當 AI 從「工具」轉變為「自主運行系統」，對資源的消耗將不再是線性的波浪，而是持續性的高壓需求。以下是法人在 2025 年底已經開始默默卡位的 2026 年關鍵標的：
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全球資產佈局筆記：從台股走向美股
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專注台美股雙軌配置，紀錄年薪百萬內的資產滾雪球之路。目標：透過穩健投資，邁向 30 萬美金資產里程碑。
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2025/12/26
前言：2025 年只是序幕，真正的變革在 2026
回顧 2024 到 2025 年，市場的目光聚焦在 AI 伺服器的規格升級、CoWoS 產能、CPO 光通訊技術，以及 AWS 等雲端巨頭的資本支出。我們共同經歷了 AI 硬體從「藍圖規劃」到「順暢出貨」，最終因需求過剩導致「全面缺貨」的過程。
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2025/12/26
在半導體產業中，大家往往關注台積電的製程、輝達的 GPU，但卻忽略了支撐這些尖端技術背後的「隱形冠軍」——特用化學材料。今天我們要聊的是在台灣特種氣體領域擁有關鍵地位的晶呈科技（4768）。
為什麼現在（2025 年底）要關注晶呈科技？
隨著 AI 伺服器需求爆發，帶動了高效能運算（HPC
2025/12/26
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第一部：被市場誤讀的週期——從「硬碟已死」到「數據冷儲存」的 AI 悖論
在過去五年的科技投資顯學中，有一個近乎真理的論述：固態硬碟（SSD）將徹底取代傳統機械硬碟（HDD）。這個論點在消費性電子市場（PC、筆記型電腦）確實應驗了，快閃記憶體（NAND Flash）的速度與日益親民的價格，讓 HD
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警語：文章內容並非買賣邀約，這是分享觀察心得以及教學概念，並非任何投資建議，勿做下單參考。引用資料：Goodinfo、jihsun.com.tw、優分析等其他理財網站or新聞擷取，歷史走勢可以參考，但不一定一樣
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我觀察一段時間的這家公司，正是個典型案例。
它
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摘要
台積電（TSMC）於2025年3月4日宣布，計劃在美國額外投資1000億美元，用於擴展其半導體製造能力，包括新增三座製造廠、兩個先進封裝設施和一個研發中心。此舉展現了台積電在美國市場擴張的更高野心，並符合其平衡生產集中風險和滿足美國客戶需求的策略考量。同時，公司維持長期毛利率指引不變，儘管海
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#文長，懶人包-台積電目標價、未來展望圖表放在最後
🔎 我之前講
- 台積電CoWoS如之前發文預期的總量不變、沒被砍單，因此以CoWoS砍單來喊空AI、NVIDIA、台積電的操作純屬...（已經有人說出我在文章表達的意思了🙏）
(OS:其實除了現股，做台指期也很賺)
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台積電（2330）CoWoS先進封裝產能塞爆，積極擴產之際，傳出大客戶輝達（NVIDIA）擴大AI晶片下單量，加上超微（AMD）、亞馬遜等大廠急單湧現，台積電為此急找設備供應商增購CoWoS機台，在既有的增產目標之外，設備訂單量再追加三成，凸顯當下AI市況持續發燒。
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