創投也稱創業投資，通常由有技術、產業與市場知識和經驗的團隊執行投資策略，是一種投資高成長潛力公司或新創的投資策略，將資金投資新創公司與配置資產分散，追求高額的回報。
創投公司策略本質！創業投資公司如何投資潛力新創企業1
一、創投策略本質
創投（Venture Capital）也稱創業投資，是指由有財務、市場與產業專業技術知識及經驗的團隊操作，執行投資高潛力新創公司的策略，並且管理股東資產配置。
創投策略最大的特色就是幫助創投機構的投資人投資高成長潛力、高回報預期的企業，並且投資週期較長，也很有可能長期持股來獲得持續的新創企業的股利分紅。
(一)創投公司定義
創投公司（Venture Capital Firm）也稱創業投資公司，是指以創投策略運作的投資機構，目標為幫助股東投資高成長回報潛力的企業以及資產配置管理。
(二)具有長期規劃與資產專業配置策略
創投事業的執行管理團隊會將公司資產投資於有高成長與高回報潛力的新創公司，但在投資中會將資產配置投資於不同產業、不同項目、不同階段的高潛力企業，並且可能會將尚未動用的資金(俗稱閒置資金)投資於高流動性上市櫃公司股票或台股ETF中，目的是盡可能將公司資產都處於正在幫助股東賺錢，而投資高流動性標的也代表了這些資產不會被綁住(也就是賣不掉)能在需要使用資金時投資於更有潛力的新創或早期企業。
(三)企業運行模式
創投機構通常是以股份有限公司的方式組成結構，並且在公司章程會詳細的公司規範與投資管理制度，以避免經理人或管理人不當利用公司資產。
【資產投資條例 範例】
- 高潛力新創審核標準
- 投資決議流程
- 閒置資產配置標準
- 股東成員條例
(四)創投所投資的對象
投資對象大致可分為以下幾類：
- 新創公司
創投最典型的投資對象為成立時間較短的新創企業，特別是尚未上市、規模較小，但擁有創新商業模式或突破性產品的公司。這類企業通常資金不足，需要外部資金支持其產品開發與市場拓展。 - 高成長潛力產業的企業
創投偏好投資於具備快速成長性的產業，例如資訊科技、人工智慧、半導體、生技醫療、綠能、電商與金融科技等。這些產業市場規模大，未來成長空間高，能帶來較佳的投資報酬。 - 不同發展階段的公司
創投會依企業發展階段進行投資，包括： - 種子期／天使期：概念驗證或產品尚未成熟階段
- 擴充階段：產品已推出，開始拓展市場
- 成長期／成熟期：營收快速成長，準備大規模擴張不同階段的投資風險與報酬也有所不同。
- 尚未上市的公司為主
創投通常在企業上市前進行投資，並透過企業上市（IPO）、被併購或股權轉讓等方式退出，以實現資本利得。
(五)創投的最終目的是什麼？
創投最希望所投資的新創企業最終能上市櫃，或是公司價值能大幅成長並讓其他公司收購達成退場獲利，但也很有可能投資的新創企業能在每個季度或年度持續帶來股利分紅，這時創投就會考量是否長期持有股權獲得長期回報。
(六)了解公開募股（IPO）是什麼？
公開募股（Initial Public Offering，簡稱 IPO）是企業將其股票向公眾出售的過程，通常發生在企業已具備一定規模並需要進一步資金支持以實現更大發展時。上市（Listed）與上櫃（柜台買賣, OTC）都屬於IPO的最終目標。
IPO 不僅是一種籌資方式，更是一個企業邁向成熟的重要里程碑。許多新創公司或技術型團隊在完成早期階段的融資後，若希望吸引更多資源，會選擇透過 IPO 進一步擴大資金來源。同時，這也讓公司能夠進一步提升市場影響力，增加品牌曝光度，並建立與投資者之間的信任。
(七)創業投資怎麼盈利？
創業投資的回報方式通常有兩種主要途徑：一是透過未來出售持有的公司股權實現資本增值，二是透過長期持有股份來獲取分紅或盈餘分配。當投資的公司進一步成長並進行首次公開募股（IPO）或被其他企業併購時，創投通常會選擇這些時機出售其股權以實現投資收益。這樣的退出策略不僅能為創投資本家帶來利潤，也為被投資企業提供進一步擴展的資金來源。
當被投資的企業發展壯大後，通常會選擇以下方式之一來實現收益：
股票出售：如果企業成功上市（IPO）或被其他公司收購，創投可以將其持有的股份出售，從中獲取可觀的資本增值。這是創投最常見的退出策略，尤其是當企業成為市場領導者時，回報通常極為豐厚。
長期持有：對於成長潛力極高的公司，可能選擇保留股份，通過股東分紅或盈餘分配來獲取穩定的長期收益。這種方式適合那些市場成熟但仍有穩健增長空間的企業。
(八)創業投資和天使投資有什麼差別?
創業投資和天使投資雖然都是支持新創企業的重要資金來源，但在資金提供者的背景、投入階段及運作方式上有顯著差異。
天使投資人通常是以個人名義進行投資，這些人可能是成功的企業家或具備資金餘裕的專業人士。他們的投資多數集中在創業公司的早期階段，也就是企業剛起步時，也可能支持一人創業與微創業類型，往往冒著高風險提供資金支援，以幫助創業團隊完成初步的產品開發或市場測試。天使投資人通常以陪伴、支持與建議的方式參與企業運營，例如提供人脈或經驗分享。
另一方面，創業投資公司由專業的團隊或機構運作，主要投資於已經展現一定潛力並進入成長階段的企業。提供的資金規模通常更大，且會與企業建立更深層次的合作關係。除了資金之外，還會提供包括商業策略、資源整合以及管理提升在內的全面性支持，幫助企業加速成長並提高市場競爭力。
與傳統投資不同，創業投資的對象多集中於尚未成熟或未上市的企業，特別是那些擁有創新技術或獨特構想的初創團隊。投資者不僅提供資金，還可能協助企業優化經營策略、拓展市場和完善管理架構，這種「資金加技術」的模式，使得創投在推動企業快速成長方面具有關鍵作用。
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二、5大創業投資平台介紹
創業投資平台（Venture Capital Platform）也稱創投平台，是一個讓創業者和投資人能夠互相聯繫的平台，無論是線上網站還是實體平台的核心目的都是幫助有創新點子的創業者，接觸到對創新企業感興趣的投資人。
不僅僅是關注創投市場的動態，參與天使投資人的活動或關注孵化器及育成中心也能為創業者打開新的機會。這類活動聚集了來自各行各業的投資者和創業家，提供了一個互動交流的環境，讓你可以分享創業構想、吸取成功案例中的寶貴經驗，並學習如何有效地融入創投圈。
除了人脈的累積，了解適合的創業投資平台更是邁向成功的重要一步。這些平台彷彿是創業者和投資人之間的橋梁，能幫助你精準找到潛在的投資方，並深入了解行業趨勢和投資偏好。
(一)中華民國創業投資商業同業公會
中華民國創業投資商業同業公會是國內創業投資產業的重要推動者，致力於搭建創投業者與新創團隊之間的橋樑。這個組織不僅提供交流的平台，也透過各種活動與服務，促進創新創業的生態系統發展。
推動創投產業發展的多重角色
- 拓展產業與投資連結
公會致力於匯集國內外創投相關資訊，為會員提供深入的市場洞察。同時，定期舉辦媒合會議，將具有發展潛力的新創項目推薦給創投公司，為企業與資金搭建合作機會，助力創投業者找到理想的投資標的。 - 政策與產業對話的橋樑
作為創投業者與政府之間的溝通渠道，公會積極參與政策修訂與法令討論，協助會員反映需求與挑戰，推動創業投資的政策環境更加友善，讓業界聲音被更有效地聽見。 - 深化會員交流與專業提升
公會透過舉辦專題講座、研討會與說明會，提供會員互相學習與交流的機會。不僅如此，這些活動也幫助會員掌握最新的市場趨勢與投資技巧，進一步增強他們在創投領域的專業能力。 - 專業研究與產業數據支持
為了提升投資的精準性，公會負責收集、整理並研究國內外創投數據，提供產業調查、專家諮詢與市場分析等專業服務，成為會員的重要情報資源中心。 - 維護會員權益與行業秩序
公會不僅致力於會員資料的完善與更新，還在面對同業糾紛時提供調解支持，確保會員權益受到保障，進一步維護創投產業的專業性與公正性。 - 推廣公益與社會影響力
在支持創業投資事業的同時，公會也積極參與公益活動，協助政府推行經濟政策，讓更多民眾了解創業投資的價值與潛力，推動全社會對新創產業的參與度。
(二)企業投資「天使創業計畫」鉅泫投資
天使創業計畫是鉅泫行銷推出的一項企業投資計畫，由鉅泫注入資金投資五大技術『專業行銷資源、品牌設計技術、企業行銷顧問、法律顧問系統、會計報帳資源』並用於投資支持企業，屬於鉅泫行銷注入資金投資支持審核通過的企業或新創。
這個計畫結合了天使投資與創業補助的雙重概念，專注於解決創業者面臨的多重挑戰。提供了豐富且實用的資源，包括專業的網站建設、搜尋引擎最佳化（SEO）策略、媒體曝光機會、社交平台運營指導、行銷策略諮詢等一系列支持。對於許多剛起步的創業團隊而言，這些高價值服務通常需要耗費大量資金，而該計畫成功消除了這方面的經濟障礙，讓創業者能專注於實現核心業務目標。
【五大技術重點】
- 專業行銷資源：建立企業blog、佈局SEO行銷、建立聯盟行銷系統、新聞聯播與論壇曝光、網紅口碑徵文活動
- 品牌設計技術：架設品牌網站、網頁設計、社群經營行銷、banner設計、口碑形象累積
- 企業行銷顧問：顧問可以幫助企業從『品牌策略本質、企業內部管理』給予明確的改善建議。
- 法律顧問諮詢系統：鉅泫提供AI諮詢系統搭配法規使用教學，諮詢AI同步核對最新法條資料，確保公司合法經營。
- 會計報帳資源：資源包含從「發票申購開立→營業稅申報→營所稅申報」等公司需注意稅務流程，讓公司有能力自行處理各項稅務報帳。
【申請資格重點】
- 申請人為『公司股東身分或負責人、有中華民國戶籍或法人、年滿18~55歲』
- 公司為『有限公司或股份有限公司、經濟部登記總資本額10萬新台幣以上』
不僅針對初創企業，即使是已具穩定基礎的品牌，也能透過天使創業計畫進一步擴展市場版圖，提升品牌知名度。這個計畫對申請者並無行業限制，任何擁有創業或商業計畫的個人或團隊都可以嘗試申請。鉅泫設計了簡單明瞭的申請流程，只需填寫表單即可進入審核。
(三)新創101創投平台
新創101是一個為創業者與投資人量身打造的橋樑，專注於促進雙方的深度合作與共贏。
對於初創企業而言，新創101是尋求發展資源的重要起點。在平台，他們可以直接接觸到富有經驗的投資人，分享創業理念並爭取指導與資金支持。
對於投資人而言，這個平台提供了一個全面且透明的窗口，找尋到更多新創的項目，並且可以登記為投資人讓創業者們知道。
(四)FINDIT創投平台
FINDIT由台灣經濟研究院籌建，結合中小企業處的中小企業價值創新應用計畫，打造了一個專為創業者與中小企業提供資金資訊的數位平台。
FINDIT 平台為使用者提供多元且實用的功能，包括最新的市場趨勢分析、投資媒合的成功案例，以及精心設計的募資工具，幫助創業者有效規劃融資策略。
為了提升服務效率，FINDIT計劃推出24小時智慧聊天機器人，即時互動回應使用者需求。
(五)搜尋創業投資公司或投資基金
你也可以用搜尋引擎(Google)搜尋創業投資公司或是投資基金之類的關鍵字，然後就可以找到ㄧ些創投公司，這些投資公司名稱可能會是『XX創業投資、XX基金、XX投資』，有些公司可能會有開放創業者申請投資，會需要準備商業計畫書、營運狀況報告、PPT簡報、產品資訊、專利資訊等。
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三、創投平台與機構申請難易度比較
如果你是創業者，想要找資金、找創業資源，一定會碰到各種不同的創業投資平台或機構。每個平台都有不同的申請方式和難度，建議可以先從比較容易成功的選項開始。像是「天使創業計畫」就是一個不錯的起點，因為這個計畫的通過率比較高，而且是由企業提供資源支持的，若成功申請到，也等於幫你的品牌多了一張「投資認證」，未來不管是找下一輪資金，或推動業績成長，都會加分不少喔！
下面我們用星星來表示難易度（★最簡單～★★★★★最難），一起來看看各平台的特色與差異吧：
(一)天使創業計畫
這是一個由鉅泫公司發布的投資計畫，包含投資行銷曝光、品牌形象建立、KOL口碑推廣、成交轉化系統、企業顧問等等完整的資源，並且是由鉅泫來負擔這些所有的投資成本，且因投資專業技術資源讓投資方更能掌握投資成本使用，所以相比那些投資機構更有機會通過審核。
- 申請難度：★☆
- 資金投資：總共三輪投資，包含投資補助、創投資金
- 技術投資：有，包含網站、廣告、行銷、系統與顧問資源整合
- 申請服務：完善的申請流程，還有線上專人客服協助
- 備註：一旦經審核通過，就像拿到一張「被認可」的投資認證，對未來發展大有幫助
這些專業技術和系統都是對創業企業很重要的資源，如果企業通過投資計畫的審核，同時代表為企業項目賦予了"投資認證"，在未來項目發展或再爭取別的投資支持都有非常大的幫助。
(二)FB投資社團
如果你想快速曝光創業點子，可以試試在 Facebook 的投資社團貼文。社團的好處是發文容易、門檻不高，不過因為成員來自各地、背景差異大，所以每個投資人的眼光、想法也不太一樣。記得：不只是你在找投資人，選對投資人也很重要！
- 申請難度：★★☆
- 資金支援：有
- 技術資源：無
- 備註：平台開放性高，人脈雜、意見多，選擇合作對象時要多加注意
(三)FINDIT
這個平台上可以找到許多創投機構和投資單位，企業可以自己主動寄信、聯繫洽談。不過，因為這些投資人看過太多提案，競爭激烈，所以要讓他們看上你，就要準備一份很強的提案，展現出你的實力和誠意。
- 申請難度：★★★★
- 資金支援：有
- 技術資源：無
- 備註：平台結構嚴謹，投資方多具專業背景，但成功媒合難度較高
(四)新創101
這個平台提供創業者一個可以主動發布計畫的地方，投資人會上來瀏覽，看有沒有感興趣的項目。不過大部分情況下是比較「被動式」的曝光，也就是說，你要等投資人看到你、主動找你聊，自己去找投資人的機會不多。
- 申請難度：★★★
- 資金支援：有
- 技術資源：無
- 備註：屬於資訊展示型平台，等待機會主動上門
(五)政府天使投資
政府也有提供創業資金的機會，而且是公開申請、人人都可以報名。不過，審核非常嚴格，需要很有潛力或創新的項目才有機會通過。畢竟這些資金來自納稅人，是有責任把關的。
- 申請難度：★★★★☆
- 資金支援：有
- 技術資源：無
- 備註：評選標準高，需提出具發展性的完整計畫書並經專業審查機制通過
(六)創業商業公會
創業投資公會通常需要你先加入成為會員，還要繳交年費，才能參加實體交流活動。雖然有機會面對面認識投資人，但機會不保證有人青睞你的項目，有可能繳了費也沒遇到適合的投資方。這裡的投資人通常經驗老道、眼光精準，所以沒有充分準備很難獲青睞。
- 申請難度：★★★★★
- 資金支援：有機會
- 技術資源：無
- 備註：需投入費用與時間加入公會，投資者標準嚴格，機會留給準備最充分的項目
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四、新創提交創業或商業計劃書重點
向創投遞交創業或商業計劃書，一份結構清楚、邏輯嚴謹的計劃書，不僅能展現企業的專業度，也能讓創投在短時間內理解公司的價值與潛力。
創投在審閱計劃書時，關注的不只是點子是否新穎，更在意市場規模、執行能力與未來回報。因此，新創在撰寫內容時，必須站在投資人的角度思考，清楚說明「為什麼值得被投資」。
(一) 公司為什麼需要資金
清楚說明資金需求的原因，是創投評估計劃書的第一步。新創不應只簡單寫「需要資金擴張」，而是要具體描述資金缺口來自哪裡，以及現階段為何無法單靠內部現金流解決。
例如，可以說明目前正處於產品驗證完成、即將大規模推廣的階段，或因市場需求快速成長，需要提前布局人力與系統建置。這樣的描述能讓創投理解，資金是推動成長的槓桿，而非單純補洞。
同時，適度提及「若未取得投資，可能面臨的限制」，也能讓創投看見資金投入後所帶來的差異與加乘效果。
(二) 項目或技術能解決什麼市場問題
創投最在意的關鍵之一，是你的產品或技術究竟解決了什麼問題。新創必須明確指出市場上的痛點，並說明現有解決方案的不足之處。
在描述問題時，建議搭配具體情境或實際案例，讓創投能快速理解使用者的真實需求，而非停留在抽象概念。接著再說明你的解決方案如何更快、更便宜或更有效地回應這些需求。
若產品具備技術門檻或差異化優勢，務必強調其難以被複製的特性，這將有助於創投判斷企業是否具備長期競爭力。
(三) 介紹公司發展方向
在商業計劃書中，公司發展方向代表著創投對未來想像的空間。新創應清楚描繪短期、中期與長期的發展藍圖，讓投資人知道公司並非只為單一產品而存在。
這部分可以說明未來的產品線延伸、潛在市場擴張策略，或跨產業合作的可能性。透過清楚的路線規劃，讓創投理解企業如何一步步放大價值。
同時，也要展現團隊對產業趨勢的理解，讓創投感受到公司方向並非憑空想像，而是建立在市場調查與分析之上。
(四) 募集的資金如何安排
資金用途是否合理，直接影響創投對團隊執行力的信任程度。新創在說明募資規劃時，應具體列出資金分配比例，例如研發、行銷、營運或人力成本。
這樣的安排不僅展現公司對財務的掌控能力，也能讓創投判斷資金是否會被有效運用。避免過於模糊的描述，才能降低投資人的疑慮。
若能進一步說明資金投入後預期達成的階段性成果，將更有助於創投理解投資後的成效與進度。
(五) 撰寫營運回報預期
對創投而言，投資的最終目標仍是回報。因此，新創在計劃書中必須合理描繪未來的營運成長與財務預期。
這裡不需要過度誇大數字，而是以實際市場規模、成長率與商業模式推估可能的營收走向。清楚說明獲利來源，能讓創投更容易評估風險與報酬之間的平衡。
此外，也可簡要提及潛在的退出機制，例如併購或上市方向，讓創投了解投資如何在未來轉化為實際收益。
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五、創投策略的特點
創投策略的核心，在於以高風險換取高成長潛力，並透過專業評估與資源整合，協助新創企業站穩市場腳步。
與傳統投資相比，創投更重視長期價值、技術優勢與團隊能力，不會只聚焦於短期財務報表，而是觀察企業未來數年的發展空間與競爭力。以下將從多個面向，深入說明創投策略的關鍵特點。
(一) 投資新技術、研發專長企業
創投最鮮明的特色之一，就是投資新技術與高研發能量的企業。這類企業往往掌握尚未被市場完全驗證的技術，可能來自人工智慧、生技醫療、半導體、綠色能源或數位平台等領域。
對創投而言，技術本身不只是產品，而是未來市場競爭的護城河。
此外，創投在評估這類企業時，會特別關注研發團隊的背景、持續創新能力與技術落地的可行性，確保技術不僅停留在概念，而是能實際轉化為商業價值。
(二) 提供資金投資
資金投入是創投最直接、也是最關鍵的支持方式。對多數新創企業來說，在產品尚未穩定獲利前，往往難以從傳統金融體系取得足夠資金，而創投正好填補了這個缺口。
創投資金不僅用於營運週轉，更能支援企業進行產品開發、市場拓展、人才招募與品牌建立。這些資源在企業成長初期極為關鍵，往往決定能否順利跨越「死亡之谷」。
(三) 經營管理建議
創投在經營管理層面的輔導同樣具有高度價值。許多創投團隊本身具備豐富的產業經驗，能從實務角度提供策略方向建議。
這些建議可能涵蓋商業模式調整、定價策略、組織架構設計，甚至公司治理制度。對於技術背景出身的創業者而言，這類經驗往往能補足其在經營管理上的不足。
更進一步來說，創投通常會透過董事會或顧問角色參與企業決策，在不干預日常營運的前提下，協助企業避開常見的成長陷阱，讓公司能以更穩健的方式擴張。
(四) 既有產業資源合作可能
創投另一項不可忽視的優勢，在於其背後龐大的產業資源網絡。創投往往累積了大量企業、人脈與市場通路。
新創公司在獲得創投注資後，有機會與既有企業建立策略合作關係，例如進行技術驗證、共同開發產品，或直接導入既有客戶與供應鏈體系。
這種資源串聯，不僅能大幅縮短新創進入市場的時間，也有助於提升品牌可信度，讓企業在面對客戶與合作夥伴時更具說服力，形成正向循環的成長動能。
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六、創業投資的5個投資階段
每個新創企業在邁向成功的道路上，都會經歷幾個重要的發展階段。從早期構想到最終上市的漫長過程中，這些階段如同階梯，一步步奠定企業的基礎與未來。
所謂創業投資的「種子期」，正如其名，是企業最初發芽的階段。當企業開始從初步構想到具體的行動計畫時，就會進入「天使輪」階段。這個階段的特點是資金需求大幅增加，而這些資金通常來自於天使投資人。
(一)種子階段
創業初期，猶如種下第一顆希望的種子。這個階段，創業者手中往往只有一個與眾不同的點子、一項新穎的技術，或是一群懷抱夢想的夥伴，而最迫切需要的就是創業資金來支持產品的開發和企業的建立。由於新創公司仍處於概念驗證和探索的階段，一切都充滿未知，因此風險極高。投資人即使投入的金額相對較小，也可能需要承擔長達五年以上的等待期，才能有機會看到成果。
在這個階段，資金來源主要依靠創業者個人儲蓄、親友的支持或天使投資人的加入。然而，由於早期資金有限，創業者很容易面臨資金用罄的困境，導致難以維持運作。這也是為什麼許多新創企業會在這個時期陷入「死亡谷」，即資金耗盡但尚未找到穩定收入來源的階段。
(二)天使輪階段
當創業從最初的構想階段進展到天使階段，事態變得更加明朗。與早期的種子階段相比，這時候的公司已經開始有具體的商品雛形，並且完成了公司登記，建立了初步的組織架構。對創業者來說，這是將想法推向現實的關鍵階段。除了商品的開發進展外，市場需求的掌握、軟體配套的強化，以及內部管理和團隊結構的完善，也逐漸成為重心。
在這個階段，雖然投資風險仍然存在，但相較於尚未驗證的種子階段，天使階段的吸引力在於已經初步建立的商業模式和產品方向。這樣的基礎有助於獲得對創新項目有興趣的天使投資人支持。
(三)擴展階段
當企業成功打入市場，產品獲得初步認可，便進入了擴展階段。此時，企業不僅需要穩定現有的市場地位，還需積極尋求發展機會，例如提升生產規模、優化供應鏈管理、擴展存貨儲備，甚至進一步加強品牌行銷。這些舉措需要大量資金的支持，但對於尚未接近股票公開上市的公司而言，尋求傳統金融機構融資並非易事，因為往往需要抵押品或擔保條件。
這一階段的資金運用往往多元化，除了支持設備升級和技術研發外，還可能用於市場擴展和人力資源的強化。企業可能會投入更多資源來開發新產品線，或者拓展海外市場，為進一步的規模化和國際化鋪路。同時，行銷策略也會升級，通過數位廣告、品牌聯盟以及實體活動等方式提升品牌形象，擴大消費者群體。
(四)A輪階段
當公司進入A輪融資階段，意味著其商業模式已經過市場驗證，並展現出穩定且可預測的營運效益。在這個階段，投資者的角色不再僅僅是早期的支持者，而是具備專業眼光的創業投資機構（Venture Capital, VC）。他們更關注公司的成長潛力，並以資金換取股權，期望透過企業未來的成功來獲得可觀的回報。
A輪的資金來源是專業的創投機構開始進場。這些投資者通常擁有豐富的行業經驗與資源，能夠不僅提供創業資金支持，還能協助企業在市場策略、商業拓展和人才引進等方面更上一層樓。
A輪的融資規模通常較之前顯著提高，因為企業在這個階段的重點已轉向業務擴展，例如進一步提升產品規模化生產、優化市場行銷活動，甚至可能開始開拓新的地區或國際市場。
(五)成熟階段
此時，企業的重點不再是單純的市場開拓，而是為了進一步擴大生產規模以及提升市場地位並且為上市上櫃做好萬全準備。此階段的主要目標之一，是吸引具有業界影響力的戰略投資者或知名股東，為企業增添公信力與品牌曝光度。
企業會專注於優化內部的財務結構和管理機制，以達到上市或上櫃的標準要求。
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七、了解創業投資的投資策略模式！
創業投資公司在投資決策上，專注於尋找具備高速成長潛力的新創企業，並以資金作為支柱推動其發展。然而，資金的投入僅是其中一環，創投更注重提供全方位的支持，從技術創新、產品研發到市場布局，無一不力求幫助企業加速實現規模化發展。
採取高回報、並全方位支持企業的投資策略是創投的核心特點。他們瞄準尚未成熟但潛力無窮的公司，深知這些項目可能面臨失敗的挑戰，但也正是這些挑戰背後的成功機會，讓創投有望獲取令人矚目的收益。
此外，創業投資並非僅充當資金的投資人，而是積極參與企業的成長過程。他們會導入專業的經營管理資源，如提供策略性建議、協助解決運營瓶頸，甚至安排高階顧問或技術團隊參與，以強化公司的競爭力與營運效率。
(一)創業投資公司的長期策略規劃
創業投資公司在制定投資策略時，往往以長期目標為導向。他們專注於發掘具有潛力的新創企業，尤其是在初期階段的項目，並將資源投入到這些可能改變市場格局的創新事業中。這需要對市場趨勢、行業發展及創業團隊有深刻的理解，才能為每筆投資制定更具前瞻性的計畫。
為了平衡收益與風險，創業投資公司會採取靈活且多樣化的資金分配方式。他們將投資分散到不同領域，如科技、醫療、綠色能源等，以及分佈於不同地區和市場發展階段的企業。這種多元化策略能有效降低單一項目失利所帶來的衝擊，同時也為整體投資組合創造更多潛在的增長點。
不僅如此，通常還會對其投資的企業進行階段性的輔導與支持，確保資金的使用方向與公司發展目標一致。
(二)創業投資的投資流程
了解創投的投資流程，有助於創業者提高申請成功率，並有效利用資金發展事業。以下介紹創投的標準投資流程，幫助創業者全面掌握申請及合作關鍵。
《一》申請創投支持及提交創業計畫
申請創業投資支持的第一步是準備一份清晰、專業且具吸引力的創業計畫。創業者應在計畫中詳細說明商業模式、目標市場、財務預測以及團隊成員的專業背景。強調公司如何解決市場需求、如何脫穎而出，將更有機會吸引創投的注意。
機構通常會要求申請者填寫申請表，並附上完整的商業計畫書。這份計畫書是評估投資潛力的核心文件，因此創業者應投入時間確保計畫具有邏輯性、數據支持及可行性。
此外，創業者應在此階段主動與創投建立初步聯繫，例如參加創業競賽、商業論壇或透過人脈介紹，讓投資人對項目產生興趣並建立初步信任。
《二》全面調查階段
對創業計畫產生興趣後，便會進入全面調查階段（Due Diligence），這是投資流程中最重要的一環。在這階段，投資機構會對公司進行深入研究，以確保投資決策的可靠性與安全性。
全面調查的範疇涵蓋市場分析、財務審核、法律合規及團隊能力評估。通常會檢視公司的財務報表、客戶合同及供應鏈，以確認財務穩健性。創業者應準備好所有相關資料，並確保數據準確，以增強創投的信心。
此外，還會評估市場競爭力與成長潛力，確保項目符合其投資組合與長期策略。創業者應積極與調查團隊合作，提供所需信息並回答任何疑問。
在此階段建立透明與誠信的合作關係，是獲得信任的關鍵，並為後續的投資決策奠定基礎。
《三》投資決策與合夥契約
全面調查完成後，會進入投資決策階段。投資團隊將根據調查結果評估項目的可行性，並決定是否投入資金。在做出投資決策前，機構通常會召開內部會議，討論風險與回報，確保投資符合預期。
若投資決策為正面，雙方將進一步討論投資條件，並起草合夥契約。這份契約包含股權比例、資金用途、退出機制及其他合作條款，旨在保障雙方權益。創業者應謹慎審閱合同內容，並確保條款公平合理。
完成合約簽署後，將正式注入資金，並可能提供業務指導、資源協助及策略支持，幫助創業者加速業務成長。
整個流程中，創業者應保持積極溝通與開放心態，以確保合作順利推進並達成雙贏目標。
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八、創業投資公會與基金有哪些差異?
創業投資公會與基金是兩種不同的概念，公會就如多方創投機構或投資人組成，基金就像是幫助投資人會機構管理投資資金的公司。了解創投公會與創投基金的差異，讓你對這個生態圈有更清晰的認識。
(一)創投公會是什麼?
創投公會（Venture Capital Association, VCA）通常指創業投資公會，也就是創業投資相關企業的行業組織，通常是由各大創投機構、投資人及相關企業組成的組織。
這類公會的主要目標是促進創業投資產業的發展，提供投資機會、政策倡導、產業趨勢分析、會員交流等。
(二)創投基金是什麼?
創投基金（Venture Capital Fund, VC Fund）是一種專門服務高資產個人或法人的投資機構，為客戶投資於新創企業或早期企業的基金機構，主要目標是透過資金支持這些企業成長，並在未來獲取高額回報。
這類基金通常由專業的創投公司（VC Firm）管理，並從機構投資人、高淨值個人、企業等籌集資金來進行投資。
(三)創投公會與基金有什麼差異?
創投公會和創投基金是兩個不同的概念，主要差別如下：
- 創業投資公會
- 性質：通常由多家創業投資公司、基金以及投資人組成。
- 目的：促進創投產業的發展，為會員提供交流、法規倡導、投資趨勢研究等服務。
- 範例：台灣的「中華民國創業投資商業同業公會（TVCIA）」、美國的「全國創業投資協會（NVCA）」。
- 角色：不直接投資公司，而是提供行業資訊、政策倡導及媒合的投資平台。
- 創投基金
- 性質：投資工具，由創投機構（VC）募集資金設立，目的是投資於具高成長潛力的初創或成長型企業。
- 資金來源：來自機構投資人（如保險公司、養老基金、大學捐贈基金）、高資產個人等。
- 運作方式：基金經理人（GP）管理資金，投資於新創企業，期望未來透過上市（IPO）或併購（M&A）獲利。
- 範例：紅杉資本（Sequoia Capital）、軟銀願景基金（SoftBank Vision Fund）。
(四)創業投資公會與基金的投資流程介紹
當一個具有潛力的創業點子誕生時，資金往往是推動其發展的關鍵因素。許多創業家會選擇尋求創投基金的支持，而這背後則有一個系統化的投資流程，讓資金與創業項目有效對接。本文將帶你了解創投公會與創投基金的投資流程，讓你對這個生態圈有更清晰的認識。
《一》創業投資公會的角色
公會通常是由各大創業投資機構、投資人及相關企業組成的組織，主要目的是促進創業投資行業的發展，推動投資環境的優化，並提供業內資訊交流的平台。公會的主要是提供創投和創業者交流機會的平台機構。
- 促進創投機構合作：提供網路與實體與交流機會的平台，讓投資人之間能夠互相學習、合作。
- 政策倡導與法規推動：向政府機構提出建議，改善創投市場的運作環境。
- 市場研究與數據發布：統計並發布創投市場的趨勢報告，幫助投資人掌握市場動態。
- 培訓與知識共享：舉辦論壇、講座、培訓課程，提高業內專業人士的投資能力。
《二》 創業投資基金的投資流程
基金的投資流程通常分為幾個關鍵階段，和創投公司的流程也有多處相似，每個階段都涉及不同的評估標準和決策點。
(1) 尋找與評估投資機會
基金通常會透過各種管道尋找潛在投資標的，例如創業比賽、孵化器、業界推薦或直接向創業投資機構提案。創投機構會評估創業項目的市場潛力、團隊能力、產品技術壁壘等，以確保投資風險可控。
(2) 初步接觸與商討條件
如果機構對某個項目感興趣，會安排初步會議，與創業者討論業務模式、財務預測、團隊組成等。同時，創業投資機構可能會給出初步的投資條件，例如股權占比、投資金額、退出機制等。
(3) 深入盡職調查（Due Diligence）
這是投資決策中最重要的階段，投資機構會深入調查創業公司的財務狀況、法律合規性、競爭環境及市場前景，確保投資風險在可接受範圍內。這通常需要幾週到數個月的時間。
(4) 投資協議與資金交付
如果機構認為項目具備投資價值，雙方將進入正式協商階段，簽署投資協議（Term Sheet）。協議內容包括投資金額、股份分配、董事會席位等，當協議最終確定後，資金將按照約定條件交付。
(5) 投資後管理與成長支持
基金不僅僅提供資金支持，還會幫助創業公司成長，例如協助企業建立商業聯繫、提供戰略建議，甚至派駐專業管理人員協助經營。
(6) 退出機制（Exit Strategy）
投資機構的目標最終是獲取回報，因此會在合適的時機退出投資，常見的退出方式包括：
- IPO（首次公開募股）：企業上市後，創業投資機構透過公開市場出售股權。
- 併購（M&A）：企業被更大的公司收購，機構透過股權轉讓獲利。
- 股份回購：由創業團隊或其他投資人回購創投機構的股份。
《四》創業投資基金對創業者的影響
對於創業者而言，創業投資基金不僅提供資金支持，更能帶來專業的市場經驗、人脈資源以及企業經營的建議。然而，投資的資金並非「免費的午餐」，創業者需要清楚了解投資條件、股權稀釋程度及投資機構的期望，以確保合作對雙方都有利。
九、企業申請創投『天使創業計畫』
創投公司策略本質！創業投資公司如何投資潛力新創企業10
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