信新基金投入，推動短線
📌 半導體還在起跑，誰已經有富爸爸撐腰？
AI 帶來的變革，絕不是只停留在晶片和 GPU。真正深遠的影響，其實來自供應鏈底層的一次重組。
這一波變化，讓不少設備廠被迫走出原本的舒適圈——不是因為他們想冒險，而是因為整個產業正走向「新的標準」。
我觀察一段時間的這家公司，正是個典型案例。
它
📌 半導體還在起跑，誰已經有富爸爸撐腰？
AI 帶來的變革，絕不是只停留在晶片和 GPU。真正深遠的影響，其實來自供應鏈底層的一次重組。
這一波變化，讓不少設備廠被迫走出原本的舒適圈——不是因為他們想冒險，而是因為整個產業正走向「新的標準」。
我觀察一段時間的這家公司，正是個典型案例。
它
摘要
台積電（TSMC）於2025年3月4日宣布，計劃在美國額外投資1000億美元，用於擴展其半導體製造能力，包括新增三座製造廠、兩個先進封裝設施和一個研發中心。此舉展現了台積電在美國市場擴張的更高野心，並符合其平衡生產集中風險和滿足美國客戶需求的策略考量。同時，公司維持長期毛利率指引不變，儘管海
摘要
台積電（TSMC）於2025年3月4日宣布，計劃在美國額外投資1000億美元，用於擴展其半導體製造能力，包括新增三座製造廠、兩個先進封裝設施和一個研發中心。此舉展現了台積電在美國市場擴張的更高野心，並符合其平衡生產集中風險和滿足美國客戶需求的策略考量。同時，公司維持長期毛利率指引不變，儘管海
#文長，懶人包-台積電目標價、未來展望圖表放在最後
🔎 我之前講
- 台積電CoWoS如之前發文預期的總量不變、沒被砍單，因此以CoWoS砍單來喊空AI、NVIDIA、台積電的操作純屬...（已經有人說出我在文章表達的意思了🙏）
(OS:其實除了現股，做台指期也很賺)
#文長，懶人包-台積電目標價、未來展望圖表放在最後
🔎 我之前講
- 台積電CoWoS如之前發文預期的總量不變、沒被砍單，因此以CoWoS砍單來喊空AI、NVIDIA、台積電的操作純屬...（已經有人說出我在文章表達的意思了🙏）
(OS:其實除了現股，做台指期也很賺)
