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【財報分析】Skillz(SKLZ)發布2021Q1營收指引，證實前文判斷正確，估值表更新

三苗

發佈於美股投資十日談

更新於 2021/04/22發佈於 2021/03/25閱讀時間約 3 分鐘

近期Skillz的股價風雨飄搖，自高點46.3元下殺至執筆當下的18.65元，自高點的調整幅度已高達60%。Skillz股價備受打撃，受多方面因素影響。

2021年3月25日

第一，原本管理層對2021年的全年營收指引僅有大約六成增長，較此前的九成以上低了許多，估值自然也要砍掉一大截。

第二，2020Q4的月活躍用戶數不增反減，由Q3的270萬人倒退至240萬人，令投資者包括我在內，都為比感到相當憂慮。

第三，被沽空機構Wolfpack Research撰寫沽空報告攻擊，詳情可參閱前文。

第四，最近兩季燒錢速度頗快，照這樣一季燒四千多萬美元的速度，帳上現金大概只夠燒一年多，故近期Skillz也在24元增發股票，對股價再度構成打撃。

Skillz發布2021Q1營收指引

管理層可能也是感受到些壓力，趁現在第一季快要結束，剛剛在官網上更新了今年第一季的營收指引，如下：

https://investors.skillz.com/news/news-details/2021/Skillz-Outlook-Outperforms-Analysts-Expectations-for-First-Quarter-2021-and-Sets-Date-for-Earnings-Call/default.aspx

下文內容：

管理層最新的數據證實了我在前文對沽空報告的反駁。
評論管理層給出的最新數字。
根據最新情況重新製作估值表，評估現時價值。
我接下來計劃的買賣決策。

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