台灣的電子支付全通路戰場

上週五7/15全聯宣布併購大潤發，瞬間引起市場一陣轟動，豈料7/19深夜11:40分，統一竟然也跟進宣布併購家樂福，至此迎來了台灣零售業全新型態的全通路時代。

關於全通路立刻有很多市場分析，包括再來的超市、超商、電商等等界線將越來越模糊，比如説民生用品王者-衛生紙，民眾將不在乎到底是大賣場還是社區店、是實體店還是電視購物，貨比何止三家？

但對業者來說，由於產品大多雷同，書籍、3C產品、民生用品，幾乎來源大同小異，唯一能客製化的差別大概就是多送個充電線或保護貼，或者就是利用本身集團的實力來進行優惠折扣，配合各種LinePay、信用卡等等給予優惠，也就是價格上的差異化。

老實說，這對消費者來說是很麻煩的事情，因為比如電商已經演變成每月一日都有打折，然後各種巧立名目的活動之外，實體店和線上旗艦店品項和折扣還有區別，今天買明天折的情形將越來越多，說實在，很討厭，不過這已經是明擺著的事情，不論你是業者或消費者都得面對這種情形必然更加嚴重。

但也因此誰本夠粗可以提供更多優惠，誰會員夠多，足以把讓利變成更多營收的循環，我認為電子支付才是本次併購相較於全通路時代更重要的重點，特別是疫情期間大家已經更習慣無接觸付費、外送習慣建立、電商下單更普及了。

實體模糊的時代，就是電商行動支付的虛擬戰場。

先說全聯。

根據去年8月的資料顯示，全聯擁有700萬會員，結帳60%用電子支付、Pxpay 36%，每月PxPay交易金額40億，預估2022年全年要達到1,500億營收目標，其中預計900億電子支付。以現在併購大潤發之後，預計營收目標來到1,900億，同樣以60%估算，預計全聯的電子支付營收將可達到1,160億元。

此外全聯更早已另開電子支付公司，也力推電子的全支付(有使用購物商城的人可以問問看自己的系統公司，現正推廣優惠中)，目的即在於將全聯會員累積的點數擴大生態圈，能夠使用於其他領域，而且客群TA就是最中堅的家庭主力，一旦成形，馬上從零售業轉進金融業。

要知道即便是台灣現在前兩大電子支付，也就是街口和LinePay，LinePay全台用戶約980萬人，並且在疫情期間急速追趕第一名的街口支付。這在我自己的經營上也非常有感覺，自從開通LinePay之後，幾乎有1/3甚至1/2的訂單立刻改以LinePay付款，當然這也是因為這兩個支付方式還擁有儲值和轉帳功能，且紀錄方便，所以持續站穩前兩名的寶座。

也因此統一集團在併購家樂福之後，原本營收也從1,673億急遽拉升到2,000-2,500億，其中最重要的自然也是icash的點數能否更擴大使用，畢竟統一旗下的品牌實在夠多，光是旗下都能通用就了不起，大概也是如此所以統一還是比較集中在實體和產品的擴大上吧。比如近期在7-11另闢專區的「天素地蔬」來勢洶洶，和全家切入健身者吃白肉的客群一樣，瞄準了素食市場的開拓還是統一的要務。

而如果看成馬拉松比賽，全聯和統一現在跑在最前面，中間的就是富邦MOMO和全家了。

MOMO的優勢在於一是有富邦這老大的靠山。以統計來說，大概72%的人會使用1-2個行動支付，現行最多還是綁定信用卡，直接銀行扣款還是少數，而選擇信用卡的最大誘因首選還是「現金回饋」。故此MOMO卡的點數折抵成了相較Pchome選擇和問題重重的花旗結合成了絕對優勢。

其次就是疫情期間MOMO比之Pchome依舊大衛星倉庫的配送模式，改以有貨就送的小衛星站。大家應該都有經驗，在MOMO上訂三樣東西，可能分三次配送，你覺得很浪費包材，可是至少你很快收到；而Pchome卻因為多樣配送倉儲變慢，然後更雪上加霜的是，已經養壞的客人只要一天沒收到出貨資訊，可能立刻取消改訂別家，然後流程已經準備出貨的一堆東西就卡死在流程上，退貨越多、出貨越慢，24小時就變成了24天，致使業績一退一進，大幅輸慘MOMO原因在此。

但Pchome當然也知道這下還得了，所以在今年4月和同樣感到危機重重的全家攜手合作，並且找來也面對網路銀行挑戰的玉山銀行，推出了「全盈+PAY」，目前會員數約38.9萬元，究竟是不是能夠再往前跑，還且看後續分曉。

最後再提一下前段班的其實還有一個外籍的強力跑者，就是好市多Costco，2021年營收來到近1,200億，難怪7/1美國直接買下台灣股份，從此徹底變成美商直營。好市多的跑法不同，一個就是直接限定會員，就先能靠著預付來獲得資金，接著品項不多但保證優惠，靠自有產品、靠量等來降低成本，同時透過封閉式會員系統的分析，自然能夠得到購買的庫存預估，有經驗就知道，降低庫存，提高週期，是比業績更重要的事情。

此外當然也還有跨境支付的王者，你可能沒注意過，但你可能天天都在用得像是綠界、藍星等第三方支付，同樣默默地藏在所有電商結帳系統當中，不過就和本篇文章較無關係了。

最後以我個人的消費習慣來說，事實上Apple Pay是我最慣用的，就是因為無接觸的方便，AICU的經營上我也盡量讓優惠活動清楚，不要有像前面說的每次購物的時候都要想有沒有錯過什麼優惠、會不會今天買結果明天打折這種情形；而在通路上，最常去的是全聯，同樣除了方便之外，它持續開闢小農專區，像是翼豆、醜醜菇，以及這次石斑魚馬上認購500公噸，以及在宜蘭傳藝中心支持在地工藝等等舉動，以消費作為台灣後盾讓我願意前往購買。

超商則相對於7-11我也比較喜歡去全家，因全家求新求變和異業合作，比如持續支持鮮乳坊推出鮮乳、白醬、餐盒等合作，鼎泰豐的麻婆豆腐和香腸炒飯也都很好吃。而7-11資本至上，明顯地希望都是自有產品，而這對許多小品牌來說，通路是人家的、客人是人家的，到最後連產品都變成人家的，這種模式在有機商店看得太多，一開始把梅子汁和桑椹擺在最明顯的地方，發現賣得好之後，漸漸地就會有自有品牌取代，然後把小農品牌放到最下面去，儘管知道是為了營運，但感覺很差呢。